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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 20.59% = 15.92% × 1.29
30 de set. de 2023 21.01% = 15.97% × 1.32
30 de jun. de 2023 21.75% = 16.54% × 1.32
31 de mar. de 2023 22.59% = 17.18% × 1.31
31 de dez. de 2022 23.88% = 18.30% × 1.30
30 de set. de 2022 25.12% = 19.59% × 1.28
30 de jun. de 2022 26.77% = 20.50% × 1.31
31 de mar. de 2022 22.47% = 17.19% × 1.31
31 de dez. de 2021 23.19% = 17.44% × 1.33
30 de set. de 2021 22.83% = 17.25% × 1.32
30 de jun. de 2021 21.66% = 16.30% × 1.33
31 de mar. de 2021 30.76% = 22.80% × 1.35
31 de dez. de 2020 31.22% = 23.07% × 1.35
30 de set. de 2020 33.08% = 23.81% × 1.39
30 de jun. de 2020 27.67% = 20.37% × 1.36
31 de mar. de 2020 23.38% = 16.99% × 1.38
31 de dez. de 2019 19.34% = 14.15% × 1.37
30 de set. de 2019 — = — × 1.43
30 de jun. de 2019 — = — × 1.39
31 de mar. de 2019 — = — × 1.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 20.59% = 36.68% × 0.43 × 1.29
30 de set. de 2023 21.01% = 35.94% × 0.44 × 1.32
30 de jun. de 2023 21.75% = 35.40% × 0.47 × 1.32
31 de mar. de 2023 22.59% = 35.40% × 0.49 × 1.31
31 de dez. de 2022 23.88% = 37.20% × 0.49 × 1.30
30 de set. de 2022 25.12% = 37.62% × 0.52 × 1.28
30 de jun. de 2022 26.77% = 38.26% × 0.54 × 1.31
31 de mar. de 2022 22.47% = 30.84% × 0.56 × 1.31
31 de dez. de 2021 23.19% = 30.92% × 0.56 × 1.33
30 de set. de 2021 22.83% = 30.52% × 0.57 × 1.32
30 de jun. de 2021 21.66% = 29.80% × 0.55 × 1.33
31 de mar. de 2021 30.76% = 43.06% × 0.53 × 1.35
31 de dez. de 2020 31.22% = 43.70% × 0.53 × 1.35
30 de set. de 2020 33.08% = 44.91% × 0.53 × 1.39
30 de jun. de 2020 27.67% = 38.51% × 0.53 × 1.36
31 de mar. de 2020 23.38% = 31.35% × 0.54 × 1.38
31 de dez. de 2019 19.34% = 28.27% × 0.50 × 1.37
30 de set. de 2019 — = — × — × 1.43
30 de jun. de 2019 — = — × — × 1.39
31 de mar. de 2019 — = — × — × 1.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 20.59% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43 × 1.29
30 de set. de 2023 21.01% = 0.81 × 0.99 × 45.10% × 0.44 × 1.32
30 de jun. de 2023 21.75% = 0.78 × 0.99 × 45.81% × 0.47 × 1.32
31 de mar. de 2023 22.59% = 0.78 × 0.99 × 45.83% × 0.49 × 1.31
31 de dez. de 2022 23.88% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49 × 1.30
30 de set. de 2022 25.12% = 0.81 × 0.99 × 46.95% × 0.52 × 1.28
30 de jun. de 2022 26.77% = 0.81 × 0.99 × 47.81% × 0.54 × 1.31
31 de mar. de 2022 22.47% = 0.86 × 0.98 × 36.80% × 0.56 × 1.31
31 de dez. de 2021 23.19% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56 × 1.33
30 de set. de 2021 22.83% = 0.79 × 0.98 × 39.42% × 0.57 × 1.32
30 de jun. de 2021 21.66% = 0.83 × 0.98 × 36.99% × 0.55 × 1.33
31 de mar. de 2021 30.76% = 0.84 × 0.98 × 52.07% × 0.53 × 1.35
31 de dez. de 2020 31.22% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53 × 1.35
30 de set. de 2020 33.08% = 0.93 × 0.98 × 49.43% × 0.53 × 1.39
30 de jun. de 2020 27.67% = 0.93 × 0.98 × 42.33% × 0.53 × 1.36
31 de mar. de 2020 23.38% = 0.87 × 0.97 × 37.14% × 0.54 × 1.38
31 de dez. de 2019 19.34% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50 × 1.37
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 1.43
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 1.39
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 1.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 15.92% = 36.68% × 0.43
30 de set. de 2023 15.97% = 35.94% × 0.44
30 de jun. de 2023 16.54% = 35.40% × 0.47
31 de mar. de 2023 17.18% = 35.40% × 0.49
31 de dez. de 2022 18.30% = 37.20% × 0.49
30 de set. de 2022 19.59% = 37.62% × 0.52
30 de jun. de 2022 20.50% = 38.26% × 0.54
31 de mar. de 2022 17.19% = 30.84% × 0.56
31 de dez. de 2021 17.44% = 30.92% × 0.56
30 de set. de 2021 17.25% = 30.52% × 0.57
30 de jun. de 2021 16.30% = 29.80% × 0.55
31 de mar. de 2021 22.80% = 43.06% × 0.53
31 de dez. de 2020 23.07% = 43.70% × 0.53
30 de set. de 2020 23.81% = 44.91% × 0.53
30 de jun. de 2020 20.37% = 38.51% × 0.53
31 de mar. de 2020 16.99% = 31.35% × 0.54
31 de dez. de 2019 14.15% = 28.27% × 0.50
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Vertex Pharmaceuticals Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 15.92% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43
30 de set. de 2023 15.97% = 0.81 × 0.99 × 45.10% × 0.44
30 de jun. de 2023 16.54% = 0.78 × 0.99 × 45.81% × 0.47
31 de mar. de 2023 17.18% = 0.78 × 0.99 × 45.83% × 0.49
31 de dez. de 2022 18.30% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49
30 de set. de 2022 19.59% = 0.81 × 0.99 × 46.95% × 0.52
30 de jun. de 2022 20.50% = 0.81 × 0.99 × 47.81% × 0.54
31 de mar. de 2022 17.19% = 0.86 × 0.98 × 36.80% × 0.56
31 de dez. de 2021 17.44% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56
30 de set. de 2021 17.25% = 0.79 × 0.98 × 39.42% × 0.57
30 de jun. de 2021 16.30% = 0.83 × 0.98 × 36.99% × 0.55
31 de mar. de 2021 22.80% = 0.84 × 0.98 × 52.07% × 0.53
31 de dez. de 2020 23.07% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53
30 de set. de 2020 23.81% = 0.93 × 0.98 × 49.43% × 0.53
30 de jun. de 2020 20.37% = 0.93 × 0.98 × 42.33% × 0.53
31 de mar. de 2020 16.99% = 0.87 × 0.97 × 37.14% × 0.54
31 de dez. de 2019 14.15% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Vertex Pharmaceuticals Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 36.68% = 0.83 × 0.99 × 44.83%
30 de set. de 2023 35.94% = 0.81 × 0.99 × 45.10%
30 de jun. de 2023 35.40% = 0.78 × 0.99 × 45.81%
31 de mar. de 2023 35.40% = 0.78 × 0.99 × 45.83%
31 de dez. de 2022 37.20% = 0.78 × 0.99 × 48.01%
30 de set. de 2022 37.62% = 0.81 × 0.99 × 46.95%
30 de jun. de 2022 38.26% = 0.81 × 0.99 × 47.81%
31 de mar. de 2022 30.84% = 0.86 × 0.98 × 36.80%
31 de dez. de 2021 30.92% = 0.86 × 0.98 × 36.86%
30 de set. de 2021 30.52% = 0.79 × 0.98 × 39.42%
30 de jun. de 2021 29.80% = 0.83 × 0.98 × 36.99%
31 de mar. de 2021 43.06% = 0.84 × 0.98 × 52.07%
31 de dez. de 2020 43.70% = 0.87 × 0.98 × 51.16%
30 de set. de 2020 44.91% = 0.93 × 0.98 × 49.43%
30 de jun. de 2020 38.51% = 0.93 × 0.98 × 42.33%
31 de mar. de 2020 31.35% = 0.87 × 0.97 × 37.14%
31 de dez. de 2019 28.27% = 0.84 × 0.96 × 34.91%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2023 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.