Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Qualcomm Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas no desempenho da entidade. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período de 2019 a 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e um subsequente aumento em 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento notável de 2019 para 2022, passando de US$ 4.386 milhões para US$ 12.936 milhões. Em 2023, houve uma redução para US$ 7.232 milhões, mas o lucro líquido recuperou-se em 2024, atingindo US$ 10.142 milhões. Esta flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos e receitas.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, demonstrando um crescimento de US$ 4.380 milhões em 2019 para US$ 12.823 milhões em 2022. A queda observada em 2023 foi de US$ 5.541 milhões, com uma recuperação subsequente para US$ 10.235 milhões em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo no resultado final.
A taxa de crescimento do lucro líquido ajustado foi ligeiramente superior à do lucro líquido em alguns períodos, indicando que os ajustes podem ter contribuído marginalmente para um desempenho financeiro mais robusto. A recuperação observada em 2024, tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado, sugere uma possível melhora nas condições operacionais ou um ambiente de negócios mais favorável.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Qualcomm Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período examinado. Observa-se uma trajetória ascendente nos índices de margem de lucro líquido e ajustado entre 2019 e 2022, atingindo picos em 2022, seguidos por uma retração em 2023 e uma recuperação parcial em 2024.
Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto os reportados quanto os ajustados, demonstram uma alta volatilidade. Após um período de estabilidade e ligeiro declínio entre 2019 e 2020, houve um aumento em 2021, seguido por uma queda acentuada em 2023, com uma recuperação modesta em 2024. A magnitude da queda em 2023 é notável, indicando uma diminuição significativa na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.
Os índices de retorno sobre ativos, também reportados e ajustados, exibem um padrão de crescimento consistente de 2019 a 2022. Contudo, assim como o retorno sobre o patrimônio líquido, houve uma diminuição em 2023, com uma subsequente melhora em 2024, embora não retornando aos níveis de 2022. A correlação entre o desempenho do retorno sobre ativos e o retorno sobre o patrimônio líquido sugere uma relação entre a eficiência na utilização dos ativos e a geração de lucro em relação ao capital próprio.
- Índice de margem de lucro líquido
- Apresenta um aumento de 2019 a 2022, seguido de queda em 2023 e recuperação em 2024, indicando flutuações na rentabilidade das vendas.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido
- Mostra alta volatilidade, com um declínio expressivo em 2023, sugerindo mudanças na eficiência do uso do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Índice de retorno sobre ativos
- Demonstra crescimento até 2022, seguido de queda em 2023 e recuperação parcial em 2024, refletindo a capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento da rentabilidade até 2022, seguido por um ano de retração em 2023, com sinais de recuperação em 2024. A análise dos índices de retorno sugere que a eficiência na utilização tanto do patrimônio líquido quanto dos ativos foi impactada em 2023, mas apresentou melhora no período subsequente.
Qualcomm Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente flutuação nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2019 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e uma recuperação parcial em 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento notável de 2019 para 2022, passando de US$ 4.386 milhões para US$ 12.936 milhões. Em 2023, houve uma redução significativa para US$ 7.232 milhões, com uma recuperação para US$ 10.142 milhões em 2024, embora ainda abaixo do pico de 2022.
- Lucro Líquido Ajustado
- A tendência do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido, com um aumento de US$ 4.380 milhões em 2019 para US$ 12.823 milhões em 2022. A queda em 2023 foi para US$ 7.286 milhões, com recuperação para US$ 10.235 milhões em 2024, também abaixo do valor máximo anterior.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido exibiu uma expansão contínua de 18,07% em 2019 para 29,27% em 2022. Em 2023, houve uma queda acentuada para 20,19%, seguida por uma recuperação para 26,03% em 2024, indicando uma melhora na rentabilidade, mas ainda inferior ao nível de 2022.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- O índice de margem de lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória similar ao índice não ajustado, com um aumento de 18,04% em 2019 para 29,01% em 2022. A diminuição em 2023 foi para 20,34%, com recuperação para 26,27% em 2024, refletindo um padrão consistente com o lucro líquido ajustado.
A correlação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado é alta, sugerindo que os ajustes realizados não alteram significativamente a lucratividade geral. A queda observada em 2023, tanto em valores absolutos quanto em margens, pode indicar fatores como aumento de custos, diminuição de receitas ou eventos não recorrentes. A recuperação em 2024 sugere uma possível estabilização ou correção desses fatores, embora o retorno aos níveis de 2022 ainda não tenha sido alcançado.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente flutuação nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2019 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e uma recuperação parcial em 2024.
- Lucro Líquido e Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido apresentou um crescimento notável de 2019 para 2022, passando de US$ 4.386 milhões para US$ 12.936 milhões. Em 2023, houve uma redução significativa para US$ 7.232 milhões, com uma recuperação para US$ 10.142 milhões em 2024. O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com valores ligeiramente inferiores ao lucro líquido não ajustado em todos os períodos.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma variação considerável. Inicialmente, manteve-se em patamares elevados, em torno de 89% a 91% entre 2019 e 2021. Em 2022, o ROE diminuiu para 71,81%, e em 2023, registrou uma queda acentuada para 33,51%. Houve uma leve recuperação em 2024, atingindo 38,6%.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) Ajustado
- O ROE ajustado apresentou um comportamento muito semelhante ao ROE não ajustado, com valores ligeiramente diferentes. A trajetória de alta até 2021, a queda em 2022 e a redução drástica em 2023 foram consistentes em ambos os indicadores. A recuperação observada em 2024 também foi similar.
A diminuição do ROE em 2022 e, principalmente, em 2023, sugere uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. A recuperação parcial em 2024 indica uma possível estabilização, mas o ROE permanece significativamente abaixo dos níveis observados no início do período analisado. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização em alguns indicadores chave ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma tendência ascendente de 2019 a 2022, com um aumento significativo nesse período. Em 2023, observou-se uma redução em relação ao pico de 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2024, embora não atingindo os níveis de 2022.
O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido, com crescimento consistente até 2022 e uma diminuição em 2023, recuperando-se ligeiramente em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram materialmente o resultado final.
- Índice de retorno sobre ativos
- O índice de retorno sobre ativos exibiu um aumento notável de 2019 a 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Contudo, em 2023, houve uma queda considerável, refletindo uma menor rentabilidade dos ativos. Em 2024, o índice apresentou uma recuperação, embora ainda abaixo do nível observado em 2022.
- Índice de retorno sobre ativos (ajustado)
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma evolução paralela ao índice não ajustado, com as mesmas tendências de crescimento até 2022, declínio em 2023 e recuperação parcial em 2024. A consistência entre os dois índices reforça a ideia de que os ajustes não alteraram significativamente a avaliação da rentabilidade dos ativos.
Em resumo, o período analisado foi marcado por um crescimento robusto até 2022, seguido por um período de ajuste em 2023 e uma leve recuperação em 2024. A flutuação nos índices de retorno sobre ativos sugere que a rentabilidade dos ativos pode ser sensível a fatores externos ou mudanças internas na gestão dos recursos.