Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.60% | = | 100 | × | 147,139) | ÷ | 1,268,491) |
| 31 de dez. de 2021 | -5.73% | = | 100 | × | (60,018) | ÷ | 1,047,849) |
| 31 de dez. de 2020 | -0.18% | = | 100 | × | (1,724) | ÷ | 976,255) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.16% | = | 100 | × | 882) | ÷ | 543,495) |
| 31 de dez. de 2018 | 6.25% | = | 100 | × | 29,205) | ÷ | 467,324) |
| 31 de dez. de 2017 | 3.11% | = | 100 | × | 5,207) | ÷ | 167,444) |
| 31 de dez. de 2016 | 11.46% | = | 100 | × | 17,297) | ÷ | 150,888) |
| 31 de dez. de 2015 | 12.70% | = | 100 | × | 19,933) | ÷ | 157,004) |
| 31 de dez. de 2014 | 15.43% | = | 100 | × | 19,918) | ÷ | 129,106) |
| 31 de dez. de 2013 | 16.84% | = | 100 | × | 18,244) | ÷ | 108,347) |
| 31 de dez. de 2012 | 16.88% | = | 100 | × | 14,738) | ÷ | 87,285) |
| 31 de dez. de 2011 | -8.54% | = | 100 | × | (7,040) | ÷ | 82,456) |
| 31 de dez. de 2010 | -3.73% | = | 100 | × | (4,384) | ÷ | 117,564) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | = | 100 | × | (1) | ÷ | 117,701) |
| 31 de dez. de 2008 | 3.23% | = | 100 | × | 3,637) | ÷ | 112,526) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.46% | = | 100 | × | 15,026) | ÷ | 120,637) |
| 31 de dez. de 2006 | -4.12% | = | 100 | × | (4,088) | ÷ | 99,329) |
| 31 de dez. de 2005 | 1.02% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 103,866) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico de padrões observados em os indicadores financeiros ao longo do período disponível, com foco na relação entre lucratividade, patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio.
- Lucro líquido
- Apresenta alta volatilidade ao longo do período, com oscilações entre ganhos e perdas significativas. Nos primeiros anos, há um ganho modesto em 2005 (aprox. 1.063 mil) seguido de prejuízo em 2006 (-4.088 mil) e recuperação em 2007 (16.026 mil) e 2008 (3.637 mil). Em 2009 o resultado fica próximo de zero, e os anos 2010-2011 registram novos prejuízos (-4.384 mil em 2010; -7.040 mil em 2011). A partir de 2012 ocorre retomada da lucratividade, com números entre aproximadamente 14 mil e 20 mil mil (2012-2015), atingindo patamares mais elevados em 2018 (29.205 mil). Em 2019 há perda de menor magnitude (cerca de 882 mil), seguida de leve recuo em 2020 (-1.724 mil). Em 2021 ocorre uma queda expressiva, com prejuízo de 60.018 mil, e, em 2022, ocorre uma reversão abrupta para um ganho muito expressivo (147.139 mil). Em conjunto, a série evidencia ciclos de melhoria de lucratividade, interrupções por períodos de queda e uma recuperação súbita em 2022 após uma queda aguda em 2021.
- Patrimônio líquido
- A trajetória mostra estabilidade relativa entre 2005 e 2017, com níveis entre aproximadamente 82,5 mil e 167,4 mil. A partir de 2018 ocorre uma aceleração expressiva, passando a 467,324 mil e, subsequentemente, a 543,495 mil em 2019. A partir de 2020 há continuidade do crescimento, atingindo 976,255 mil em 2020, 1.047,849 mil em 2021 e 1.268,491 mil em 2022. A leitura indica uma formação de capital próprio acelerada a partir de 2018, com impacto de um incremento substancial do patrimônio líquido na base de cálculo ao longo dos anos seguintes.
- ROE (retorno sobre o patrimônio)
- O ROE apresenta variação acentuada ao longo do tempo. Inicia em 1,02% em 2005, recua para -4,12% em 2006 e sobe para 12,46% em 2007, com queda a 3,23% em 2008 e próxima de zero em 2009. Os anos 2010-2011 exibem novo descenso (-3,73% em 2010; -8,54% em 2011). A partir de 2012 há recuperação para patamares elevados (16,88% em 2012 e 16,84% em 2013), mantendo-se entre 12,7% e 15,43% até 2015-2016. Em 2017 observa-se queda para 3,11%, com recuperação modesta em 2018 (6,25%) e nova queda em 2019 e 2020 (0,16% e -0,18%). Em 2021 registra maior recuo (-5,73%), antes de retornar a um nível positivo expressivo em 2022 (11,6%). O comportamento do ROE tende a acompanhar a combinação de lucratividade e o crescimento do patrimônio líquido, com ciclos de recuperação após períodos de pressão de resultados e uma retomada significativa em 2022.
Observação adicional: o crescimento expressivo do patrimônio líquido a partir de 2018 amplifica a base de cálculo do ROE e pode moderar ou ampliar a variação do indicador conforme a magnitude do lucro líquido. A reversão positiva em 2022, acompanhada de lucro líquido robusto, confirma a dinâmica de retorno sobre o capital próprio após o período de deterioração em 2021.
Comparação com concorrentes
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.60% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2021 | -5.73% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | -0.18% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.16% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.25% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.11% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.46% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.70% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.43% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.84% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.88% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | -8.54% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | -3.73% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 3.23% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.46% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | -4.12% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 1.02% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Axon Enterprise Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.60% | 13.39% |
| 31 de dez. de 2021 | -5.73% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | -0.18% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.16% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.25% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.11% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.46% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.70% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.43% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.84% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.88% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | -8.54% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | -3.73% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | 3.23% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.46% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | -4.12% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 1.02% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Axon Enterprise Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Axon Enterprise Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.60% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2021 | -5.73% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | -0.18% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.16% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.25% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.11% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.46% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.70% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 15.43% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.84% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.88% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | -8.54% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | -3.73% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 3.23% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.46% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | -4.12% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 1.02% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).