Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Kimberly-Clark Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Kimberly-Clark Corp., índices de avaliação corrente
| Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | Produtos básicos para o consumidor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual da ação (P) | |||||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||||
| Taxa de crescimento (g) | |||||
| Lucro por ação (EPS) | |||||
| EPS esperado para o próximo ano | |||||
| Lucro operacional por ação | |||||
| Vendas por ação | |||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||
| Relação preço/receita (P/S) | |||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Kimberly-Clark Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Houve uma diminuição na relação P/E do final de 2016 até 2017, indicando uma possível redução na expectativa de crescimento ou uma melhora na percepção de risco pelos investidores. A partir de 2017, a relação apresentou uma elevação significativa em 2018, atingindo o pico de 27.69, o que pode refletir uma valorização atrelada às expectativas de crescimento ou uma piora no desempenho financeiro. Em 2019, houve uma redução na relação, embora ainda superior aos níveis de 2016 e 2017, seguida de uma nova diminuição em 2020, o que sugere uma possível estabilização ou ajustes na avaliação de mercado.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- Esta métrica apresentou uma tendência semelhante à do P/E, com redução de 13.2 em 2016 para 11.87 em 2017. Houve um aumento expressivo em 2018, atingindo 17.52, indicando uma valorização do mercado em relação ao resultado operacional. Em 2019, essa relação se manteve relativamente alta, com leve decréscimo, e retornou a uma condição mais favorável em 2020, com relação de 13.78, próxima dos níveis observados em 2017. Essa tendência sugere uma reavaliação do mercado quanto à rentabilidade operacional ao longo dos anos.
- Relação preço/receita (P/S)
- A relação P/S apresentou uma leve diminuição de 2.41 em 2016 para 2.15 em 2017, indicando uma modestica baixa na valorização do mercado em relação às receitas. Em 2018, houve uma estabilidade com leve redução para 2.11. Em 2019, a relação experimentou alta significativa para 2.68, refletindo uma valorização maior do mercado em relação às vendas, enquanto em 2020 houve uma redução para 2.34. Essa dinâmica aponta para mudanças na avaliação do mercado em relação às receitas ao longo do período.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- A relação P/BV não foi informada em 2016 nem em 2017, mas apresentou um valor elevado de 62.27 em 2018, indicando uma valorização muito superior ao valor contábil. Em 2020, essa relação atingiu 71.4, sugerindo uma forte valorização de mercado relativa ao valor patrimonial, potencialmente relacionada às expectativas de crescimento ou às percepções de intangíveis e ativos não contabilizados. Essa alta relação pode refletir uma confiança elevada do mercado na geração futura de valor.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Kimberly-Clark Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation (em milhões) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, houve variações no preço das ações, com uma tendência geral de recuperação após uma queda inicial. Em 2016, o valor era de 122,93 dólares, diminuindo para 111,69 dólares em 2017. Em 2018, houve uma leve elevação para 113,36 dólares. Em 2019, o preço apresentou um crescimento significativo chegando a 144,74 dólares, mas em 2020 se consolidou em 132,09 dólares, ainda superior ao valor de 2018, porém abaixo do pico de 2019.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS mostrou crescimento consistente entre 2016 e 2017, de 6,08 para 6,5 dólares por ação. Em 2018, houve uma redução expressiva para 4,09 dólares, indicando possivelmente períodos de menor rentabilidade ou ajustes específicos. Nos anos seguintes, o EPS recuperou sua posição, atingindo 6,31 dólares em 2019 e atingindo 6,95 dólares em 2020, mostrando uma tendência de melhora na rentabilidade por ação após a queda em 2018.
- P/E (Índice Preço/Lucro)
- O rácio P/E apresentou um comportamento variável, refletindo as mudanças no preço das ações em relação ao lucro por ação. Em 2016, o P/E era 20,22, diminuindo para 17,2 em 2017, indicando uma possível valorização nas ações ou uma redução no retorno esperado. Em 2018, o índice subiu significativamente para 27,69, possivelmente devido à queda no EPS, o que acionou uma valorização relativa do valor das ações. Nos anos seguintes, houve uma redução do P/E para 22,94 em 2019 e uma nova queda para 19 em 2020, sugerindo uma maior percepção de risco ou maior expectativa de crescimento futuro em relação ao lucro atual.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Kimberly-Clark Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma flutuação ao longo do período analisado. Houve uma queda de 2016 até 2017, seguida por uma recuperação em 2018, embora ainda abaixo do valor de 2016. Em 2019, houve um aumento significativo, atingindo o pico neste ano, e posteriormente uma redução em 2020, porém o valor permanece superior ao nível de 2017. Essa variação sugere uma certa volatilidade no mercado em relação à percepção de valor da empresa ao longo dos anos.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresentou estabilidade de 2016 a 2017, com pequenas variações. Em 2018, houve uma redução acentuada em relação aos anos anteriores, indicando possivelmente uma redução na eficiência operacional ou impacto de fatores externos. Em 2019, o lucro apresentou recuperação, retornando a valores semelhantes aos de 2017, e manteve esse nível em 2020, evidenciando uma estabilização na rentabilidade operacional ajustada por ação após o período de declínio.
- P/OP (Rácio financeiro)
- O rácio indica uma elevação de 2017 para 2018, atingindo seu ponto mais alto no período, o que pode refletir uma percepção de maior risco ou uma avaliação mais alta do mercado em relação ao valor gerado pela operação. Em 2019, houve uma leve redução, seguida de uma nova diminuição em 2020, levando o índice de volta a níveis próximos aos de 2016. Essas mudanças sugerem variações na avaliação de mercado relativa ao desempenho operacional, possivelmente influenciadas por fatores de mercado ou resultados operacionais da empresa.
Relação preço/receita (P/S)
Kimberly-Clark Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, o preço das ações apresentou uma oscilação com uma tendência geral de recuperação após uma diminuição entre 2016 e 2017. Houve um aumento de 2016 para 2017, seguido por pequenas variações até atingir um pico em 2019. Em 2020, ocorreu uma ligeira queda em relação ao ano anterior, embora o valor permanecesse elevado comparado a 2017 e 2018. Essas variações podem refletir diferentes fatores de mercado e desempenho financeiro da empresa.
- Vendas por ação
- As vendas por ação demonstraram uma tendência de crescimento constante ao longo do período, saindo de 51,09 dólares em 2016 para 56,57 dólares em 2020. Isso indica uma melhora na geração de receita por ação ao longo dos anos, sugerindo um aumento na eficiência operacional ou crescimento das vendas no período considerado.
- P/S (Preço sobre Vendas)
- O rácio P/S revelou variações ao longo dos anos, começando em 2,41 em 2016 e atingindo uma menoridade de 2,11 em 2018. Posteriormente, houve um aumento significativo em 2019, chegando a 2,68, seguido por uma redução em 2020 para 2,34. Essas flutuações podem indicar alterações na avaliação do mercado em relação às vendas da empresa, refletindo mudanças na percepção de valor ou na relação entre preço de mercado e receitas de venda.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Kimberly-Clark Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation (em milhões) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise do preço das ações
- Ao analisar o preço das ações ao longo do período de cinco anos, observa-se uma oscilação com uma tendência geral de recuperação após uma queda emergente em 2017. O valor atingiu um pico em 2019, com US$ 144,74, antes de uma leve redução em 2020 para US$ 132,09. Essa variação pode indicar períodos de maior otimismo de mercado seguidos por ajustes, refletindo potencialmente mudanças na percepção do mercado em relação à empresa ou ao setor.
- Equidade contábil por ação (BVPS)
- O valor contábil por ação apresentou uma evolução notável, começando em -0,29 em 2016, indicando uma situação de patrimônio negativo inicialmente. Em 2017, o BVPS atingiu 1,79, sugerindo uma recuperação significativa. Em 2018, o valor caiu novamente para -0,83, retornando a uma posição negativa, embora próximo de zero, em 2019 (-0,10). Em 2020, houve uma melhora expressiva, com o BVPS elevando-se para 1,85, indicando uma recuperação do patrimônio por ação e uma possível estabilização financeira no período mais recente.
- Razão P/BV (Preço sobre valor contábil)
- A razão P/BV foi registrada em 62,27 em 2017 e aumentou para 71,4 em 2020, o que sinaliza que o mercado valorizou as ações relativamente ao valor contábil da empresa ao longo do período. Essa elevação na razão pode refletir expectativas de crescimento futuro, confiança na gestão ou reevaluamento dos ativos, embora também possa indicar uma supervalorização, dependendo de outros fatores econômicos e setoriais.