Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit)1 | |
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| 30 de set. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
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Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o lucro líquido atribuível à empresa apresentou uma trajetória de oscilações ao longo do período, com períodos de crescimento significativo e momentos de forte retração ou prejuízo. Entre 2005 e 2007, a empresa mostrou aumento consistente no lucro, atingindo até aproximadamente 469 milhões de dólares em 2007. Contudo, a partir de 2008, há uma diminuição gradual e, após alguns anos de estabilidade ou crescimento modesto, ocorre uma queda acentuada no lucro em 2015, seguida de um prejuízo expressivo em 2019, momento em que a empresa registra um prejuízo de aproximadamente -3,4 bilhões de dólares. Nos anos seguintes, há sinais de recuperação, com lucro líquido retornando a valores positivos em 2021 e 2022, atingindo quase 1,7 bilhão de dólares em 2022.
O patrimônio líquido, por sua vez, apresentou uma tendência de alta até 2017, alcançando um pico de cerca de 2,9 bilhões de dólares, seguido por uma forte redução em 2018, entrando em déficit em 2019, refletido na mudança de sinal para valores negativos. Essa diminuição abrupta no patrimônio líquido indica possíveis eventos extraordinários ou perdas substanciais, contribuindo para a formação do prejuízo registrado nesse período. A partir de 2020, há uma tentativa de recuperação, com o patrimônio líquido voltando a valores positivos em 2021 e 2022, embora em patamares inferiores aos registrados anteriormente ao pico de 2017.
O índice de Retorno sobre o Patrimônio (ROE) revela uma evolução bastante variável ao longo do tempo. Entre 2005 e 2011, o ROE demonstrou crescimento consistente, atingindo até aproximadamente 29%, sinalizando uma rentabilidade elevada do patrimônio. Contudo, a partir de 2012, há uma redução ao longo de alguns anos, seguida por uma forte flutuação, culminando em valores extremamente elevados em determinados anos (por exemplo, 2013 e 2014), quando atingiu patamares acima de 50%. Nos anos seguintes, pontos de prejuízo afetaram temporariamente o ROE, que chegou a valores negativos. Ressalta-se que há um pico de ROE excepcionalmente alto em 2022, indicando uma forte rentabilidade naquele período, provavelmente impulsionada pelos resultados positivos recentes ou elementos não detalhados nos dados apresentados.
De modo geral, a análise revela uma empresa que passou por períodos de forte rentabilidade, seguidos por anos de dificuldades financeiras e perdas expressivas. Os sinais de recuperação em anos recentes indicam um possível esforço de restabelecimento financeiro, embora com volatilidade significativa ao longo do tempo. A análise detalhada deve considerar fatores externos e internos que possam ter contribuído para essas flutuações, bem como eventos extraordinários que impactaram profundamente o patrimônio líquido e os resultados operacionais.
Comparação com concorrentes
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 30 de set. de 2022 | ||||||
| 30 de set. de 2021 | ||||||
| 30 de set. de 2020 | ||||||
| 30 de set. de 2019 | ||||||
| 30 de set. de 2018 | ||||||
| 30 de set. de 2017 | ||||||
| 30 de set. de 2016 | ||||||
| 30 de set. de 2015 | ||||||
| 30 de set. de 2014 | ||||||
| 30 de set. de 2013 | ||||||
| 30 de set. de 2012 | ||||||
| 30 de set. de 2011 | ||||||
| 30 de set. de 2010 | ||||||
| 30 de set. de 2009 | ||||||
| 30 de set. de 2008 | ||||||
| 30 de set. de 2007 | ||||||
| 30 de set. de 2006 | ||||||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
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| 30 de set. de 2022 | ||
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| 30 de set. de 2011 | ||
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| 30 de set. de 2006 | ||
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
AmerisourceBergen Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Cuidados de saúde | |
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| 30 de set. de 2022 | ||
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| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
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| 30 de set. de 2016 | ||
| 30 de set. de 2015 | ||
| 30 de set. de 2014 | ||
| 30 de set. de 2013 | ||
| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
| 30 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).