Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à EMC Corporation1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | = | 100 | × | 1,990) | ÷ | 46,612) |
| 31 de dez. de 2014 | 5.91% | = | 100 | × | 2,714) | ÷ | 45,885) |
| 31 de dez. de 2013 | 6.30% | = | 100 | × | 2,889) | ÷ | 45,849) |
| 31 de dez. de 2012 | 7.18% | = | 100 | × | 2,733) | ÷ | 38,069) |
| 31 de dez. de 2011 | 7.18% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 34,268) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.16% | = | 100 | × | 1,900) | ÷ | 30,833) |
| 31 de dez. de 2009 | 4.06% | = | 100 | × | 1,088) | ÷ | 26,812) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.64% | = | 100 | × | 1,346) | ÷ | 23,875) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.47% | = | 100 | × | 1,666) | ÷ | 22,285) |
| 31 de dez. de 2006 | 6.59% | = | 100 | × | 1,224) | ÷ | 18,566) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.75% | = | 100 | × | 1,133) | ÷ | 16,790) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise apresenta padrões observáveis nos indicadores de desempenho ao longo de 2005-2015, com foco na lucratividade líquida atribuível, na base de ativos totais e na rentabilidade sobre ativos (ROA). A leitura resume tendências, ciclos e pontos de inflexão, sem extrapolar conclusões operacionais, apenas com base nos números disponíveis.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à EMC Corporation
- Unidade: US$ em milhões. Observa-se variação significativa ao longo do período. Entre 2005 e 2007 ocorre incremento, passando de 1.133 para 1.666; em 2008 há recuo para 1.346 e, mais intensamente, em 2009 para 1.088. A recuperação se inicia em 2010 com 1.900, elevando-se de 2010 a 2013 para 2.461, 2.733 e 2.889, respectivamente. Em 2014 houve nova ligeira retração para 2.714, seguida de queda para 1.990 em 2015. Em conjunto, o período mostra uma tendência de alta até 2013, com declínio subsequente em 2014-2015, refletindo maior volatilidade da lucratividade e possível sensibilidade a fatores de mercado ou operacionais nos anos de início e término do intervalo.
- Ativos totais
- Unidade: US$ em milhões. Houve expansão contínua da base de ativos, de 16.790 em 2005 para 46.612 em 2015. O crescimento é mais pronunciado a partir de 2009, aumentando de 26.812 para 45.849 em 2013, mantendo-se em patamares elevados nas parcelas seguintes (46.885 em 2014 e 46.612 em 2015). A trajetória sugere ampliação de escala, possível implementação de investimentos de longo prazo ou aquisições, contribuindo para o aumento consistente dos ativos totais ao longo do período.
- ROA
- Unidade: %. Observa-se volatilidade na rentabilidade sobre ativos ao longo do período. Os valores são: 6,75% em 2005, 6,59% em 2006, 7,47% em 2007, 5,64% em 2008, 4,06% em 2009, 6,16% em 2010, 7,18% em 2011, 7,18% em 2012, 6,30% em 2013, 5,91% em 2014 e 4,27% em 2015. Em termos de tendência, houve pico próximo a 7,2% nos anos 2011-2012, seguido por uma trajetória de desaceleração gradual até 2015. A combinação de base de ativos em alta com ROA em queda no último quinênio sugere que o crescimento do ativo não foi acompanhado por ganho equivalente de eficiência na geração de lucro, indicando contenção de margens ou maior intensidade de ativos durante o período.
Comparação com concorrentes
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.91% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.30% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.18% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.18% | 9.91% | 16.44% | 13.90% | 22.57% | 18.20% | 16.99% | 17.84% | 1.13% | 5.63% | 11.70% | 10.91% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.16% | 9.49% | 16.45% | 8.57% | 19.24% | 18.14% | 5.43% | 13.94% | 12.59% | -1.90% | 10.62% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.06% | 3.35% | 7.28% | -3.19% | -2.23% | 8.23% | -14.50% | -15.48% | -16.02% | -0.90% | 5.80% | 12.13% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.64% | -40.36% | 25.44% | 8.73% | — | 10.43% | 7.41% | 15.65% | -12.06% | 21.28% | 12.86% | 16.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.47% | -29.26% | 16.72% | 16.05% | — | 12.54% | 11.42% | 32.63% | -2.16% | 16.78% | 17.86% | 20.98% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.59% | -1.26% | 13.78% | 16.00% | — | 10.43% | 8.31% | 14.51% | 3.34% | 15.80% | 16.24% | 31.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.75% | 2.27% | 9.05% | 10.74% | — | 17.93% | 11.71% | 20.66% | 2.35% | 6.16% | 17.17% | 15.43% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| EMC Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | 10.73% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.91% | 12.19% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.30% | 10.15% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.18% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.18% | 13.81% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.16% | 14.79% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.06% | 3.61% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.64% | 6.72% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.47% | 9.62% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.59% | 12.13% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.75% | 14.01% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
EMC Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| EMC Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 4.27% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.91% | 12.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.30% | 13.26% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.18% | 14.08% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.18% | 15.12% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.16% | 14.52% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.06% | 10.09% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.64% | 12.00% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.47% | 12.05% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.59% | 12.22% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.75% | 12.77% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).