Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Kimberly-Clark Corp., rácios de avaliação corrente
| Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | Produtos básicos para o consumidor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $132.11 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 337,431,588 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 146.71% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.97 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $17.20 | ||||
| Lucro operacional por ação | $9.61 | ||||
| Vendas por ação | $56.72 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $1.86 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 18.95 | 25.70 | 32.70 | ||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 7.68 | 23.33 | 31.44 | ||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.13 | 2.53 | 8.21 | ||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.74 | 20.37 | 23.58 | ||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.33 | 4.50 | 1.91 | ||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 71.21 | 7.90 | 8.81 | ||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Kimberly-Clark Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kimberly-Clark Corp. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Kimberly-Clark Corp. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019, mas depois diminuiu ligeiramente de 2019 para 2020, não atingindo o nível de 2018. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Kimberly-Clark Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation (em milhões) | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.95 | 6.31 | 4.09 | 6.50 | 6.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 19.00 | 22.94 | 27.69 | 17.20 | 20.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 25.85 | 78.69 | 21.68 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 24.71 | 37.90 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,352,000,000 ÷ 338,363,924 = 6.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 132.09 ÷ 6.95 = 19.00
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kimberly-Clark Corp. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Kimberly-Clark Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 3,244) | 2,991) | 2,229) | 3,299) | 3,317) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.59 | 8.75 | 6.47 | 9.41 | 9.31 | |
| Preço das ações1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 13.78 | 16.54 | 17.52 | 11.87 | 13.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 21.01 | 52.12 | 15.00 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 17.82 | 19.11 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,244,000,000 ÷ 338,363,924 = 9.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 132.09 ÷ 9.59 = 13.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Kimberly-Clark Corp. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Kimberly-Clark Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
| Vendas por ação2 | 56.57 | 53.98 | 53.67 | 52.06 | 51.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.34 | 2.68 | 2.11 | 2.15 | 2.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 4.65 | 4.22 | 3.08 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.45 | 1.41 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,140,000,000 ÷ 338,363,924 = 56.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 132.09 ÷ 56.57 = 2.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019, mas depois diminuiu ligeiramente de 2019 para 2020, não atingindo o nível de 2018. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Kimberly-Clark Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation (em milhões) | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 1.85 | -0.10 | -0.83 | 1.79 | -0.29 | |
| Preço das ações1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 71.40 | — | — | 62.27 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 7.09 | 6.06 | 3.93 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.66 | 6.34 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 626,000,000 ÷ 338,363,924 = 1.85
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 132.09 ÷ 1.85 = 71.40
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.