Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Bristol-Myers Squibb Co., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente no índice de margem de lucro bruto, com um crescimento consistente de 74.42% em março de 2021 para 79.62% em março de 2022. Contudo, a partir de março de 2023, essa margem demonstra uma tendência de declínio, atingindo 69.5% em setembro de 2025.
O índice de margem de lucro operacional apresenta uma volatilidade significativa. Inicialmente negativo, evolui para valores positivos a partir de dezembro de 2021, com um pico em setembro de 2022 (19.04%). Após um breve declínio, observa-se um novo período de crescimento até setembro de 2025 (18.86%), embora com flutuações intermediárias.
De forma similar, o índice de margem de lucro líquido exibe uma recuperação notável, saindo de valores negativos em 2021 para atingir 18.44% em setembro de 2023. No entanto, a partir de março de 2024, a margem líquida entra em um período de declínio acentuado, registrando -18.53% em dezembro de 2024, antes de apresentar uma recuperação parcial em 2025.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra uma variação expressiva. Após um período de crescimento que culmina em 28.57% em setembro de 2023, o ROE sofre uma queda drástica, atingindo -54.78% em dezembro de 2024, seguido por uma recuperação em 2025.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência geral de melhoria observada em outros indicadores até setembro de 2023, alcançando 9.08%. Contudo, a partir de março de 2024, o ROA entra em um período de declínio, atingindo -9.66% em dezembro de 2024, com uma recuperação subsequente em 2025.
- Tendências Gerais
- Observa-se um padrão de crescimento inicial seguido por um declínio acentuado em diversos indicadores a partir de março de 2024, sugerindo possíveis desafios operacionais ou econômicos.
- Volatilidade
- A volatilidade nos índices de lucro operacional e líquido indica sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos.
- Correlação
- Existe uma correlação entre o desempenho do ROE e do ROA, refletindo a influência da rentabilidade dos ativos na geração de retorno sobre o patrimônio líquido.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Bristol-Myers Squibb Co., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 8,787) | 8,897) | 8,168) | 7,530) | 8,935) | 8,934) | 8,933) | 8,732) | 8,460) | 8,350) | 8,771) | 8,813) | 8,865) | 9,167) | 9,177) | 9,629) | 9,333) | 9,251) | 8,232) | ||||||
| Receitas | 12,222) | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 69.50% | 70.29% | 70.47% | 71.08% | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 69.74% | 70.93% | 70.69% | 69.99% | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | ||||||
| Amgen Inc. | 64.71% | 62.99% | 61.48% | 59.85% | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | ||||||
| Danaher Corp. | 59.53% | 59.66% | 59.74% | 59.50% | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 83.03% | 82.64% | 81.70% | 81.31% | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.31% | 78.42% | 78.17% | 78.15% | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | ||||||
| Johnson & Johnson | 68.08% | 67.92% | 68.30% | 69.07% | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 77.18% | 76.60% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | ||||||
| Pfizer Inc. | 73.39% | 72.12% | 72.28% | 71.94% | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.39% | 85.57% | 85.79% | 86.13% | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.27% | 41.18% | 41.34% | 41.28% | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.28% | 86.11% | 86.03% | 86.11% | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ3 2025
+ Margem brutaQ2 2025
+ Margem brutaQ1 2025
+ Margem brutaQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (8,787 + 8,897 + 8,168 + 7,530)
÷ (12,222 + 12,269 + 11,201 + 12,342)
= 69.50%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente nas receitas, com flutuações trimestrais, mas um crescimento geral consistente até o final de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 apresenta uma diminuição nas receitas, seguida por uma recuperação nos trimestres subsequentes, embora com uma desaceleração no ritmo de crescimento.
A margem bruta, expressa em valores absolutos, apresenta um padrão de crescimento similar ao das receitas até o final de 2023, com variações trimestrais. Contudo, o primeiro trimestre de 2024 registra uma queda significativa, acompanhada de uma recuperação parcial nos trimestres seguintes. A margem bruta demonstra uma certa volatilidade ao longo do período.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma tendência de alta gradual de 2021 até o final de 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade das vendas. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 apresenta uma queda acentuada nesse índice, refletindo a diminuição da margem bruta em relação às receitas. A partir do segundo trimestre de 2024, o índice de margem de lucro bruto se estabiliza em um patamar inferior ao observado em 2023.
- Tendências de Receitas
- Crescimento geral consistente até o final de 2023, com uma diminuição no primeiro trimestre de 2024 e recuperação subsequente, porém mais lenta.
- Tendências da Margem Bruta (US$ em milhões)
- Acompanha o padrão de crescimento das receitas até o final de 2023, com uma queda significativa no primeiro trimestre de 2024 e recuperação parcial.
- Tendências do Índice de Margem de Lucro Bruto
- Aumento gradual até o final de 2023, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2024 e estabilização em um nível inferior.
- Observações Gerais
- O primeiro trimestre de 2024 se destaca como um período de menor desempenho, impactando tanto as receitas quanto a rentabilidade. A recuperação observada nos trimestres subsequentes de 2024 não restabelece os níveis de 2023.
Índice de margem de lucro operacional
Bristol-Myers Squibb Co., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 3,006) | 2,266) | 3,309) | 480) | 1,910) | 1,559) | (11,435) | 1,303) | 1,879) | 1,743) | 2,357) | 1,642) | 2,069) | 2,242) | 2,336) | 2,251) | 1,748) | 1,551) | 1,828) | ||||||
| Receitas | 12,222) | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 18.86% | 16.70% | 15.24% | -15.50% | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 15.16% | 18.80% | 17.56% | 16.22% | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | ||||||
| Amgen Inc. | 25.14% | 24.45% | 22.71% | 22.66% | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | ||||||
| Danaher Corp. | 19.01% | 18.39% | 20.26% | 20.37% | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 38.84% | 32.37% | 28.74% | 28.64% | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 36.75% | 28.03% | 28.77% | 5.81% | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.44% | 23.67% | 23.59% | 23.42% | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 33.73% | 30.00% | 31.51% | 31.03% | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | ||||||
| Pfizer Inc. | 21.85% | 23.23% | 19.29% | 19.51% | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.89% | 27.02% | 27.20% | 28.10% | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.16% | 17.13% | 17.23% | 17.11% | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.06% | 34.36% | -6.69% | -2.11% | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (3,006 + 2,266 + 3,309 + 480)
÷ (12,222 + 12,269 + 11,201 + 12,342)
= 18.86%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento consistente de 2021 até o final de 2022, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2022. Contudo, o quarto trimestre de 2023 apresenta uma queda acentuada, resultando em um prejuízo significativo, seguido por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, embora com valores inferiores aos observados anteriormente.
As receitas apresentam uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Há um crescimento notável de 2021 para 2022, mantendo-se em patamares elevados ao longo de 2023 e 2024. No entanto, o terceiro trimestre de 2024 registra uma diminuição considerável, seguida por uma recuperação no quarto trimestre. A receita demonstra uma tendência de crescimento, embora sujeita a variações sazonais ou eventos específicos.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a volatilidade do resultado operacional. Inicialmente negativo, o índice torna-se positivo a partir do segundo trimestre de 2021, com uma tendência de melhora até o terceiro trimestre de 2022. A queda no resultado operacional no quarto trimestre de 2023 impacta negativamente a margem, que retorna a valores negativos. A partir do primeiro trimestre de 2024, a margem volta a apresentar valores positivos, com uma tendência de crescimento, embora com flutuações.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o resultado operacional e a margem de lucro operacional, indicando que o desempenho da receita influencia diretamente a rentabilidade.
- Padrões Sazonais
- Há indícios de padrões sazonais, com variações trimestrais nas receitas e no resultado operacional, sugerindo a influência de fatores externos ou ciclos de negócios.
- Eventos Significativos
- O quarto trimestre de 2023 se destaca por um evento atípico, com uma queda drástica no resultado operacional e na margem de lucro, necessitando de investigação para identificar as causas subjacentes.
Índice de margem de lucro líquido
Bristol-Myers Squibb Co., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMS | 2,201) | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | ||||||
| Receitas | 12,222) | 12,269) | 11,201) | 12,342) | 11,892) | 12,201) | 11,865) | 11,477) | 10,966) | 11,226) | 11,337) | 11,406) | 11,218) | 11,887) | 11,648) | 11,985) | 11,624) | 11,703) | 11,073) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.57% | 10.58% | 11.38% | -18.53% | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.00% | 6.45% | 7.31% | 7.59% | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | ||||||
| Amgen Inc. | 20.31% | 19.75% | 18.10% | 12.77% | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | ||||||
| Danaher Corp. | 14.43% | 14.21% | 15.81% | 16.33% | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 30.99% | 25.91% | 22.66% | 23.51% | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 28.41% | 21.98% | 20.87% | 1.68% | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | ||||||
| Johnson & Johnson | 27.26% | 25.00% | 24.41% | 15.84% | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 29.63% | 25.79% | 27.27% | 26.68% | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | ||||||
| Pfizer Inc. | 15.65% | 16.84% | 12.62% | 12.62% | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.13% | 31.37% | 31.94% | 31.07% | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.02% | 15.23% | 15.18% | 14.77% | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.35% | 31.86% | -8.91% | -4.86% | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ4 2024)
÷ (ReceitasQ3 2025
+ ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024)
= 100 × (2,201 + 1,310 + 2,456 + 72)
÷ (12,222 + 12,269 + 11,201 + 12,342)
= 12.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou flutuações significativas ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento consistente do primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2021, seguido por uma alta no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2022, o lucro líquido demonstra uma tendência de estabilização, com variações trimestrais moderadas até o final de 2023. No entanto, o primeiro trimestre de 2024 registra uma queda acentuada, resultando em um prejuízo substancial, que é parcialmente recuperado nos trimestres subsequentes, embora com valores inferiores aos observados em 2021 e 2022. A partir do primeiro trimestre de 2025, observa-se um novo período de crescimento.
As receitas da empresa exibem uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento constante de 2021 a 2023. Apesar de algumas flutuações trimestrais, a tendência geral é de aumento nas vendas. No entanto, o terceiro trimestre de 2024 apresenta uma queda notável nas receitas, seguida por uma recuperação no quarto trimestre. A receita demonstra um crescimento no primeiro semestre de 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanha as variações do lucro líquido, apresentando um aumento significativo no final de 2021 e início de 2022. A margem se mantém relativamente estável ao longo de 2022 e 2023, com uma tendência de ligeiro aumento. A queda no lucro líquido no primeiro trimestre de 2024 impacta negativamente a margem, resultando em um valor negativo. A recuperação subsequente do lucro líquido contribui para uma melhora na margem, embora ainda em níveis inferiores aos observados anteriormente. A margem de lucro líquido demonstra um aumento no primeiro semestre de 2025.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um prejuízo significativo no primeiro trimestre de 2024, seguido de recuperação.
- Receitas
- Demonstram crescimento geral, com uma queda notável no terceiro trimestre de 2024.
- Margem de Lucro Líquido
- Segue a tendência do lucro líquido, com um valor negativo no primeiro trimestre de 2024.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMS | 2,201) | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da BMS | 18,552) | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | 35,946) | 37,213) | 36,808) | 37,605) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.55% | 28.96% | 31.16% | -54.78% | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 295.42% | 128.66% | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | ||||||
| Amgen Inc. | 72.82% | 89.11% | 95.59% | 69.59% | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | ||||||
| Danaher Corp. | 6.86% | 6.52% | 7.40% | 7.87% | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 77.38% | 75.52% | 70.45% | 74.62% | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 37.65% | 32.08% | 31.13% | 2.48% | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | ||||||
| Johnson & Johnson | 31.69% | 28.88% | 27.92% | 19.68% | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 36.71% | 33.49% | 36.07% | 36.96% | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | ||||||
| Pfizer Inc. | 10.59% | 12.12% | 8.73% | 9.11% | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.79% | 14.89% | 15.31% | 15.03% | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.88% | 13.03% | 13.19% | 12.78% | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.22% | 21.18% | -5.99% | -3.26% | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ4 2024)
÷ Total do patrimônio líquido da BMS
= 100 × (2,201 + 1,310 + 2,456 + 72)
÷ 18,552 = 32.55%
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A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente do lucro líquido de março de 2021 a dezembro de 2022, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2023. Contudo, o último trimestre de 2023 registra uma perda substancial, seguida por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, com flutuações notáveis até o final de 2024. O primeiro trimestre de 2025 apresenta um aumento, mas o segundo e terceiro trimestres de 2025 mostram variações.
O patrimônio líquido total da empresa apresenta uma tendência geral de declínio de 2021 a 2023, com uma queda acentuada no final de 2023. A partir de 2024, observa-se uma estabilização e leve recuperação, embora os valores permaneçam inferiores aos registrados em 2021. A variação no patrimônio líquido parece estar correlacionada com o desempenho do lucro líquido.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha a trajetória do lucro líquido, apresentando valores negativos no final de 2023 e início de 2024, refletindo a perda significativa nesse período. O ROE demonstra uma recuperação nos trimestres seguintes, atingindo valores mais elevados no final de 2024 e início de 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido. A volatilidade do ROE é considerável, com flutuações significativas ao longo do período analisado.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma instabilidade acentuada, com uma perda significativa no final de 2023. A recuperação subsequente é notável, mas o desempenho permanece volátil. A análise do ROE confirma a correlação entre a rentabilidade e o lucro líquido, evidenciando a importância do controle de custos e da geração de receita para a sustentabilidade financeira da empresa.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Bristol-Myers Squibb Co., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMS | 2,201) | 1,310) | 2,456) | 72) | 1,211) | 1,680) | (11,911) | 1,762) | 1,928) | 2,073) | 2,262) | 2,022) | 1,606) | 1,421) | 1,278) | 2,372) | 1,546) | 1,055) | 2,021) | ||||||
| Ativos totais | 96,889) | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | 109,314) | 110,893) | 110,797) | 112,435) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.23% | 5.33% | 5.86% | -9.66% | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.78% | 2.74% | 3.08% | 3.17% | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | ||||||
| Amgen Inc. | 7.77% | 7.53% | 6.64% | 4.45% | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | ||||||
| Danaher Corp. | 4.38% | 4.18% | 4.76% | 5.03% | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 16.02% | 13.67% | 12.42% | 13.45% | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 13.86% | 11.33% | 10.57% | 0.81% | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | ||||||
| Johnson & Johnson | 13.03% | 11.72% | 11.26% | 7.81% | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 14.69% | 13.96% | 15.14% | 14.62% | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.71% | 5.22% | 3.79% | 3.76% | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.40% | 11.67% | 11.98% | 11.69% | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.38% | 6.50% | 6.58% | 6.51% | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 14.78% | 15.13% | -4.32% | -2.38% | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ1 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMSQ4 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (2,201 + 1,310 + 2,456 + 72)
÷ 96,889 = 6.23%
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A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido atribuível ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente do lucro líquido de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre. Contudo, o primeiro trimestre de 2022 apresenta uma redução, seguida de uma recuperação e estabilização nos trimestres subsequentes de 2022. Em 2023, o lucro líquido demonstra uma tendência de queda acentuada, culminando em um prejuízo substancial no quarto trimestre. A partir de 2024, há uma recuperação gradual, com o lucro líquido apresentando valores positivos, embora com flutuações trimestrais. A projeção para 2025 indica uma continuidade dessa recuperação, com valores de lucro líquido consistentemente positivos.
Em relação aos ativos totais, a tendência geral é de declínio ao longo do período. Os ativos totais diminuem progressivamente de 2021 a 2022, e essa redução continua em 2023 e 2024. A taxa de declínio diminui em 2024, e a projeção para 2025 sugere uma estabilização ou uma leve recuperação nos ativos totais.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresenta uma trajetória variável. Inicialmente negativo em 2021, o ROA torna-se positivo em 2022 e demonstra uma tendência de crescimento até o final de 2023. No entanto, o ROA volta a ser negativo no primeiro trimestre de 2024, refletindo o prejuízo líquido observado nesse período. A partir do segundo trimestre de 2024, o ROA retorna à positividade, com uma tendência de crescimento moderado, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente. A queda no lucro líquido em determinados trimestres, como no quarto trimestre de 2023, impacta negativamente o ROA. Da mesma forma, a recuperação do lucro líquido a partir de 2024 contribui para a melhora do ROA. A diminuição dos ativos totais, combinada com as flutuações no lucro líquido, influencia diretamente o ROA, demonstrando a importância de ambos os indicadores na avaliação do desempenho financeiro.