Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Exxon Mobil Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro operacional
- Observa-se uma recuperação significativa do índice de margem de lucro operacional de 2020 para 2022, passando de uma margem negativa de -14,85% para 19,82%, indicando uma melhora considerável na eficiência operacional. Em 2023, a margem diminui para 16,24%, e em 2024 há uma leve retração para 14,74%, sugerindo uma diminuição gradual na rentabilidade operacional, embora ainda em patamares positivos superiores aos de 2020.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido evolui de um valor negativo de -12,57% em 2020 para 13,98% em 2022, caracterizando uma forte recuperação da lucratividade líquida. Em 2023, há uma redução para 10,76%, e em 2024, o índice permanece próximo desse patamar, em 9,93%. Essa tendência indica uma melhoria substancial em relação a 2020, com uma ligeira retração na lucratividade líquida nos últimos anos.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE apresenta uma forte recuperação até 2022, atingindo 28,58%, após um valor negativo de -14,28% em 2020. Em 2023, há uma diminuição para 17,58%, e em 2024, o índice cai novamente para 12,77%. Apesar da redução nos últimos anos, os valores permanecem superiores aos observados em 2020, refletindo um retorno de investimento relativamente alto durante o período de recuperação.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA mostra uma trajetória similar, crescendo de -6,74% em 2020 para 15,1% em 2022, sinalizando uma melhoria substancial na eficiência na geração de lucros a partir dos ativos. Em 2023, há uma redução para 9,57%, seguida de uma nova diminuição em 2024, para 7,43%. Ainda assim, os níveis atuais permanecem significativamente superiores aos de 2020, indicando uma consolidação de ganhos de eficiência após o período de recuperação.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro operacional
Exxon Mobil Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| Vendas e outras receitas operacionais | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | -11.92% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Energia | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | -14.52% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 49,990 ÷ 339,247 = 14.74%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado (prejuízo) operacional
- Houve uma reversão significativa de prejuízo para lucro ao longo do período. Em 2020, a empresa apresentou um prejuízo operacional de aproximadamente US$ 26,52 bilhões. No ano seguinte, 2021, ocorreu uma valorização, resultando em um lucro operacional de cerca de US$ 32,97 bilhões. Essa tendência de melhora prosseguiu em 2022, atingindo aproximadamente US$ 79,03 bilhões, representando um aumento expressivo na rentabilidade operacional. Nos anos seguintes, 2023 e 2024, o lucro operacional foi de aproximadamente US$ 54,34 bilhões e US$ 49,99 bilhões, respectivamente, demonstrando uma certa estabilização em níveis elevados, embora com leve declínio em relação a 2022.
- Vendas e outras receitas operacionais
- As receitas operacionais apresentaram crescimento contínuo ao longo do período. Em 2020, as vendas totalizaram cerca de US$ 178,57 bilhões. Houve um aumento substancial em 2021, atingindo aproximadamente US$ 276,69 bilhões, seguido por um incremento ainda maior em 2022, chegando a aproximadamente US$ 398,68 bilhões. Nos anos posteriores, os valores se mantiveram em patamares elevados, com US$ 334,70 bilhões em 2023 e US$ 339,25 bilhões em 2024. Essa trajetória indica uma expansão considerável na geração de receita ao longo do período analisado.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou oscilações durante os anos. Em 2020, o índice foi negativo em -14,85%, refletindo perdas elevadas em relação às receitas. Em 2021, houve uma recuperação significativa, com margem de 11,91%, indicando que a empresa passou a obter lucros operacionais. Este avanço foi ainda mais evidente em 2022, com uma margem de 19,82%, o que sugere uma melhora na eficiência operacional. Nos anos seguintes, a margem encolheu para 16,24% em 2023 e, posteriormente, para 14,74% em 2024, indicando uma leve redução na rentabilidade relativa, possivelmente devido ao aumento de custos ou outras pressões operacionais.
Índice de margem de lucro líquido
Exxon Mobil Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Vendas e outras receitas operacionais | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | -10.51% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Energia | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | -13.06% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 33,680 ÷ 339,247 = 9.93%
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- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à empresa:
- Observa-se uma reversão de prejuízo para lucro entre 2020 e 2021, com o resultado passando de uma perda de US$ 22,44 bilhões para um lucro de US$ 23,04 bilhões. Entre 2022 e 2024, o lucro líquido permanece positivo, mas há uma tendência de queda, de US$ 55,74 bilhões em 2022 para aproximadamente US$ 33,68 bilhões em 2024.
- Vendas e outras receitas operacionais:
- As receitas operacionais apresentaram crescimento consistente de 2020 a 2022, passando de US$ 178,57 bilhões para US$ 398,68 bilhões. No entanto, houve uma redução em 2023, de US$ 334,70 bilhões, seguida de uma ligeira retomada em 2024 para US$ 339,25 bilhões. Isso indica uma fase de expansão até 2022, seguida por uma leve contração e estabilização.
- Índice de margem de lucro líquido:
- O índice de margem de lucro líquido mostra melhora significativa de -12,57% em 2020 para 8,33% em 2021, refletindo uma recuperação de perdas. Em 2022, a margem aumenta para 13,98%, atingindo seu ponto mais alto no período, sugerindo maior eficiência na geração de lucro em relação às receitas. Nos anos seguintes, o índice diminui para aproximadamente 10,76% em 2023 e cerca de 9,93% em 2024, indicando uma redução na rentabilidade relativa, apesar dos lucros líquidos ainda serem positivos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Participação total da ExxonMobil no capital próprio | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | |
| ROEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | -9.63% | |
| ROEindústria | ||||||
| Energia | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | -12.46% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Participação total da ExxonMobil no capital próprio
= 100 × 33,680 ÷ 263,705 = 12.77%
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- Lucro líquido atribuível à ExxonMobil
- O indicador demonstra uma evolução positiva ao longo do período analisado, iniciando com um prejuízo de aproximadamente US$ 22,44 bilhões em 2020 e atingindo um lucro de aproximadamente US$ 33,68 bilhões em 2024. Houve uma recuperação significativa de 2020 para 2021, passando de prejuízo para lucro, seguida de um crescimento expressivo até 2022, com uma leve diminuição em 2023, e uma estabilização em 2024. Essa tendência sugere uma melhora na performance operacional da empresa após o período de dificuldades em 2020.
- Participação total no capital próprio
- A participação do patrimônio da empresa apresentou crescimento contínuo no período, passando de aproximadamente US$ 157,15 bilhões em 2020 para cerca de US$ 263,71 bilhões em 2024. Este aumento indica uma valorização do patrimônio líquido, possivelmente impulsionada por lucros acumulados e outras variações no patrimônio, refletindo uma posição financeira mais sólida ao longo do período analisado.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE)
- O ROE registrou uma recuperação após o prejuízo de 2020, atingindo um pico de 28,58% em 2022, antes de reduzir para cerca de 17,58% em 2023 e posteriormente para 12,77% em 2024. Este padrão sugere que, apesar do aumento absoluto do patrimônio, o retorno proporcional gerado pelos lucros diminuiu em 2024, indicando uma possível desaceleração na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Ativos totais | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | |
| ROAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | -4.83% | |
| ROAindústria | ||||||
| Energia | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | -6.08% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Ativos totais
= 100 × 33,680 ÷ 453,475 = 7.43%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à ExxonMobil
- Houve uma transformação significativa no resultado financeiro ao longo dos anos. Em 2020, a empresa apresentou prejuízo de aproximadamente US$ 22,4 bilhões, refletindo possíveis desafios econômicos ou operacionais nesse período. Em 2021, ocorreu uma reversão dessa tendência, com lucro de cerca de US$ 23 bilhões, indicando recuperação. O desempenho continuou a melhorar em 2022, atingindo aproximadamente US$ 55,7 bilhões, o que sugere crescimento forte nos lucros. Em 2023, houve uma redução do lucro para aproximadamente US$ 36 bilhões, e em 2024, a cifra se manteve em torno de US$ 33,7 bilhões, o que pode indicar uma desaceleração na geração de lucros ou ajuste de mercado.
- Ativos totais
- Os ativos totais da empresa demonstraram crescimento constante ao longo do período analisado. Em 2020, os ativos somavam aproximadamente US$ 332,8 bilhões; em 2021, esse valor aumentou para US$ 338,9 bilhões. Em 2022, os ativos atingiram cerca de US$ 369 bilhões, seguida de incremento em 2023, com US$ 376,3 bilhões. Em 2024, os ativos totais subiram para aproximadamente US$ 453,5 bilhões. Essa tendência de incremento indica expansão da base patrimonial ao longo do tempo, possivelmente resultado de aquisições, investimentos ou revalorização de ativos existentes.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador de ROA mostrou uma evolução significativa, refletindo melhorias na eficiência operacional. Em 2020, a empresa apresentou uma taxa negativa de -6.74%, indicando prejuízo nos ativos em relação ao patrimônio. Em 2021, o ROA subiu para 6.8%, demonstrando recuperação e uso mais eficiente dos ativos. Em 2022, houve um aumento expressivo para 15.1%, apontando uma gestão eficiente e maior rentabilidade. Contudo, em 2023, o ROA caiu para 9.57%, e em 2024, a taxa se reduziu para 7.43%, sugerindo uma desaceleração na rentabilidade relativa em relação aos ativos totais, possivelmente atribuída a variações nos resultados operacionais ou rentabilidade marginal dos ativos utilizados.