Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2012
Cálculo
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 44.62% | = | 100 | × | 438,936) | ÷ | 983,624) |
| 31 de dez. de 2022 | 48.13% | = | 100 | × | 397,362) | ÷ | 825,573) |
| 31 de dez. de 2021 | 33.81% | = | 100 | × | 145,449) | ÷ | 430,168) |
| 31 de dez. de 2020 | 27.69% | = | 100 | × | 133,995) | ÷ | 483,993) |
| 31 de dez. de 2019 | 59.20% | = | 100 | × | 161,148) | ÷ | 272,212) |
| 31 de dez. de 2018 | -149.52% | = | 100 | × | (11,627) | ÷ | 7,776) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 100 | × | (45,192) | ÷ | (9,126) |
| 31 de dez. de 2016 | -5,189.38% | = | 100 | × | (67,462) | ÷ | 1,300) |
| 31 de dez. de 2015 | -53.28% | = | 100 | × | (22,082) | ÷ | 41,449) |
| 31 de dez. de 2014 | -17.15% | = | 100 | × | (8,052) | ÷ | 46,952) |
| 31 de dez. de 2013 | -64.45% | = | 100 | × | (25,913) | ÷ | 40,206) |
| 31 de dez. de 2012 | -67.46% | = | 100 | × | (38,218) | ÷ | 56,655) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico das tendências observadas nos indicadores financeiros, com foco na rentabilidade, na posição de patrimônio líquido e na rentabilidade sobre o patrimônio ao longo do período.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O comportamento mostra uma janela prolongada de perdas entre 2012 e 2017, com valores negativos que variaram de -38218 a -67462 milhares, apresentando volatilidade acentuada. O ponto mais baixo ocorreu em 2016 (-67462) seguido de uma recuperação parcial em 2018 (-11627). A partir de 2019, ocorre reversão relevante, com lucro positivo de 161148 milhares, mantendo-se em patamar elevado nos anos seguintes (2020: 133995; 2021: 145449). Em 2022 e 2023, os valores sobem ainda mais, para 397362 e 438936 milhares, respectivamente, sugerindo transformação estrutural na geração de lucro e na escala de operações.
- Patrimônio líquido (déficit)
- O saldo de patrimônio líquido apresentou deterioração até 2017, com valores positivos em 2012-2014 (56.655; 40.206; 46.952), queda para 1.300 em 2016 e recuo para -9.126 em 2017, seguido de reversão para valores positivos em 2018 (7.776). A virada significativa ocorre em 2019, quando o patrimônio líquido salta para 272212 milhares, refletindo a consolidação de ganhos retidos e/ou novas contribuições de capital. A partir de 2020, o saldo se amplia para 483993 milhares, recua ligeiramente em 2021 (430168), e atinge patamares elevados em 2022 (825573) e 2023 (983624). Esse movimento indica recuperação substancial da base de capital próprio, apoiada pela geração de lucros acumulados e por potenciais aportes de capital.
- ROE (%)
- O ROE mostra leitura negativa até 2018, com 2016 apresentando um extremo negativo (-5189,38%), refletindo baixa base de patrimônio e resultados operacionais adversos. Em 2019 ocorre a virada para retorno de valor, com ROE de 59,2%, seguido por 27,69% em 2020, 33,81% em 2021, 48,13% em 2022 e 44,62% em 2023. A transição de negativo para positivo em 2019, associada ao incremento do lucro líquido e à expansão do patrimônio líquido, indica maior eficiência na geração de retorno sobre o capital próprio ao longo da última década, com variações menores após o ponto de inflexão, exceto pela ausência de dados para 2017.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 44.62% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 31 de dez. de 2022 | 48.13% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 31 de dez. de 2021 | 33.81% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.69% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 31 de dez. de 2019 | 59.20% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 31 de dez. de 2018 | -149.52% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 31 de dez. de 2016 | -5,189.38% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2015 | -53.28% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 31 de dez. de 2014 | -17.15% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 31 de dez. de 2013 | -64.45% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 31 de dez. de 2012 | -67.46% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 44.62% | 13.30% |
| 31 de dez. de 2022 | 48.13% | 22.70% |
| 31 de dez. de 2021 | 33.81% | 25.79% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.69% | 24.53% |
| 31 de dez. de 2019 | 59.20% | 26.83% |
| 31 de dez. de 2018 | -149.52% | 33.43% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 16.95% |
| 31 de dez. de 2016 | -5,189.38% | 13.42% |
| 31 de dez. de 2015 | -53.28% | 19.06% |
| 31 de dez. de 2014 | -17.15% | 19.77% |
| 31 de dez. de 2013 | -64.45% | 15.77% |
| 31 de dez. de 2012 | -67.46% | 14.95% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 44.62% | 31.78% |
| 31 de dez. de 2022 | 48.13% | 38.79% |
| 31 de dez. de 2021 | 33.81% | 42.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.69% | 35.58% |
| 31 de dez. de 2019 | 59.20% | 36.48% |
| 31 de dez. de 2018 | -149.52% | 30.38% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 23.35% |
| 31 de dez. de 2016 | -5,189.38% | 23.33% |
| 31 de dez. de 2015 | -53.28% | 26.15% |
| 31 de dez. de 2014 | -17.15% | 25.61% |
| 31 de dez. de 2013 | -64.45% | 24.89% |
| 31 de dez. de 2012 | -67.46% | 26.24% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).