Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Occidental Petroleum Corp., rácios de avaliação corrente
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $66.63 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 879,499,439 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -7.08% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.29 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.99 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $7.78 | |||||||||||
| Vendas por ação | $32.13 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $34.39 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 15.53 | 13.91 | 13.89 | 13.21 | 7.33 | 12.90 | 6.17 | 12.27 | 12.47 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 16.72 | 14.05 | 12.63 | 12.78 | 6.78 | 12.34 | 5.87 | 11.85 | 12.24 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.57 | 9.82 | 8.87 | 8.75 | 4.89 | 9.67 | 4.60 | 8.28 | 8.46 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.07 | 1.51 | 2.71 | 1.42 | 0.48 | 3.26 | 0.38 | 1.26 | 1.29 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.94 | 1.85 | 3.09 | 2.32 | 2.91 | 2.73 | 2.07 | 2.26 | 2.31 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Occidental Petroleum Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Occidental Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Occidental Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | 895,224,961 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | 3,773) | 12,504) | 1,522) | (15,675) | (985) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.29 | 13.89 | 1.63 | -16.83 | -1.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | 32.74 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 11.17 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | |
| Valero Energy Corp. | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.92 | 7.00 | 14.31 | — | 20.63 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 11.20 | 7.35 | 14.77 | — | 34.21 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,773,000,000 ÷ 879,499,439 = 4.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 57.30 ÷ 4.29 = 13.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Occidental Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | 895,224,961 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 6,840) | 14,037) | 4,566) | (14,228) | 646) | |
| Lucro operacional por ação2 | 7.78 | 15.60 | 4.89 | -15.27 | 0.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | 32.74 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 8.37 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | |
| Valero Energy Corp. | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.37 | 4.98 | 10.40 | — | 11.87 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 7.60 | 5.24 | 10.72 | — | 16.06 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,840,000,000 ÷ 879,499,439 = 7.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 57.30 ÷ 7.78 = 7.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Occidental Petroleum Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | 895,224,961 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | 20,393) | |
| Vendas por ação2 | 32.13 | 40.70 | 27.79 | 19.12 | 22.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | 32.74 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 2.82 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | |
| Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.12 | 0.97 | 1.16 | 1.39 | 0.88 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.16 | 1.02 | 1.19 | 1.38 | 0.91 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 28,257,000,000 ÷ 879,499,439 = 32.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 57.30 ÷ 32.13 = 1.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Occidental Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Occidental Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | 895,224,961 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | 34,232) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 34.39 | 33.43 | 21.76 | 19.94 | 38.24 | |
| Preço das ações1, 3 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | 32.74 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 2.36 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | |
| Valero Energy Corp. | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 2.01 | 2.16 | 1.98 | 1.61 | 1.28 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.07 | 2.24 | 2.04 | 1.64 | 1.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 30,250,000,000 ÷ 879,499,439 = 34.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 57.30 ÷ 34.39 = 1.67
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Occidental Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |