Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
EMC Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à EMC Corporation1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da EMC Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 9.41% | = | 100 | × | 1,990) | ÷ | 21,140) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.39% | = | 100 | × | 2,714) | ÷ | 21,896) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.95% | = | 100 | × | 2,889) | ÷ | 22,301) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.22% | = | 100 | × | 2,733) | ÷ | 22,357) |
| 31 de dez. de 2011 | 12.98% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 18,959) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.92% | = | 100 | × | 1,900) | ÷ | 17,404) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.00% | = | 100 | × | 1,088) | ÷ | 15,550) |
| 31 de dez. de 2008 | 10.32% | = | 100 | × | 1,346) | ÷ | 13,042) |
| 31 de dez. de 2007 | 13.30% | = | 100 | × | 1,666) | ÷ | 12,521) |
| 31 de dez. de 2006 | 11.85% | = | 100 | × | 1,224) | ÷ | 10,326) |
| 31 de dez. de 2005 | 9.39% | = | 100 | × | 1,133) | ÷ | 12,065) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2015, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido atribuível à empresa, com variações anuais. Entre 2005 e 2007, há um aumento constante no lucro, de US$ 1,133 milhões em 2005 para US$ 1,666 milhões em 2007. No entanto, em 2008, houve uma redução para US$ 1,346 milhões, seguida por uma diminuição mais acentuada em 2009, atingindo US$ 1,088 milhões. A partir de 2010, o lucro voltou a subir, alcançando picos em 2012 e 2013, com valores de US$ 2,733 milhões e US$ 2,889 milhões, respectivamente, antes de apresentar uma leve queda em 2014 e 2015, terminando em US$ 1,990 milhões.
O patrimônio líquido da empresa apresentou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período. Em 2005, o valor era de aproximadamente US$ 12,065 milhões, apresentando uma tendência de aumento até alcançar cerca de US$ 22,357 milhões em 2012. Após esse pico, a nível de patrimônio líquido estabilizou-se com ligeiras variações, chegando a US$ 21,140 milhões em 2015, demonstrando uma consolidação na base de recursos da empresa.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu variações ao longo do tempo, indicando mudanças na eficiência da utilização do patrimônio na geração de lucros. Entre 2005 e 2007, o ROE cresceu de 9.39% para 13.3%. Em 2008, houve uma redução para 10.32%, seguida por uma queda mais forte em 2009 para 7%, refletindo possivelmente desafios na rentabilidade. A partir de 2010, o ROE recuperou-se alcançando aproximadamente 12.98% em 2011, e mantendo-se em torno de 12%, até 2014, antes de cair para 9.41% em 2015, indicando uma certa diminuição na eficiência relativa na geração de lucros em relação ao patrimônio.
Comparação com concorrentes
EMC Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 9.41% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.39% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.95% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.22% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.98% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.92% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.00% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.32% | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 31 de dez. de 2007 | 13.30% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 11.85% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.39% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
EMC Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| EMC Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 9.41% | 19.06% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.39% | 19.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.95% | 15.77% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.22% | 14.95% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.98% | 21.55% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.92% | 20.99% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.00% | 5.27% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.32% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2007 | 13.30% | 13.62% |
| 31 de dez. de 2006 | 11.85% | 16.52% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.39% | 18.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
EMC Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| EMC Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 9.41% | 26.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.39% | 25.61% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.95% | 24.89% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.22% | 26.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 12.98% | 29.22% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.92% | 27.89% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.00% | 20.28% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.32% | 25.67% |
| 31 de dez. de 2007 | 13.30% | 24.01% |
| 31 de dez. de 2006 | 11.85% | 22.74% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.39% | 22.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).