Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA), Análise da DuPont (Q)
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), Análise da DuPont (Q)
Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM), Análise da DuPont (Q)
Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Análise da DuPont (Q)
Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN), Análise da DuPont (Q)
Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT), Análise da DuPont (Q)
Intel Corp. (NASDAQ:INTC), Análise da DuPont (Q)
Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI), Análise da DuPont (Q)
KLA Corp. (NASDAQ:KLAC), Análise da DuPont (Q)
Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX), Análise da DuPont (Q)
Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU), Análise da DuPont (Q)
Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR), Análise da DuPont (Q)
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Enphase Energy Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023
44.62%
=
12.97%
×
3.44
30 de set. de 2023
56.35%
=
16.09%
×
3.50
30 de jun. de 2023
58.88%
=
16.52%
×
3.56
31 de mar. de 2023
50.76%
=
14.56%
×
3.49
31 de dez. de 2022
48.13%
=
12.88%
×
3.74
30 de set. de 2022
48.55%
=
10.98%
×
4.42
30 de jun. de 2022
45.05%
=
8.34%
×
5.40
31 de mar. de 2022
50.02%
=
7.32%
×
6.84
31 de dez. de 2021
33.81%
=
7.00%
×
4.83
30 de set. de 2021
25.60%
=
7.44%
×
3.44
30 de jun. de 2021
31.38%
=
8.73%
×
3.59
31 de mar. de 2021
13.20%
=
4.41%
×
2.99
31 de dez. de 2020
27.69%
=
11.17%
×
2.48
30 de set. de 2020
42.69%
=
16.27%
×
2.62
30 de jun. de 2020
45.76%
=
16.98%
×
2.70
31 de mar. de 2020
71.89%
=
22.05%
×
3.26
31 de dez. de 2019
59.20%
=
22.59%
×
2.62
30 de set. de 2019
—
=
—
×
3.44
30 de jun. de 2019
—
=
—
×
4.11
31 de mar. de 2019
—
=
—
×
22.60
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2023-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Enphase Energy Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023
44.62%
=
19.16%
×
0.68
×
3.44
30 de set. de 2023
56.35%
=
21.08%
×
0.76
×
3.50
30 de jun. de 2023
58.88%
=
20.48%
×
0.81
×
3.56
31 de mar. de 2023
50.76%
=
18.83%
×
0.77
×
3.49
31 de dez. de 2022
48.13%
=
17.05%
×
0.76
×
3.74
30 de set. de 2022
48.55%
=
14.67%
×
0.75
×
4.42
30 de jun. de 2022
45.05%
=
11.71%
×
0.71
×
5.40
31 de mar. de 2022
50.02%
=
10.88%
×
0.67
×
6.84
31 de dez. de 2021
33.81%
=
10.52%
×
0.66
×
4.83
30 de set. de 2021
25.60%
=
13.44%
×
0.55
×
3.44
30 de jun. de 2021
31.38%
=
17.28%
×
0.51
×
3.59
31 de mar. de 2021
13.20%
=
11.11%
×
0.40
×
2.99
31 de dez. de 2020
27.69%
=
17.30%
×
0.65
×
2.48
30 de set. de 2020
42.69%
=
24.69%
×
0.66
×
2.62
30 de jun. de 2020
45.76%
=
23.49%
×
0.72
×
2.70
31 de mar. de 2020
71.89%
=
31.15%
×
0.71
×
3.26
31 de dez. de 2019
59.20%
=
25.81%
×
0.88
×
2.62
30 de set. de 2019
—
=
—
×
—
×
3.44
30 de jun. de 2019
—
=
—
×
—
×
4.11
31 de mar. de 2019
—
=
—
×
—
×
22.60
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2023-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Enphase Energy Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023
44.62%
=
0.86
×
0.98
×
22.79%
×
0.68
×
3.44
30 de set. de 2023
56.35%
=
0.85
×
0.99
×
24.99%
×
0.76
×
3.50
30 de jun. de 2023
58.88%
=
0.86
×
0.99
×
24.13%
×
0.81
×
3.56
31 de mar. de 2023
50.76%
=
0.86
×
0.98
×
22.27%
×
0.77
×
3.49
31 de dez. de 2022
48.13%
=
0.88
×
0.98
×
19.80%
×
0.76
×
3.74
30 de set. de 2022
48.55%
=
0.89
×
0.94
×
17.55%
×
0.75
×
4.42
30 de jun. de 2022
45.05%
=
0.90
×
0.88
×
14.75%
×
0.71
×
5.40
31 de mar. de 2022
50.02%
=
0.92
×
0.82
×
14.50%
×
0.67
×
6.84
31 de dez. de 2021
33.81%
=
1.20
×
0.73
×
12.02%
×
0.66
×
4.83
30 de set. de 2021
25.60%
=
1.17
×
0.79
×
14.59%
×
0.55
×
3.44
30 de jun. de 2021
31.38%
=
1.14
×
0.84
×
18.15%
×
0.51
×
3.59
31 de mar. de 2021
13.20%
=
1.59
×
0.71
×
9.86%
×
0.40
×
2.99
31 de dez. de 2020
27.69%
=
1.12
×
0.85
×
18.13%
×
0.65
×
2.48
30 de set. de 2020
42.69%
=
1.92
×
0.84
×
15.27%
×
0.66
×
2.62
30 de jun. de 2020
45.76%
=
2.14
×
0.85
×
12.85%
×
0.72
×
2.70
31 de mar. de 2020
71.89%
=
1.58
×
0.94
×
20.99%
×
0.71
×
3.26
31 de dez. de 2019
59.20%
=
1.79
×
0.90
×
15.99%
×
0.88
×
2.62
30 de set. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
3.44
30 de jun. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
4.11
31 de mar. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
22.60
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2023-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Enphase Energy Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
31 de dez. de 2023
12.97%
=
19.16%
×
0.68
30 de set. de 2023
16.09%
=
21.08%
×
0.76
30 de jun. de 2023
16.52%
=
20.48%
×
0.81
31 de mar. de 2023
14.56%
=
18.83%
×
0.77
31 de dez. de 2022
12.88%
=
17.05%
×
0.76
30 de set. de 2022
10.98%
=
14.67%
×
0.75
30 de jun. de 2022
8.34%
=
11.71%
×
0.71
31 de mar. de 2022
7.32%
=
10.88%
×
0.67
31 de dez. de 2021
7.00%
=
10.52%
×
0.66
30 de set. de 2021
7.44%
=
13.44%
×
0.55
30 de jun. de 2021
8.73%
=
17.28%
×
0.51
31 de mar. de 2021
4.41%
=
11.11%
×
0.40
31 de dez. de 2020
11.17%
=
17.30%
×
0.65
30 de set. de 2020
16.27%
=
24.69%
×
0.66
30 de jun. de 2020
16.98%
=
23.49%
×
0.72
31 de mar. de 2020
22.05%
=
31.15%
×
0.71
31 de dez. de 2019
22.59%
=
25.81%
×
0.88
30 de set. de 2019
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2019
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2019
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2023-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição do índice de rotatividade de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Enphase Energy Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
31 de dez. de 2023
12.97%
=
0.86
×
0.98
×
22.79%
×
0.68
30 de set. de 2023
16.09%
=
0.85
×
0.99
×
24.99%
×
0.76
30 de jun. de 2023
16.52%
=
0.86
×
0.99
×
24.13%
×
0.81
31 de mar. de 2023
14.56%
=
0.86
×
0.98
×
22.27%
×
0.77
31 de dez. de 2022
12.88%
=
0.88
×
0.98
×
19.80%
×
0.76
30 de set. de 2022
10.98%
=
0.89
×
0.94
×
17.55%
×
0.75
30 de jun. de 2022
8.34%
=
0.90
×
0.88
×
14.75%
×
0.71
31 de mar. de 2022
7.32%
=
0.92
×
0.82
×
14.50%
×
0.67
31 de dez. de 2021
7.00%
=
1.20
×
0.73
×
12.02%
×
0.66
30 de set. de 2021
7.44%
=
1.17
×
0.79
×
14.59%
×
0.55
30 de jun. de 2021
8.73%
=
1.14
×
0.84
×
18.15%
×
0.51
31 de mar. de 2021
4.41%
=
1.59
×
0.71
×
9.86%
×
0.40
31 de dez. de 2020
11.17%
=
1.12
×
0.85
×
18.13%
×
0.65
30 de set. de 2020
16.27%
=
1.92
×
0.84
×
15.27%
×
0.66
30 de jun. de 2020
16.98%
=
2.14
×
0.85
×
12.85%
×
0.72
31 de mar. de 2020
22.05%
=
1.58
×
0.94
×
20.99%
×
0.71
31 de dez. de 2019
22.59%
=
1.79
×
0.90
×
15.99%
×
0.88
30 de set. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2023-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Enphase Energy Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
31 de dez. de 2023
19.16%
=
0.86
×
0.98
×
22.79%
30 de set. de 2023
21.08%
=
0.85
×
0.99
×
24.99%
30 de jun. de 2023
20.48%
=
0.86
×
0.99
×
24.13%
31 de mar. de 2023
18.83%
=
0.86
×
0.98
×
22.27%
31 de dez. de 2022
17.05%
=
0.88
×
0.98
×
19.80%
30 de set. de 2022
14.67%
=
0.89
×
0.94
×
17.55%
30 de jun. de 2022
11.71%
=
0.90
×
0.88
×
14.75%
31 de mar. de 2022
10.88%
=
0.92
×
0.82
×
14.50%
31 de dez. de 2021
10.52%
=
1.20
×
0.73
×
12.02%
30 de set. de 2021
13.44%
=
1.17
×
0.79
×
14.59%
30 de jun. de 2021
17.28%
=
1.14
×
0.84
×
18.15%
31 de mar. de 2021
11.11%
=
1.59
×
0.71
×
9.86%
31 de dez. de 2020
17.30%
=
1.12
×
0.85
×
18.13%
30 de set. de 2020
24.69%
=
1.92
×
0.84
×
15.27%
30 de jun. de 2020
23.49%
=
2.14
×
0.85
×
12.85%
31 de mar. de 2020
31.15%
=
1.58
×
0.94
×
20.99%
31 de dez. de 2019
25.81%
=
1.79
×
0.90
×
15.99%
30 de set. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2019
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-K (Data do relatório: 2023-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.