Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
AmerisourceBergen Corp., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2022 | = | × | |||
| 30 de set. de 2021 | = | × | |||
| 30 de set. de 2020 | = | × | |||
| 30 de set. de 2019 | = | × | |||
| 30 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
Desagregado de ROE em três componentes
AmerisourceBergen Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
Desagregado de ROE em cinco componentes
AmerisourceBergen Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
Desagregado de ROA em dois componentes
AmerisourceBergen Corp., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2022 | = | × | |||
| 30 de set. de 2021 | = | × | |||
| 30 de set. de 2020 | = | × | |||
| 30 de set. de 2019 | = | × | |||
| 30 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento do índice de giro de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
AmerisourceBergen Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
AmerisourceBergen Corp., decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.