Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Occidental Petroleum Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Occidental1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível à companhia ao longo do período apresentado, observa-se uma tendência de crescimento até 2008, com valores variando de aproximadamente US$ 5,3 bilhões em 2005 para um pico de US$ 6,9 bilhões em 2008. Após esse pico, há uma forte redução no lucro, especialmente a partir de 2009, com períodos de prejuízo notáveis, como em 2015, 2018 e 2020, em que os números apresentam quedas severas, refletindo possivelmente condições de mercado adversas ou desafios operacionais. Nos anos mais recentes, há sinal de recuperação, com lucros positivos em 2021 e 2022, embora não retornem aos patamares anteriores ao ciclo de prejuízos.
O patrimônio líquido da companhia demonstra uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, saindo de aproximadamente US$ 15 bilhões em 2005 para mais de US$ 34 bilhões em 2024. Essa expansão indica uma consolidação financeira e aumento do valor patrimonial, apesar das oscilações de lucro líquido, sugerindo que a empresa tem mantido um saldo favorável de recursos e uma gestão patrimonial robusta.
O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) revela uma volatilidade significativa, refletindo o impacto das oscilações de lucro na rentabilidade relativa do patrimônio. Nos primeiros anos, o ROE é consistentemente positivo, atingindo 35,13% em 2005. Contudo, a partir de 2009, o indicador apresenta fortes variações, incluindo períodos de valores negativos, como -32,15% em 2011, e picos positivos subsequentes, chegando a 44,22% em 2022. Essas mudanças indicam uma imprevisibilidade na rentabilidade anual condicionada ao desempenho operacional e às condições de mercado, especialmente durante períodos de prejuízo.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento patrimonial e períodos de alta rentabilidade acompanhada de ciclos de crise financeira ou baixa lucratividade, evidenciada pelos prejuízos mais severos em anos específicos. A recuperação recente de resultados positivos reforça uma possível retomada de estabilidade e desempenho operacional em anos mais atuais.
Comparação com concorrentes
Occidental Petroleum Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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| 31 de dez. de 2018 | ||||
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| 31 de dez. de 2015 | ||||
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| 31 de dez. de 2009 | ||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Occidental Petroleum Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
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Comparação com a indústria: Energia
Occidental Petroleum Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Occidental Petroleum Corp. | Energia | |
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