Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Hershey Co. (NYSE:HSY)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de julho de 2023.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Hershey Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 49.85% = 15.02% × 3.32
31 de dez. de 2021 53.59% = 14.19% × 3.78
31 de dez. de 2020 57.23% = 14.00% × 4.09
31 de dez. de 2019 66.10% = 14.12% × 4.68
31 de dez. de 2018 84.19% = 15.29% × 5.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Hershey Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 49.85% = 15.79% × 0.95 × 3.32
31 de dez. de 2021 53.59% = 16.47% × 0.86 × 3.78
31 de dez. de 2020 57.23% = 15.69% × 0.89 × 4.09
31 de dez. de 2019 66.10% = 14.40% × 0.98 × 4.68
31 de dez. de 2018 84.19% = 15.11% × 1.01 × 5.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Hershey Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 49.85% = 0.86 × 0.93 × 19.74% × 0.95 × 3.32
31 de dez. de 2021 53.59% = 0.82 × 0.93 × 21.42% × 0.86 × 3.78
31 de dez. de 2020 57.23% = 0.85 × 0.91 × 20.27% × 0.89 × 4.09
31 de dez. de 2019 66.10% = 0.83 × 0.90 × 19.23% × 0.98 × 4.68
31 de dez. de 2018 84.19% = 0.83 × 0.91 × 20.07% × 1.01 × 5.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Hershey Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 15.02% = 15.79% × 0.95
31 de dez. de 2021 14.19% = 16.47% × 0.86
31 de dez. de 2020 14.00% = 15.69% × 0.89
31 de dez. de 2019 14.12% = 14.40% × 0.98
31 de dez. de 2018 15.29% = 15.11% × 1.01

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Hershey Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 15.02% = 0.86 × 0.93 × 19.74% × 0.95
31 de dez. de 2021 14.19% = 0.82 × 0.93 × 21.42% × 0.86
31 de dez. de 2020 14.00% = 0.85 × 0.91 × 20.27% × 0.89
31 de dez. de 2019 14.12% = 0.83 × 0.90 × 19.23% × 0.98
31 de dez. de 2018 15.29% = 0.83 × 0.91 × 20.07% × 1.01

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Hershey Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 15.79% = 0.86 × 0.93 × 19.74%
31 de dez. de 2021 16.47% = 0.82 × 0.93 × 21.42%
31 de dez. de 2020 15.69% = 0.85 × 0.91 × 20.27%
31 de dez. de 2019 14.40% = 0.83 × 0.90 × 19.23%
31 de dez. de 2018 15.11% = 0.83 × 0.91 × 20.07%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.