Stock Analysis on Net
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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 11.41% = 3.62% × 3.16
30 de jun. de 2024 11.10% = 3.53% × 3.14
31 de mar. de 2024 9.77% = 3.06% × 3.19
31 de dez. de 2023 11.07% = 3.52% × 3.15
30 de set. de 2023 13.11% = 4.18% × 3.14
30 de jun. de 2023 13.00% = 4.14% × 3.14
31 de mar. de 2023 16.22% = 5.12% × 3.17
31 de dez. de 2022 22.30% = 6.79% × 3.28
30 de set. de 2022 25.93% = 7.77% × 3.34
30 de jun. de 2022 32.72% = 9.72% × 3.37
31 de mar. de 2022 34.41% = 10.47% × 3.28
31 de dez. de 2021 30.80% = 8.97% × 3.44
30 de set. de 2021 29.27% = 8.33% × 3.51
30 de jun. de 2021 23.63% = 6.25% × 3.78
31 de mar. de 2021 16.56% = 4.14% × 4.00
31 de dez. de 2020 5.89% = 1.42% × 4.14
30 de set. de 2020 -1.08% = -0.24% × 4.45
30 de jun. de 2020 -7.10% = -1.58% × 4.49
31 de mar. de 2020 -8.59% = -1.89% × 4.54
31 de dez. de 2019 -2.57% = -0.59% × 4.39
30 de set. de 2019 — = — × 4.34
30 de jun. de 2019 — = — × 4.23
31 de mar. de 2019 — = — × 4.20

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 11.41% = 7.81% × 0.46 × 3.16
30 de jun. de 2024 11.10% = 7.83% × 0.45 × 3.14
31 de mar. de 2024 9.77% = 6.97% × 0.44 × 3.19
31 de dez. de 2023 11.07% = 8.09% × 0.44 × 3.15
30 de set. de 2023 13.11% = 9.50% × 0.44 × 3.14
30 de jun. de 2023 13.00% = 9.63% × 0.43 × 3.14
31 de mar. de 2023 16.22% = 12.07% × 0.42 × 3.17
31 de dez. de 2022 22.30% = 15.22% × 0.45 × 3.28
30 de set. de 2022 25.93% = 16.72% × 0.46 × 3.34
30 de jun. de 2022 32.72% = 20.08% × 0.48 × 3.37
31 de mar. de 2022 34.41% = 20.79% × 0.50 × 3.28
31 de dez. de 2021 30.80% = 18.85% × 0.48 × 3.44
30 de set. de 2021 29.27% = 18.45% × 0.45 × 3.51
30 de jun. de 2021 23.63% = 14.98% × 0.42 × 3.78
31 de mar. de 2021 16.56% = 11.13% × 0.37 × 4.00
31 de dez. de 2020 5.89% = 4.22% × 0.34 × 4.14
30 de set. de 2020 -1.08% = -0.73% × 0.33 × 4.45
30 de jun. de 2020 -7.10% = -4.92% × 0.32 × 4.49
31 de mar. de 2020 -8.59% = -5.68% × 0.33 × 4.54
31 de dez. de 2019 -2.57% = -1.66% × 0.35 × 4.39
30 de set. de 2019 — = — × — × 4.34
30 de jun. de 2019 — = — × — × 4.23
31 de mar. de 2019 — = — × — × 4.20

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 11.41% = 0.42 × 0.93 × 19.80% × 0.46 × 3.16
30 de jun. de 2024 11.10% = 0.44 × 0.92 × 19.45% × 0.45 × 3.14
31 de mar. de 2024 9.77% = 0.42 × 0.90 × 18.47% × 0.44 × 3.19
31 de dez. de 2023 11.07% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44 × 3.15
30 de set. de 2023 13.11% = 0.51 × 0.88 × 21.20% × 0.44 × 3.14
30 de jun. de 2023 13.00% = 0.52 × 0.87 × 21.09% × 0.43 × 3.14
31 de mar. de 2023 16.22% = 0.57 × 0.89 × 23.79% × 0.42 × 3.17
31 de dez. de 2022 22.30% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45 × 3.28
30 de set. de 2022 25.93% = 0.62 × 0.91 × 29.35% × 0.46 × 3.34
30 de jun. de 2022 32.72% = 0.65 × 0.93 × 33.43% × 0.48 × 3.37
31 de mar. de 2022 34.41% = 0.66 × 0.93 × 34.06% × 0.50 × 3.28
31 de dez. de 2021 30.80% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48 × 3.44
30 de set. de 2021 29.27% = 0.63 × 0.90 × 32.40% × 0.45 × 3.51
30 de jun. de 2021 23.63% = 0.59 × 0.88 × 28.72% × 0.42 × 3.78
31 de mar. de 2021 16.56% = 0.56 × 0.84 × 23.82% × 0.37 × 4.00
31 de dez. de 2020 5.89% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34 × 4.14
30 de set. de 2020 -1.08% = -0.18 × 0.49 × 8.40% × 0.33 × 4.45
30 de jun. de 2020 -7.10% = — × -0.45 × 3.13% × 0.32 × 4.49
31 de mar. de 2020 -8.59% = — × -2.25 × 1.38% × 0.33 × 4.54
31 de dez. de 2019 -2.57% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35 × 4.39
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 4.34
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 4.23
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 4.20

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 3.62% = 7.81% × 0.46
30 de jun. de 2024 3.53% = 7.83% × 0.45
31 de mar. de 2024 3.06% = 6.97% × 0.44
31 de dez. de 2023 3.52% = 8.09% × 0.44
30 de set. de 2023 4.18% = 9.50% × 0.44
30 de jun. de 2023 4.14% = 9.63% × 0.43
31 de mar. de 2023 5.12% = 12.07% × 0.42
31 de dez. de 2022 6.79% = 15.22% × 0.45
30 de set. de 2022 7.77% = 16.72% × 0.46
30 de jun. de 2022 9.72% = 20.08% × 0.48
31 de mar. de 2022 10.47% = 20.79% × 0.50
31 de dez. de 2021 8.97% = 18.85% × 0.48
30 de set. de 2021 8.33% = 18.45% × 0.45
30 de jun. de 2021 6.25% = 14.98% × 0.42
31 de mar. de 2021 4.14% = 11.13% × 0.37
31 de dez. de 2020 1.42% = 4.22% × 0.34
30 de set. de 2020 -0.24% = -0.73% × 0.33
30 de jun. de 2020 -1.58% = -4.92% × 0.32
31 de mar. de 2020 -1.89% = -5.68% × 0.33
31 de dez. de 2019 -0.59% = -1.66% × 0.35
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 3.62% = 0.42 × 0.93 × 19.80% × 0.46
30 de jun. de 2024 3.53% = 0.44 × 0.92 × 19.45% × 0.45
31 de mar. de 2024 3.06% = 0.42 × 0.90 × 18.47% × 0.44
31 de dez. de 2023 3.52% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44
30 de set. de 2023 4.18% = 0.51 × 0.88 × 21.20% × 0.44
30 de jun. de 2023 4.14% = 0.52 × 0.87 × 21.09% × 0.43
31 de mar. de 2023 5.12% = 0.57 × 0.89 × 23.79% × 0.42
31 de dez. de 2022 6.79% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45
30 de set. de 2022 7.77% = 0.62 × 0.91 × 29.35% × 0.46
30 de jun. de 2022 9.72% = 0.65 × 0.93 × 33.43% × 0.48
31 de mar. de 2022 10.47% = 0.66 × 0.93 × 34.06% × 0.50
31 de dez. de 2021 8.97% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48
30 de set. de 2021 8.33% = 0.63 × 0.90 × 32.40% × 0.45
30 de jun. de 2021 6.25% = 0.59 × 0.88 × 28.72% × 0.42
31 de mar. de 2021 4.14% = 0.56 × 0.84 × 23.82% × 0.37
31 de dez. de 2020 1.42% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34
30 de set. de 2020 -0.24% = -0.18 × 0.49 × 8.40% × 0.33
30 de jun. de 2020 -1.58% = — × -0.45 × 3.13% × 0.32
31 de mar. de 2020 -1.89% = — × -2.25 × 1.38% × 0.33
31 de dez. de 2019 -0.59% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Freeport-McMoRan Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 7.81% = 0.42 × 0.93 × 19.80%
30 de jun. de 2024 7.83% = 0.44 × 0.92 × 19.45%
31 de mar. de 2024 6.97% = 0.42 × 0.90 × 18.47%
31 de dez. de 2023 8.09% = 0.45 × 0.89 × 20.27%
30 de set. de 2023 9.50% = 0.51 × 0.88 × 21.20%
30 de jun. de 2023 9.63% = 0.52 × 0.87 × 21.09%
31 de mar. de 2023 12.07% = 0.57 × 0.89 × 23.79%
31 de dez. de 2022 15.22% = 0.60 × 0.91 × 27.63%
30 de set. de 2022 16.72% = 0.62 × 0.91 × 29.35%
30 de jun. de 2022 20.08% = 0.65 × 0.93 × 33.43%
31 de mar. de 2022 20.79% = 0.66 × 0.93 × 34.06%
31 de dez. de 2021 18.85% = 0.65 × 0.92 × 31.55%
30 de set. de 2021 18.45% = 0.63 × 0.90 × 32.40%
30 de jun. de 2021 14.98% = 0.59 × 0.88 × 28.72%
31 de mar. de 2021 11.13% = 0.56 × 0.84 × 23.82%
31 de dez. de 2020 4.22% = 0.39 × 0.72 × 15.08%
30 de set. de 2020 -0.73% = -0.18 × 0.49 × 8.40%
30 de jun. de 2020 -4.92% = — × -0.45 × 3.13%
31 de mar. de 2020 -5.68% = — × -2.25 × 1.38%
31 de dez. de 2019 -1.66% = -0.88 × 0.30 × 6.19%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.