Stock Analysis on Net
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Visa Inc. (NYSE:V)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de abril de 2023.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Visa Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 42.04% = 17.49% × 2.40
30 de set. de 2021 32.75% = 14.85% × 2.21
30 de set. de 2020 30.01% = 13.43% × 2.23
30 de set. de 2019 34.83% = 16.65% × 2.09
30 de set. de 2018 30.29% = 14.88% × 2.04
30 de set. de 2017 20.45% = 9.85% × 2.08

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Visa Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 42.04% = 51.03% × 0.34 × 2.40
30 de set. de 2021 32.75% = 51.07% × 0.29 × 2.21
30 de set. de 2020 30.01% = 49.74% × 0.27 × 2.23
30 de set. de 2019 34.83% = 52.57% × 0.32 × 2.09
30 de set. de 2018 30.29% = 49.98% × 0.30 × 2.04
30 de set. de 2017 20.45% = 36.49% × 0.27 × 2.08

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Visa Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 42.04% = 0.82 × 0.97 × 63.71% × 0.34 × 2.40
30 de set. de 2021 32.75% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29 × 2.21
30 de set. de 2020 30.01% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27 × 2.23
30 de set. de 2019 34.83% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32 × 2.09
30 de set. de 2018 30.29% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30 × 2.04
30 de set. de 2017 20.45% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27 × 2.08

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Visa Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2022 17.49% = 51.03% × 0.34
30 de set. de 2021 14.85% = 51.07% × 0.29
30 de set. de 2020 13.43% = 49.74% × 0.27
30 de set. de 2019 16.65% = 52.57% × 0.32
30 de set. de 2018 14.88% = 49.98% × 0.30
30 de set. de 2017 9.85% = 36.49% × 0.27

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Visa Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2022 17.49% = 0.82 × 0.97 × 63.71% × 0.34
30 de set. de 2021 14.85% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29
30 de set. de 2020 13.43% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27
30 de set. de 2019 16.65% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32
30 de set. de 2018 14.88% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30
30 de set. de 2017 9.85% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Visa Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2022 51.03% = 0.82 × 0.97 × 63.71%
30 de set. de 2021 51.07% = 0.77 × 0.97 × 68.77%
30 de set. de 2020 49.74% = 0.79 × 0.96 × 65.49%
30 de set. de 2019 52.57% = 0.81 × 0.97 × 67.10%
30 de set. de 2018 49.98% = 0.80 × 0.95 × 65.11%
30 de set. de 2017 36.49% = 0.57 × 0.95 × 66.77%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.