Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico das tendências observadas nos indicadores financeiros, com foco na rentabilidade, na posição de patrimônio líquido e na rentabilidade sobre o patrimônio ao longo do período.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O comportamento mostra uma janela prolongada de perdas entre 2012 e 2017, com valores negativos que variaram de -38218 a -67462 milhares, apresentando volatilidade acentuada. O ponto mais baixo ocorreu em 2016 (-67462) seguido de uma recuperação parcial em 2018 (-11627). A partir de 2019, ocorre reversão relevante, com lucro positivo de 161148 milhares, mantendo-se em patamar elevado nos anos seguintes (2020: 133995; 2021: 145449). Em 2022 e 2023, os valores sobem ainda mais, para 397362 e 438936 milhares, respectivamente, sugerindo transformação estrutural na geração de lucro e na escala de operações.
- Patrimônio líquido (déficit)
- O saldo de patrimônio líquido apresentou deterioração até 2017, com valores positivos em 2012-2014 (56.655; 40.206; 46.952), queda para 1.300 em 2016 e recuo para -9.126 em 2017, seguido de reversão para valores positivos em 2018 (7.776). A virada significativa ocorre em 2019, quando o patrimônio líquido salta para 272212 milhares, refletindo a consolidação de ganhos retidos e/ou novas contribuições de capital. A partir de 2020, o saldo se amplia para 483993 milhares, recua ligeiramente em 2021 (430168), e atinge patamares elevados em 2022 (825573) e 2023 (983624). Esse movimento indica recuperação substancial da base de capital próprio, apoiada pela geração de lucros acumulados e por potenciais aportes de capital.
- ROE (%)
- O ROE mostra leitura negativa até 2018, com 2016 apresentando um extremo negativo (-5189,38%), refletindo baixa base de patrimônio e resultados operacionais adversos. Em 2019 ocorre a virada para retorno de valor, com ROE de 59,2%, seguido por 27,69% em 2020, 33,81% em 2021, 48,13% em 2022 e 44,62% em 2023. A transição de negativo para positivo em 2019, associada ao incremento do lucro líquido e à expansão do patrimônio líquido, indica maior eficiência na geração de retorno sobre o capital próprio ao longo da última década, com variações menores após o ponto de inflexão, exceto pela ausência de dados para 2017.
Comparação com concorrentes
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Enphase Energy Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Enphase Energy Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Enphase Energy Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).