Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Hershey Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à The Hershey Company1 | ÷ | Patrimônio líquido da Hershey Company1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Apresenta-se uma síntese analítica das trajetórias dos indicadores ao longo do período, com foco em padrões, volatilidade e possíveis implicações para a avaliação do desempenho financeiro. Os valores estão expressos em US$ milhares, conforme a unidade indicada.
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se uma oscilação relevante no início do intervalo, com aumento entre 2005 e 2006 (aproximadamente 493.244 mil para 559.061 mil) seguido de uma queda expressiva em 2007 (approx. 214.154 mil). A recuperação ocorr cha de forma gradual até 2014, quando o valor atingiu cerca de 846.912 mil, após o que houve recuo para 2015 (aprox. 512.951 mil). A partir de 2016, a tendência voltou a se fortalecer, com crescimento constante até 2018 (1.177.562 mil), leve decréscimo em 2019 (1.149.692 mil e, em 2020, 1.278.708 mil), e continuidade da expansão nos anos seguintes, registrando 1.477.512 mil em 2021 e 1.644.817 mil em 2022. Em síntese, a base de lucratividade mostrou variações marcantes até meados da década de 2010, seguida de uma trajetória de crescimento mais estável e acelerada a partir de 2018, atingindo níveis historicamente superiores em 2022.
- Patrimônio líquido
- O saldo de patrimônio líquido apresenta volatilidade acentuada nos primeiros anos, com queda de 1.021.076 mil em 2005 para patamares próximos de 318.199 mil em 2008. Observa-se, a partir de 2009, recuperação graduais para 720.459 mil e, de modo mais expressivo, para 1.604.834 mil em 2013. Em 2014 houve novo recuo para 1.455.062 mil e, nos anos seguintes, coexistiram quedas até 2016 (aprox. 785.856 mil) com retomada de alta a partir de 2017 (915.338 mil) até alcançar patamares muito superiores a partir de 2018, chegando a 1.739.222 mil em 2018, 2.237.229 mil em 2019, 2.234.352 mil em 2020, 2.757.229 mil em 2021 e 3.299.544 mil em 2022. O comportamento evidencia uma trajetória de reconstrução do capital próprio após oscilações significativas, com crescimento acelerado na última parte do período, refletindo acumulação de resultados e, possivelmente, reforço de capital por meio de instrumentos de terceiros ou de retenção de ganhos.
- ROE (retorno sobre o patrimônio líquido)
- A série de ROE evidencia volatilidade considerable, com picos em torno de 80% a 98% em vários períodos (81,8% em 2006; 97,86% em 2008; 91,63% em 2016; 85,54% em 2017; 84,19% em 2018). Entre 2007 e 2014 o indicador variou em faixas amplas, oscilando de aproximadamente 36% a 63%, e repetidas leituras acima de 50%. A partir de 2019, o ROE permaneceu em patamares mais moderados, com 66,1% (2019), 57,23% (2020), 53,59% (2021) e 49,85% (2022). Em síntese, o ROE exibiu ciclos de alta eficiência na geração de retorno sobre o patrimônio em determinados períodos de lucro elevado ou de estrutura de capital favorável, seguidos por uma tendência de normalização para níveis mais baixos conforme o patrimônio líquido expandiu rapidamente na segunda metade do período.
Comparação com concorrentes
Hershey Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | |||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
| 31 de dez. de 2013 | |||||
| 31 de dez. de 2012 | |||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||
| 31 de dez. de 2007 | |||||
| 31 de dez. de 2006 | |||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Hershey Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Hershey Co. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Hershey Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Hershey Co. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).