Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Occidental Petroleum Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Occidental
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor de mercado ao longo do período analisado, com o valor aumentando de 69.465 milhões de dólares em 2020 para 79.432 milhões de dólares em 2024. Apesar de uma leve redução de 2022 para 2023, o valor mantém-se numa faixa próxima ao pico de 2022, indicando uma valorização constante da empresa ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma redução significativa de 2020 para 2022, passando de 63.270 milhões para 56.295 milhões de dólares, indicando uma possível otimização ou redução de investimentos durante esse período. Em 2023, há uma leve recuperação na soma investida, atingindo 56.860 milhões, e em 2024 ocorre um aumento expressivo para 66.896 milhões de dólares, sugerindo uma reinjeção de capital ou ampliação das operações.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstra uma evolução positiva de 2020 até 2022, passando de 6.195 milhões para 25.065 milhões de dólares, refletindo uma valorização adicional além do capital investido. Entretanto, em 2023, há uma redução para 21.194 milhões, e em 2024 há uma nova diminuição para 12.536 milhões de dólares, indicando possível desaceleração na geração de valor de mercado adicional ou ajustes na percepção de valor do mercado em relação à empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Occidental Petroleum Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve uma evolução significativa no valor acrescentado de mercado ao longo dos anos analisados, apresentando um aumento considerável de 2020 para 2022, atingindo um pico de 25.065 milhões de dólares em 2022. Contudo, a partir desse ponto, houve uma redução de 2023 para 2024, com o valor caindo para 12.536 milhões de dólares. Essa variação indica que, embora o valor de mercado tenha experimentado expansão até 2022, houve uma reversão ou ajuste negativo nos anos seguintes.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma tendência de estabilidade com pequenas flutuações ao longo do período, partindo de 63.270 milhões de dólares em 2020, chegando a uma leve redução até 2022, com 56.295 milhões. Em 2023, há um aumento para 56.860 milhões, seguido de uma expressiva elevação em 2024, atingindo 66.896 milhões de dólares. Essa alta em 2024 sugere um incremento no aporte de recursos ou investimentos realizados no período mais recente.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou crescimento acentuado de 2020 (9,79%) para 2022 (44,52%), o que indica uma melhora significativa na eficiência ou na geração de valor em relação ao valor de mercado. Após esse pico em 2022, o índice diminuiu para 37,27% em 2023 e, posteriormente, caiu para 18,74% em 2024. Essa redução recente pode refletir uma diminuição na rentabilidade relativa do valor adicionado de mercado sobre o capital investido ou uma desaceleração na geração de valor acrescentado em relação ao valor de mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Occidental Petroleum Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela um aumento substancial nas Vendas líquidas ao longo do período de 2020 a 2022, indicando crescimento na receita da empresa durante esses anos. No entanto, essa tendência de expansão na receita desacelerou ou estabilizou a partir de 2022, com os valores de vendas apresentando uma leve redução ou estagnação em 2023 e 2024.
O Valor Acrescentado de Mercado (MVA) acompanhou uma trajetória de crescimento expressivo de 2020 até 2022, atingindo um pico de 25.065 milhões de dólares em 2022. Após esse pico, observa-se uma queda em 2023 e uma redução adicional em 2024, sinalizando possível deterioração na percepção de valor de mercado da empresa ou mudanças no ambiente externo que afetam sua avaliação.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresenta grande volatilidade ao longo do período. Houve uma elevação significativa de aproximadamente 34,78% em 2020 para 76,78% em 2021, refletindo uma melhora na eficiência da criação de valor de mercado em relação ao valor acrescentado. Contudo, essa margem diminui para 68,42% em 2022, seguido por um aumento em 2023 para 75,01%, antes de uma forte redução para 46,91% em 2024. Essa variação sugere oscilações na eficiência operacional ou na percepção do mercado quanto ao valor criado em relação ao valor de mercado adicionado.
No geral, enquanto os resultados de receita e valorização de mercado apresentaram crescimento até 2022, sinais de desaceleração e queda a partir de então indicam possíveis desafios recentes na geração de valor ou mudanças na dinâmica de mercado que impactaram a sustentabilidade do crescimento observado nos anos anteriores.