Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Hershey Co., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à The Hershey Company1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 15.02% | = | 100 | × | 1,644,817) | ÷ | 10,948,820) |
| 31 de dez. de 2021 | 14.19% | = | 100 | × | 1,477,512) | ÷ | 10,412,231) |
| 31 de dez. de 2020 | 14.00% | = | 100 | × | 1,278,708) | ÷ | 9,131,845) |
| 31 de dez. de 2019 | 14.12% | = | 100 | × | 1,149,692) | ÷ | 8,140,395) |
| 31 de dez. de 2018 | 15.29% | = | 100 | × | 1,177,562) | ÷ | 7,703,020) |
| 31 de dez. de 2017 | 14.10% | = | 100 | × | 782,981) | ÷ | 5,553,726) |
| 31 de dez. de 2016 | 13.03% | = | 100 | × | 720,044) | ÷ | 5,524,333) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.60% | = | 100 | × | 512,951) | ÷ | 5,344,371) |
| 31 de dez. de 2014 | 15.04% | = | 100 | × | 846,912) | ÷ | 5,629,516) |
| 31 de dez. de 2013 | 15.31% | = | 100 | × | 820,470) | ÷ | 5,357,488) |
| 31 de dez. de 2012 | 13.90% | = | 100 | × | 660,931) | ÷ | 4,754,839) |
| 31 de dez. de 2011 | 14.26% | = | 100 | × | 628,962) | ÷ | 4,412,199) |
| 31 de dez. de 2010 | 11.93% | = | 100 | × | 509,799) | ÷ | 4,272,732) |
| 31 de dez. de 2009 | 11.86% | = | 100 | × | 435,994) | ÷ | 3,675,031) |
| 31 de dez. de 2008 | 8.57% | = | 100 | × | 311,405) | ÷ | 3,634,719) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.04% | = | 100 | × | 214,154) | ÷ | 4,247,113) |
| 31 de dez. de 2006 | 13.45% | = | 100 | × | 559,061) | ÷ | 4,157,565) |
| 31 de dez. de 2005 | 11.48% | = | 100 | × | 493,244) | ÷ | 4,295,236) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido atribuível à empresa, que apresentou aumento substancial em relação ao início do período, saindo de aproximadamente US$ 493 milhões em 2005 para mais de US$ 1,6 bilhão em 2022. Este crescimento indica uma expansão contínua na rentabilidade operacional da organização ao longo dos anos, apesar de algumas flutuações em determinados períodos.
Os ativos totais demonstraram uma tendência de crescimento expressivo, especialmente a partir de 2016, quando atingiram aproximadamente US$ 7,7 bilhões, indicando uma ampliação significativa da base de ativos ao longo do tempo. Este aumento pode estar relacionado a aquisições, investimentos ou expansão da capacidade operacional, refletindo uma estratégia de crescimento robusta.
O retorno sobre ativos (ROA) apresentou variações, mas manteve-se em níveis elevados na maior parte do período, variando entre aproximadamente 5% e 15%. A média do ROA indica que a empresa manteve uma eficiência relativamente alta na geração de lucros em relação ao total de ativos, mesmo com oscilações. Destaca-se um pico de cerca de 15,31% em 2013, o que demonstra períodos de alto desempenho na utilização dos ativos.
De uma forma geral, observa-se que a combinação de crescimento no lucro líquido com a ampliação dos ativos sugere uma estratégia de investimento bem-sucedida, com foco na geração de valor. Além disso, a estabilidade do ROA ao longo dos anos reforça que a empresa conseguiu manter sua eficiência operacional enquanto expandia suas operações e recursos.
Comparação com concorrentes
Hershey Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 15.02% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 14.19% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.00% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.12% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 15.29% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 14.10% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.03% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.60% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.04% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.31% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.90% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 31 de dez. de 2011 | 14.26% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.93% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.86% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.57% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.04% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 13.45% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 11.48% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Hershey Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Hershey Co. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 15.02% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2021 | 14.19% | 10.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.00% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.12% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 15.29% | 11.48% |
| 31 de dez. de 2017 | 14.10% | 5.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.03% | 8.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.60% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.04% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.31% | 10.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.90% | 9.86% |
| 31 de dez. de 2011 | 14.26% | 9.62% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.93% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.86% | 11.66% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.57% | 12.02% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.04% | 9.75% |
| 31 de dez. de 2006 | 13.45% | 11.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.48% | 9.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Hershey Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Hershey Co. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 15.02% | 8.95% |
| 31 de dez. de 2021 | 14.19% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.00% | 8.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 14.12% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2018 | 15.29% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2017 | 14.10% | 7.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.03% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.60% | 7.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.04% | 7.96% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.31% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.90% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2011 | 14.26% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.93% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.86% | 9.43% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.57% | 9.11% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.04% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2006 | 13.45% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.48% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).