Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Hershey Co., índices de avaliação corrente
| Hershey Co. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $233.56 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 204,467,895 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 31.77% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.04 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $10.60 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.06 | |||||||||
| Vendas por ação | $50.96 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $16.14 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 29.03 | 11.67 | 25.33 | 24.00 | 25.95 | 23.65 | 30.99 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 22.03 | 28.34 | 23.28 | 21.30 | — | 23.11 | 28.67 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.91 | — | 2.88 | 1.89 | — | 10.13 | 3.83 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 21.12 | 8.22 | 23.99 | 18.17 | 17.54 | 16.89 | 21.52 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.58 | 3.88 | 5.93 | 2.38 | 5.76 | 4.22 | 1.98 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 14.47 | — | 10.46 | 11.77 | — | 27.78 | 11.99 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Hershey Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Hershey Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à The Hershey Company (em milhares) | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.06 | 7.20 | 6.17 | 5.48 | 5.65 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 29.86 | 28.14 | 24.51 | 29.21 | 19.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | 14.42 | 37.80 | 18.14 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 27.12 | 27.63 | 27.91 | 28.21 | — | |
| PepsiCo Inc. | 26.71 | 30.58 | 26.15 | 27.83 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.54 | 18.37 | 16.55 | 18.94 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 22.20 | 26.36 | 22.52 | 30.29 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 24.15 | 26.41 | 23.72 | 35.36 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à The Hershey Company ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,644,817,000 ÷ 204,035,956 = 8.06
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hershey Co.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 240.69 ÷ 8.06 = 29.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Hershey Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhares) | 2,260,787) | 2,043,722) | 1,782,698) | 1,595,952) | 1,623,664) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.08 | 9.96 | 8.61 | 7.61 | 7.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 21.72 | 20.35 | 17.58 | 21.04 | 14.16 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | 6.97 | 8.09 | 7.45 | 7.65 | — | |
| Coca-Cola Co. | 23.72 | 26.19 | 24.03 | 24.95 | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.67 | 20.87 | 18.47 | 19.78 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.96 | 12.90 | 11.43 | 12.92 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 15.85 | 16.60 | 14.82 | 16.25 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 16.77 | 17.52 | 16.82 | 18.03 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,260,787,000 ÷ 204,035,956 = 11.08
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hershey Co.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 240.69 ÷ 11.08 = 21.72
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Hershey Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| Vendas por ação2 | 51.07 | 43.71 | 39.34 | 38.08 | 37.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.71 | 4.63 | 3.85 | 4.21 | 2.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | 3.31 | 3.60 | 3.10 | 3.14 | — | |
| Coca-Cola Co. | 6.02 | 6.99 | 6.55 | 6.75 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.75 | 2.93 | 2.65 | 3.03 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.00 | 5.33 | 4.65 | 4.57 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.96 | 4.35 | 3.90 | 4.21 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.55 | 1.61 | 1.49 | 1.46 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,419,294,000 ÷ 204,035,956 = 51.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hershey Co.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 240.69 ÷ 51.07 = 4.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Hershey Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da The Hershey Company (em milhares) | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 16.17 | 13.43 | 10.79 | 8.29 | 6.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 14.88 | 15.08 | 14.03 | 19.31 | 16.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | — | 28.54 | 12.69 | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.73 | 11.74 | 11.20 | 13.26 | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 14.52 | 13.84 | 13.76 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 26.07 | 27.95 | 26.79 | 23.59 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.35 | 9.37 | 8.39 | 7.93 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da The Hershey Company ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,299,544,000 ÷ 204,035,956 = 16.17
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Hershey Co.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 240.69 ÷ 16.17 = 14.88
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Hershey Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |