Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Elevance Health Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória geral de declínio em todas as margens de lucro, embora com variações em intensidade e ritmo.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Apresenta uma redução consistente ao longo do tempo, iniciando em 19.38% e atingindo 14.45% no final do período. A queda mais acentuada ocorre entre o terceiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Demonstra flutuações, mas segue uma tendência de declínio similar à margem bruta, passando de 4.83% para 3.58%. A estabilidade observada em alguns trimestres é seguida por quedas progressivas.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Exibe um padrão semelhante, com uma diminuição de 3.82% para 2.86%. A taxa de declínio parece acompanhar a redução nas margens bruta e operacional.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Apresenta uma trajetória mais volátil, com picos e vales, mas mantém uma tendência geral de queda, de 13.92% para 12.59%. A diminuição é menos pronunciada do que nas margens de lucro.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- Mostra uma redução gradual de 4.93% para 4.51%. Embora menos expressiva que as demais, a tendência de queda é consistente ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam uma erosão progressiva da rentabilidade, refletida na diminuição das margens de lucro e nos indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido e os ativos. A intensidade da queda varia entre os indicadores, mas a tendência geral é de declínio contínuo.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 6,567) | 7,422) | 8,470) | 5,477) | 6,677) | 7,831) | 7,902) | 6,283) | 7,226) | 7,446) | 7,631) | 5,930) | 6,784) | 6,636) | 6,788) | 5,410) | 6,005) | 5,902) | 6,086) | ||||||
| Receita operacional | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | ||||||
| Medtronic PLC | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2025
+ Lucro brutoQ2 2025
+ Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024)
÷ (Receita operacionalQ3 2025
+ Receita operacionalQ2 2025
+ Receita operacionalQ1 2025
+ Receita operacionalQ4 2024)
= 100 × (6,567 + 7,422 + 8,470 + 5,477)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 14.45%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. O lucro bruto apresentou flutuações, com um pico no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma diminuição no último trimestre do mesmo ano. Observa-se uma recuperação no primeiro trimestre de 2023, mantendo-se relativamente estável até o primeiro trimestre de 2024, quando novamente demonstra declínio, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes.
A receita operacional demonstrou uma trajetória ascendente consistente de 2021 a 2024. O crescimento foi mais expressivo entre o primeiro e o quarto trimestre de 2021, e novamente entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022. A receita operacional continua a crescer em 2024 e 2025, embora a taxa de crescimento pareça desacelerar no último ano analisado.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do período. Inicialmente em torno de 19% em 2021, a margem diminuiu gradualmente, atingindo aproximadamente 14,45% no primeiro trimestre de 2025. Essa redução sugere uma possível pressão sobre os custos dos produtos vendidos ou uma mudança na composição das vendas.
Em resumo, a receita operacional demonstra um crescimento constante, enquanto o lucro bruto apresenta maior volatilidade. A margem de lucro bruto, por sua vez, indica uma erosão gradual da rentabilidade ao longo do tempo. A análise conjunta dessas métricas sugere que, embora a receita esteja aumentando, a empresa pode estar enfrentando desafios na manutenção de sua lucratividade.
Índice de margem de lucro operacional
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,133) | 2,278) | 3,015) | 493) | 1,286) | 2,603) | 2,900) | 1,067) | 1,544) | 2,407) | 2,596) | 1,121) | 2,045) | 2,201) | 2,318) | 1,053) | 1,923) | 1,991) | 2,081) | ||||||
| Receita operacional | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | ||||||
| Medtronic PLC | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2025
+ Resultado operacionalQ2 2025
+ Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024)
÷ (Receita operacionalQ3 2025
+ Receita operacionalQ2 2025
+ Receita operacionalQ1 2025
+ Receita operacionalQ4 2024)
= 100 × (1,133 + 2,278 + 3,015 + 493)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 3.58%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado. Observa-se uma diminuição significativa no último trimestre de 2021, seguida por uma recuperação em 2022. Em 2023, há uma nova queda, com uma recuperação parcial no início de 2024, mas com uma diminuição acentuada nos trimestres subsequentes, atingindo valores mais baixos em 2025.
A receita operacional apresenta um crescimento constante na maior parte do período. De 2021 a 2023, a receita demonstra uma trajetória ascendente, com um pico no quarto trimestre de 2023. Contudo, o ritmo de crescimento diminui em 2024, e a receita continua a crescer, embora em um ritmo mais lento, até o final de 2025.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a dinâmica do resultado operacional, exibindo flutuações ao longo dos trimestres. A margem demonstra uma tendência geral de declínio, especialmente a partir de 2023, com valores mais baixos em 2024 e 2025. Essa redução na margem, apesar do crescimento da receita, sugere um aumento nos custos operacionais ou uma pressão sobre os preços.
- Resultado Operacional
- Apresenta volatilidade, com quedas no final de 2021 e em 2023, e recuperação parcial em 2022 e início de 2024, seguido de declínio acentuado em 2025.
- Receita Operacional
- Demonstra crescimento constante até o final de 2023, com desaceleração em 2024 e 2025, mas ainda em trajetória ascendente.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Exibe tendência geral de declínio, especialmente a partir de 2023, indicando possível aumento de custos ou pressão sobre os preços.
Índice de margem de lucro líquido
Elevance Health Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido dos acionistas | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| Receita operacional | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | ||||||
| Medtronic PLC | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido dos acionistasQ3 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ2 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ1 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ4 2024)
÷ (Receita operacionalQ3 2025
+ Receita operacionalQ2 2025
+ Receita operacionalQ1 2025
+ Receita operacionalQ4 2024)
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 2.86%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. O lucro líquido dos acionistas apresentou flutuações consideráveis, com um pico em março de 2021 e um declínio subsequente até dezembro do mesmo ano. Observa-se uma recuperação em 2022, seguida de nova volatilidade em 2023, atingindo um mínimo em dezembro. Em 2024, o lucro líquido demonstra uma tendência de crescimento, com um novo pico em março, seguido de uma queda no trimestre seguinte e uma recuperação nos trimestres subsequentes. A projeção para 2025 indica uma diminuição gradual ao longo dos trimestres.
A receita operacional exibiu um crescimento constante de 2021 a 2023, com um aumento mais expressivo no último trimestre de 2023. Em 2024, a receita operacional continuou a crescer, atingindo valores mais altos em cada trimestre, culminando em um pico no final do ano. A tendência de crescimento se mantém em 2025, com valores progressivamente maiores a cada trimestre.
O índice de margem de lucro líquido apresentou variações ao longo do período. Em 2021, a margem flutuou entre 3.32% e 4.46%. Em 2022, a margem se manteve relativamente estável, em torno de 4%. Observa-se uma tendência de declínio em 2023 e 2024, com a margem atingindo valores mais baixos no final de 2023 e início de 2024. A projeção para 2025 indica uma estabilização em torno de 2.85% a 2.86%.
- Lucro Líquido dos Acionistas
- Apresenta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, mas com uma tendência geral de crescimento em 2024.
- Receita Operacional
- Demonstra um crescimento consistente, com aumentos trimestrais significativos, especialmente em 2024 e 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Exibe uma tendência de declínio, indicando uma menor rentabilidade em relação à receita ao longo do tempo.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Elevance Health Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido dos acionistas | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| Patrimônio líquido | 43,953) | 43,722) | 42,503) | 41,315) | 43,775) | 42,191) | 40,608) | 39,306) | 38,423) | 38,205) | 37,356) | 36,307) | 35,991) | 35,812) | 35,975) | 36,060) | 35,737) | 34,968) | 33,853) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | ||||||
| Medtronic PLC | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido dos acionistasQ3 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ2 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ1 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ4 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ 43,953 = 12.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de flutuação no lucro líquido dos acionistas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento inicial de 1665 para 1793, seguido por uma diminuição para 1137. Posteriormente, o lucro líquido apresenta recuperação, atingindo 1805, mas volta a declinar para 856. A partir desse ponto, há uma nova tendência de crescimento, culminando em 2300, com flutuações subsequentes, fechando em 1189.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente. A partir de 33853, observa-se um crescimento constante até 38205, com um pico em 42191. Há uma diminuição temporária para 41315, seguida de uma recuperação para 43953. A variação no patrimônio líquido parece ser mais estável em comparação com o lucro líquido.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o ROE flutua entre 12.1% e 17.36%, indicando uma rentabilidade consistente. Observa-se uma tendência de declínio a partir de 16.78, atingindo 12.26, seguida de uma leve recuperação para 12.59. Em geral, o ROE permanece em uma faixa entre 12% e 17%, com flutuações que podem estar correlacionadas com as variações no lucro líquido.
- Lucro Líquido dos Acionistas
- Apresenta volatilidade, com picos e quedas significativas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores externos ou internos.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento consistente, com algumas flutuações menores, sugerindo uma base financeira sólida.
- ROE
- Varia em resposta às mudanças no lucro líquido e no patrimônio líquido, refletindo a eficiência na utilização dos recursos da empresa para gerar lucro.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Elevance Health Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido dos acionistas | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| Ativos totais | 122,749) | 121,938) | 119,717) | 116,889) | 116,533) | 112,988) | 111,894) | 108,928) | 110,478) | 109,168) | 109,040) | 102,772) | 103,026) | 100,877) | 100,486) | 97,460) | 98,060) | 96,097) | 95,683) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | ||||||
| Medtronic PLC | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido dos acionistasQ3 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ2 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ1 2025
+ Lucro líquido dos acionistasQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ 122,749 = 4.51%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido dos acionistas apresentou flutuações consideráveis, com um pico em março de 2021 e um declínio subsequente até dezembro do mesmo ano. Observa-se uma recuperação em 2022, seguida de nova variação ao longo de 2023, atingindo um novo pico em março de 2024. Em seguida, o lucro líquido demonstra uma queda acentuada, com uma leve recuperação nos trimestres subsequentes de 2024 e 2025.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente consistente durante a maior parte do período. Houve um crescimento constante de 2021 a 2024, com um aumento mais expressivo entre março e dezembro de 2024. A taxa de crescimento dos ativos totais parece desacelerar em 2025, embora ainda permaneça positiva.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma variação moderada ao longo do período. Em 2021, o ROA oscilou entre 4,4% e 6,26%. Em 2022 e 2023, manteve-se relativamente estável, variando entre 5,5% e 6,21%. Observa-se uma tendência de declínio em 2024 e 2025, com o ROA atingindo 4,4% em setembro de 2025. A correlação entre o ROA e o lucro líquido dos acionistas não é linear, mas sugere uma relação onde a rentabilidade dos ativos influencia o resultado final.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de crescimento em seus ativos totais, mas o lucro líquido dos acionistas apresenta maior volatilidade. A rentabilidade dos ativos, medida pelo ROA, mostra uma tendência de declínio nos períodos mais recentes, o que pode indicar uma necessidade de otimização na utilização dos recursos para gerar maiores retornos.