Stock Analysis on Net
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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 11.07% = 3.52% × 3.15
31 de dez. de 2022 22.30% = 6.79% × 3.28
31 de dez. de 2021 30.80% = 8.97% × 3.44
31 de dez. de 2020 5.89% = 1.42% × 4.14
31 de dez. de 2019 -2.57% = -0.59% × 4.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 11.07% = 8.09% × 0.44 × 3.15
31 de dez. de 2022 22.30% = 15.22% × 0.45 × 3.28
31 de dez. de 2021 30.80% = 18.85% × 0.48 × 3.44
31 de dez. de 2020 5.89% = 4.22% × 0.34 × 4.14
31 de dez. de 2019 -2.57% = -1.66% × 0.35 × 4.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 11.07% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44 × 3.15
31 de dez. de 2022 22.30% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45 × 3.28
31 de dez. de 2021 30.80% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48 × 3.44
31 de dez. de 2020 5.89% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34 × 4.14
31 de dez. de 2019 -2.57% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35 × 4.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.52% = 8.09% × 0.44
31 de dez. de 2022 6.79% = 15.22% × 0.45
31 de dez. de 2021 8.97% = 18.85% × 0.48
31 de dez. de 2020 1.42% = 4.22% × 0.34
31 de dez. de 2019 -0.59% = -1.66% × 0.35

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Freeport-McMoRan Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.52% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44
31 de dez. de 2022 6.79% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45
31 de dez. de 2021 8.97% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48
31 de dez. de 2020 1.42% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34
31 de dez. de 2019 -0.59% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Freeport-McMoRan Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 8.09% = 0.45 × 0.89 × 20.27%
31 de dez. de 2022 15.22% = 0.60 × 0.91 × 27.63%
31 de dez. de 2021 18.85% = 0.65 × 0.92 × 31.55%
31 de dez. de 2020 4.22% = 0.39 × 0.72 × 15.08%
31 de dez. de 2019 -1.66% = -0.88 × 0.30 × 6.19%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.