Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Hershey Co., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Hershey
- Observa-se uma tendência de crescimento no valor de mercado ao longo do período analisado. Houve um aumento significativo de aproximadamente 10,5 bilhões de dólares de 2018 para 2019, seguido de uma pequena redução em 2020. A partir de 2021, o valor retomou a trajetória de expansão, atingindo a marca de mais de 53,7 bilhões de dólares em 2022. Este crescimento constante indica uma valorização da empresa no mercado ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de aumento gradual, refletindo uma ampliação dos recursos aplicados na companhia ao longo do tempo. Desde 2018, quando era de aproximadamente 6,55 bilhões de dólares, até 2022, aumentando para cerca de 8,76 bilhões de dólares, indicando esforços contínuos de investimento que sustentam a expansão do negócio.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstra crescimento expressivo no período, passando de aproximadamente 21,1 bilhões de dólares em 2018 para mais de 44,9 bilhões de dólares em 2022. Apesar de uma ligeira redução em 2020, a recuperação e o aumento subsequente refletem uma valorização crescente da marca e do potencial de mercado da empresa, indicando que o valor criado além do capital investido tem se ampliado consideravelmente.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Hershey Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- observa-se um crescimento contínuo ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 21,1 bilhões em 2018 para quase US$ 45 bilhões em 2022. A tendência indica uma ampliação significativa do valor de mercado da empresa, refletindo possivelmente melhorias na percepção de valor por parte do mercado, incremento na geração de valor ou ambas as condições.
- Capital investido
- há um aumento estável nesta métrica, crescendo de cerca de US$ 6,55 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 8,76 bilhões em 2022. Esse incremento sugere uma ampliação dos ativos ou dos recursos aportados na operação, indicando possivelmente investimentos em expansão, aquisição de ativos ou melhorias na estrutura operacional.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- observa-se uma tendência de crescimento neste índice, que passa de 322,42% em 2018 para 513,43% em 2022. Esse aumento demonstra que a geração de valor de mercado em relação ao capital investido tem se ampliado de forma significativa, indicando maior eficiência na criação de valor por unidade de recurso investido, ou seja, a empresa tem aumentado sua rentabilidade relativa e a sua capacidade de transformar investimentos em valor de mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Hershey Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores financeiros avaliados.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou um crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 21,1 bilhões em 2018 para cerca de US$ 44,97 bilhões em 2022. Este aumento representa um aumento mais que linear, indicando uma valorização contínua e significativa da empresa ao longo do período analisado.
As vendas líquidas também demonstraram uma tendência de incremento, elevando-se de aproximadamente US$ 7,79 bilhões em 2018 para mais de US$ 10,42 bilhões em 2022. Este crescimento, embora mais moderado em comparação ao aumento do MVA, aponta para uma expansão sustentável na receita da empresa.
Já o índice de margem do valor de mercado adicionado mostrou variações ao longo do tempo, mas mantém uma média elevada e crescente. Este índice passou de 270,88% em 2018 para cerca de 431,64% em 2022, refletindo uma melhora na eficiência em gerar valor de mercado adicional sobre as vendas líquidas. As variações ao longo dos anos indicam uma maior eficiência na criação de valor em relação ao valor de mercado incrementado.
Em síntese, os dados revelam uma trajetória de crescimento consistente tanto no valor de mercado quanto nas vendas líquidas, com uma melhoria na relação de geração de valor, apontando para uma gestão eficiente na geração de valor econômico, além de crescimento no reconhecimento de mercado e desempenho financeiro da empresa ao longo dos anos considerados.