Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Visa Inc., rácios de avaliação corrente
| Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $229.01 | |||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,049,144,694 | |||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 25.84% | |||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.30 | |||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $9.19 | |||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $9.18 | |||||||||||||||
| Vendas por ação | $14.30 | |||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $17.36 | |||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 31.37 | 28.20 | 39.42 | 20.42 | 74.76 | 41.73 | 37.89 | 214.14 | 64.33 | 85.69 | 67.43 | 48.03 | 40.67 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.93 | 23.61 | 30.20 | 23.17 | 63.20 | 32.46 | 26.02 | 283.77 | 61.86 | 74.92 | 58.56 | 39.05 | 32.09 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.21 | 1.45 | 1.29 | — | 4.09 | 1.46 | 0.83 | — | 16.10 | 5.96 | 4.45 | 2.09 | 1.52 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 24.94 | 21.99 | 32.17 | 16.33 | 56.74 | 34.11 | 24.61 | 243.11 | 53.10 | 194.66 | 65.34 | 38.18 | 34.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 16.01 | 3.02 | 11.02 | 2.48 | 12.40 | 14.25 | 6.45 | 13.66 | 7.63 | 16.53 | 14.19 | 10.68 | 9.78 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 13.19 | 7.54 | 12.95 | 6.80 | 10.32 | 14.64 | 300.24 | 53.85 | 4.46 | 19.45 | 13.49 | 15.38 | 15.72 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Visa Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Visa Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,061,687,546 | 2,108,549,451 | 2,133,541,039 | 2,155,629,545 | 2,206,760,802 | 2,268,806,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 14,957) | 12,311) | 10,866) | 12,080) | 10,301) | 6,699) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.25 | 5.84 | 5.09 | 5.60 | 4.67 | 2.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 210.14 | 203.33 | 207.57 | 179.75 | 140.18 | 109.82 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 28.97 | 34.83 | 40.76 | 32.08 | 30.03 | 37.19 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | 24.10 | — | |
| Adobe Inc. | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | 46.11 | — | |
| International Business Machines Corp. | 71.56 | 19.40 | 19.30 | 13.35 | — | — | |
| Intuit Inc. | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | 46.88 | — | |
| Microsoft Corp. | 28.34 | 35.14 | 35.04 | 26.86 | 50.00 | — | |
| Oracle Corp. | 26.85 | 15.84 | 16.69 | 16.89 | 45.90 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | 107.70 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 284.28 | 487.70 | 978.47 | 106.89 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | 29.60 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Serviços de & de software | 32.74 | 35.66 | 35.84 | 27.47 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,957,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 7.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Visa Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 210.14 ÷ 7.25 = 28.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Visa Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,061,687,546 | 2,108,549,451 | 2,133,541,039 | 2,155,629,545 | 2,206,760,802 | 2,268,806,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 18,813) | 15,804) | 14,081) | 15,001) | 12,954) | 12,144) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.13 | 7.50 | 6.60 | 6.96 | 5.87 | 5.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 210.14 | 203.33 | 207.57 | 179.75 | 140.18 | 109.82 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 23.03 | 27.13 | 31.45 | 25.83 | 23.88 | 20.52 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | 16.75 | — | |
| Adobe Inc. | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | 42.06 | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.35 | 16.23 | 15.90 | 11.94 | — | — | |
| Intuit Inc. | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | 37.92 | — | |
| Microsoft Corp. | 24.72 | 30.79 | 29.30 | 24.54 | 23.63 | — | |
| Oracle Corp. | 16.51 | 14.31 | 12.17 | 13.83 | 12.83 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 357.52 | 431.39 | 511.08 | 223.46 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 260.26 | 436.46 | 583.07 | 1,590.30 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | 35.54 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 26.02 | 32.08 | 29.83 | 24.61 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,813,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 9.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Visa Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 210.14 ÷ 9.13 = 23.03
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Visa Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,061,687,546 | 2,108,549,451 | 2,133,541,039 | 2,155,629,545 | 2,206,760,802 | 2,268,806,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhões) | 29,310) | 24,105) | 21,846) | 22,977) | 20,609) | 18,358) | |
| Vendas por ação2 | 14.22 | 11.43 | 10.24 | 10.66 | 9.34 | 8.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 210.14 | 203.33 | 207.57 | 179.75 | 140.18 | 109.82 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 14.78 | 17.79 | 20.27 | 16.86 | 15.01 | 13.57 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | 2.35 | — | |
| Adobe Inc. | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | 13.23 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.63 | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | 9.52 | — | |
| Microsoft Corp. | 10.40 | 12.81 | 10.85 | 8.38 | 7.51 | — | |
| Oracle Corp. | 4.25 | 5.38 | 4.33 | 4.74 | 4.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | 9.75 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 9.24 | 8.88 | 9.00 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.75 | 19.02 | 25.66 | 19.36 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | 4.10 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Serviços de & de software | 7.28 | 9.27 | 7.47 | 5.99 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 29,310,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 14.22
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Visa Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 210.14 ÷ 14.22 = 14.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Visa Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,061,687,546 | 2,108,549,451 | 2,133,541,039 | 2,155,629,545 | 2,206,760,802 | 2,268,806,703 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Equidade (em milhões) | 35,581) | 37,589) | 36,210) | 34,684) | 34,006) | 32,760) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 17.26 | 17.83 | 16.97 | 16.09 | 15.41 | 14.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 210.14 | 203.33 | 207.57 | 179.75 | 140.18 | 109.82 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 12.18 | 11.41 | 12.23 | 11.17 | 9.10 | 7.61 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | 9.44 | — | |
| Adobe Inc. | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | 12.76 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.34 | 5.90 | 5.24 | 6.04 | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | 24.12 | — | |
| Microsoft Corp. | 12.38 | 15.16 | 13.11 | 10.30 | 10.02 | — | |
| Oracle Corp. | — | 41.57 | 14.01 | 8.59 | 3.84 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 251.98 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | 22.92 | — | |
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.73 | 4.48 | 7.66 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 18.36 | 30.36 | 40.91 | 31.48 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | 3.68 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 10.49 | 13.38 | 11.40 | 9.93 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,581,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 17.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Visa Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 210.14 ÷ 17.26 = 12.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Visa Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |