Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Enphase Energy Inc., índices de avaliação atuais
| Enphase Energy Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Hardware e equipamentos tecnológicos | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $210.28 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 136,497,418 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 119.08% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.91 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.38 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $3.28 | |||||||
| Vendas por ação | $17.08 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $6.05 | |||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 72.23 | 26.14 | 18.13 | 25.46 | 30.39 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 32.97 | 15.41 | 16.21 | 16.56 | 24.56 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.61 | 0.38 | 1.54 | 0.47 | 1.28 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 64.03 | 21.84 | 15.33 | 21.31 | 25.23 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 12.31 | 6.62 | 4.15 | 6.36 | 7.07 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 34.77 | 51.49 | 5.38 | 31.25 | 10.88 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Enphase Energy Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Enphase Energy Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | 108,519,598 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | (11,627) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.91 | 1.09 | 1.04 | 1.31 | -0.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | 9.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 73.02 | 134.16 | 186.32 | 45.17 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | 16.07 | |
| Cisco Systems Inc. | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | 1,964.84 | |
| P/Esetor | ||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 24.04 | 25.84 | 29.80 | 19.66 | 19.68 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 28.52 | 29.46 | 33.09 | 24.52 | 24.02 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 397,362,000 ÷ 136,497,418 = 2.91
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 212.57 ÷ 2.91 = 73.02
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Enphase Energy Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | 108,519,598 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas das operações (em milhares) | 448,261) | 215,832) | 186,439) | 102,729) | 1,596) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.28 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | 0.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | 9.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 64.73 | 90.41 | 133.91 | 70.85 | 615.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | 13.49 | |
| Cisco Systems Inc. | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | 17.56 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 20.12 | 22.33 | 25.58 | 16.84 | 14.11 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 23.67 | 25.97 | 28.23 | 21.20 | 17.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 448,261,000 ÷ 136,497,418 = 3.28
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 212.57 ÷ 3.28 = 64.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Enphase Energy Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | 108,519,598 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhares) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | 316,159) | |
| Vendas por ação2 | 17.08 | 10.32 | 6.00 | 5.07 | 2.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | 9.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 12.45 | 14.12 | 32.24 | 11.66 | 3.11 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | 3.60 | |
| Cisco Systems Inc. | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | 4.38 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 6.01 | 6.53 | 6.31 | 4.22 | 3.72 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.63 | 7.69 | 7.33 | 5.66 | 4.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,330,853,000 ÷ 136,497,418 = 17.08
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 212.57 ÷ 17.08 = 12.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Enphase Energy Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 136,497,418 | 133,935,574 | 129,021,311 | 123,179,271 | 108,519,598 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhares) | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | 7,776) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 6.05 | 3.21 | 3.75 | 2.21 | 0.07 | |
| Preço das ações1, 3 | 212.57 | 145.69 | 193.50 | 59.09 | 9.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 35.15 | 45.36 | 51.58 | 26.74 | 126.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | 8.93 | |
| Cisco Systems Inc. | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | 5.00 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 29.51 | 26.00 | 19.75 | 10.60 | 7.81 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 10.21 | 11.69 | 10.81 | 8.36 | 7.30 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 825,573,000 ÷ 136,497,418 = 6.05
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Enphase Energy Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 212.57 ÷ 6.05 = 35.15
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Enphase Energy Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |