Análise de áreas geográficas
First Solar Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Todos os outros países estrangeiros.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
First Solar Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa (EV)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2006
- Índice de margem de lucro operacional desde 2006
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2006
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2006
Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
First Solar Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Todos os outros países estrangeiros |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Índice de rotatividade de ativos nos Estados Unidos
- Observa-se uma redução significativa do índice de 2,47 em 2019 para 1,77 em 2020, seguida por uma recuperação para 2,21 em 2021. Porém, a partir de 2022, houve uma diminuição contínua para 1,17, mantida nesta mesma proporção até 2023. Essa tendência indica uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos na geração de receita ao longo do período, especialmente após 2021.
- Índice de rotatividade de ativos em outros países estrangeiros
- O índice apresentou uma variação menor ao longo dos anos, iniciando em 0,20 em 2019, subindo para 0,39 em 2020, retornando a 0,20 em 2021, e subsequentemente aumentando ligeiramente para 0,24 em 2022, antes de uma redução significativa para 0,07 em 2023. Essa movimentação demonstra instabilidade na eficiência na utilização dos ativos em mercados fora dos Estados Unidos, com uma tendência de queda acentuada ao final do período, indicando uma redução expressiva na eficiência de uso dos ativos estrangeiros em 2023.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
First Solar Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros de longo prazo ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se uma tendência de crescimento nos ativos de longa duração, que passaram de aproximadamente US$ 1.077 bilhões em 2019 para cerca de US$ 2.735 bilhões em 2023, indicando uma ampliação significativa na base de ativos da empresa.
As vendas líquidas, por sua vez, apresentaram variações ao longo do período. Houve uma queda acentuada de US$ 2.659 bilhões em 2019 para US$ 1.843 bilhões em 2020, possivelmente refletindo impactos de fatores externos ou internos no mercado. Subsequentemente, as vendas recuperaram-se em 2021 para aproximadamente US$ 2.456 bilhões, mas apresentaram uma redução para US$ 2.193 bilhões em 2022. Contudo, em 2023, houve um expressivo crescimento para cerca de US$ 3.187 bilhões, ultrapassando os valores dos anos anteriores, indicando uma recuperação ou expansão significativa das operações de vendas no último período.
Quanto à taxa de rotatividade de ativos na área geográfica, houve uma redução consistente de 2.47 em 2019 para 1.17 em 2022 e 2023, refletindo uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Essa redução pode indicar que a empresa está utilizando seus ativos de forma mais conservadora ou que houve mudanças no mercado que impactaram a eficiência operacional.
Em suma, o crescimento expressivo dos ativos de longa duração correlaciona-se com uma recuperação das vendas em 2023, enquanto a diminuição na taxa de rotatividade sugere uma possível reposição de ativos ou uma estratégia de maior estabilidade operacional ao longo do período analisado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Todos os outros países estrangeiros
First Solar Inc.; Todos os outros países estrangeiros; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | |||||
| Ativos de longa duração | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento substancial nas vendas líquidas entre 2019 e 2021, atingindo um pico em 2020 com US$ 867.899 milhares, seguido de uma diminuição em 2022 e uma queda significativa até 2023, onde os valores caíram para US$ 130.999 milhares. Essa trajetória indica uma grande oscilação na receita, com forte aumento até 2020 e posterior declínio acentuado, especialmente nos últimos dois anos, sugerindo possíveis desafios comerciais ou mudança na estratégia de vendas.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram um crescimento contínuo de 2019 até 2021, atingindo um pico em 2021 com US$ 2.277.543 milhares. Em 2022, houve uma redução relativa a US$ 1.790.219 milhares, e em 2023 os ativos se estabilizaram aproximadamente no mesmo nível, com US$ 1.792.231 milhares. Essa tendência sugere uma expansão dos ativos durante a período de crescimento da receita, seguida de uma redução ou reavaliação dos ativos de longo prazo na fase de declínio de vendas, possivelmente devido à depreciação, venda de ativos ou ajustes contábeis.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade indica eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Em 2019, a taxa foi de 0,2, aumentando significativamente para 0,39 em 2020, demonstrando maior eficiência. Contudo, depois de 2020, a taxa diminui a 0,2 em 2021, e embora suba um pouco para 0,24 em 2022, mantém uma tendência de estabilização. Em 2023, há uma redução considerável para 0,07, indicando muito baixa eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas nesse último período. Essa diminuição sugere que a empresa pode estar enfrentando dificuldades na conversão de ativos em receita ou que houve uma alteração na estrutura operacional ou de mercado.
Vendas líquidas
First Solar Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Todos os outros países estrangeiros | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Vendas líquidas nos Estados Unidos
- Houve uma variação significativa nas vendas líquidas nos Estados Unidos ao longo do período analisado. Após uma queda em 2020, passando de aproximadamente US$ 2.66 bilhões em 2019 para cerca de US$ 1.84 bilhão, houve uma recuperação em 2021, atingindo aproximadamente US$ 2.46 bilhões. Em 2022, os valores recuaram novamente para cerca de US$ 2.19 bilhões, porém, em 2023, ocorreu um aumento substancial, chegando a aproximadamente US$ 3.19 bilhões. Essa tendência sugere uma retomada expressiva no mercado estadunidense em 2023, superando os níveis anteriores a 2020.
- Vendas líquidas em outros países estrangeiros
- As vendas em mercados estrangeiros mostraram uma oscilação, porém expressiva, ao longo dos anos. Em 2019, as vendas foram de aproximadamente US$ 403 milhões, crescendo de forma significativa em 2020 para cerca de US$ 868 milhões. Em 2021, houve uma redução para aproximadamente US$ 467 milhões, seguida por uma estabilização em torno de US$ 426 milhões em 2022. Em 2023, observou-se uma queda substancial, chegando a aproximadamente US$ 131 milhões, indicando uma diminuição acentuada da participação internacional comparada ao início do período.
- Total de vendas líquidas
- O total consolidado de vendas líquidas apresentou variações ao longo do período. Em 2019, o valor foi de aproximadamente US$ 3.06 bilhões, declinando para cerca de US$ 2.71 bilhões em 2020. Em 2021, houve um aumento para aproximadamente US$ 2.92 bilhões, seguido de uma redução em 2022 para cerca de US$ 2.62 bilhões. Em 2023, houve uma recuperação expressiva, com o total atingindo aproximadamente US$ 3.32 bilhões. Assim, o desempenho total indica uma recuperação no último ano, voltando a patamares superiores aos de 2019 e 2020.
Ativos de longa duração
First Solar Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Todos os outros países estrangeiros | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Ativos de longa duração nos Estados Unidos
- Houve uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado. Os ativos nos Estados Unidos passaram de aproximadamente 1.077.593 mil dólares em 2019 para cerca de 2.734.952 mil dólares em 2023, marcando um aumento expressivo e consistente, especialmente entre 2022 e 2023, quando ocorreu um crescimento acelerado.
- Ativos de longa duração em outros países estrangeiros
- Os ativos nesta categoria apresentaram variações, iniciando em aproximadamente 2.063.364 mil dólares em 2019, atingindo um pico em 2021 com cerca de 2.277.543 mil dólares. Entretanto, a partir de 2022, houve uma redução significativa para aproximadamente 1.790.219 mil dólares, mantendo-se relativamente estáveis até 2023, com um valor de 1.792.231 mil dólares. Essa redução pode indicar vendas, desinvestimentos ou reavaliações de ativos em outros países.
- Total de ativos de longa duração
- O total acumulado de ativos mostrou uma tendência de crescimento constante ao longo do período, passando de aproximadamente 3.140.957 mil dólares em 2019 para cerca de 4.527.183 mil dólares em 2023. O incremento no total reflete o aumento substancial dos ativos nos Estados Unidos e o impacto da redução em outros países, resultando em um crescimento global positivo, mais pronunciado nos últimos anos.