Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Carnival Corp. & plc, índices de avaliação atuais
| Carnival Corp. & plc | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Serviços ao consumidor | Discricionária do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $10.15 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,302,820,390 | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-4.68 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $-3.36 | |||||||
| Vendas por ação | $9.34 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $5.42 | |||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.09 | 8.82 | 3.71 | 4.99 | 2.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.87 | — | — | — | 9.19 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-11-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Carnival Corp. & plc, índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Carnival Corp. & plc, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | 30 de nov. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | 743,516,841 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | 2,606) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -4.69 | -8.11 | -9.17 | 4.21 | 4.39 | 3.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | 71.94 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | — | — | — | 11.04 | 12.86 | 20.53 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| McDonald’s Corp. | 31.22 | 24.15 | 33.31 | 25.99 | 23.66 | — | |
| Starbucks Corp. | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | 18.71 | 28.08 | |
| P/Esetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 94.96 | 149.12 | — | 22.92 | 19.51 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | 46.20 | 39.00 | 76.81 | 36.78 | 30.86 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -6,093,000,000 ÷ 1,299,615,610 = -4.69
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Carnival Corp. & plc
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 11.02 ÷ -4.69 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Carnival Corp. & plc, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | 30 de nov. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | 743,516,841 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | (4,379) | (7,089) | (8,865) | 3,276) | 3,325) | 2,809) | |
| Lucro operacional por ação2 | -3.37 | -6.05 | -7.94 | 4.61 | 4.63 | 3.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | 71.94 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | — | — | — | 10.08 | 12.19 | 19.04 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| McDonald’s Corp. | 20.58 | 17.59 | 21.51 | 17.27 | 15.89 | — | |
| Starbucks Corp. | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | 21.78 | 19.59 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 33.26 | 41.10 | 13,924.05 | 17.60 | 16.55 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | 26.37 | 39.27 | 59.57 | 28.70 | 23.97 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -4,379,000,000 ÷ 1,299,615,610 = -3.37
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Carnival Corp. & plc
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 11.02 ÷ -3.37 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Carnival Corp. & plc, P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | 30 de nov. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | 743,516,841 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhões) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | 17,510) | |
| Vendas por ação2 | 9.36 | 1.63 | 5.01 | 29.32 | 26.27 | 23.55 | |
| Preço das ações1, 3 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | 71.94 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.18 | 11.73 | 3.74 | 1.59 | 2.15 | 3.05 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| McDonald’s Corp. | 8.32 | 7.85 | 8.20 | 7.43 | 6.67 | — | |
| Starbucks Corp. | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | 3.42 | 3.62 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | 4.73 | 6.17 | 5.96 | 4.23 | 4.10 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | 2.09 | 3.24 | 3.42 | 2.15 | 1.91 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,168,000,000 ÷ 1,299,615,610 = 9.36
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Carnival Corp. & plc
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 11.02 ÷ 9.36 = 1.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Carnival Corp. & plc, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | 30 de nov. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | 743,516,841 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | 24,216) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 5.44 | 10.37 | 18.41 | 35.72 | 34.01 | 32.57 | |
| Preço das ações1, 3 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | 71.94 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.03 | 1.84 | 1.02 | 1.30 | 1.66 | 2.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | 72.30 | 14.86 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | — | 150.58 | 58.52 | 26.47 | 13.71 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | 9.03 | 12.23 | 15.44 | 11.06 | 9.40 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,065,000,000 ÷ 1,299,615,610 = 5.44
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Carnival Corp. & plc
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 11.02 ÷ 5.44 = 2.03
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |