Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Hubbell Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao longo do período de análise, observa-se uma estabilidade delicada na eficiência na utilização dos ativos fixos, com o índice de giro líquido do ativo fixo apresentando uma leve tendência de aumento, passando de 8,93 em 2018 para 9,37 em 2022. Essa evolução sugere uma melhora na capacidade da empresa de gerar vendas a partir dos ativos fixos utilizados.
Por outro lado, o rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo revela uma diminuição significativa de 8,93 em 2018 para 6,73 em 2020, indicando uma redução na eficiência de geração de receita por unidade de ativo fixo durante esse período. Em 2021, esse rácio mostra leve recuperação, subindo para 7,76, e permanece relativamente estável em 7,78 em 2022, o que pode indicar uma estabilização ou leve melhora na utilização do ativo fixo na geração de negócios.
O índice de giro total dos ativos mostra uma tendência de decréscimo de 0,92 em 2018 para 0,82 em 2020, seguido por uma recuperação até 0,92 em 2022. Isso indica que, inicialmente, houve uma diminuição na eficiência global na utilização de todos os ativos da empresa, mas, posteriormente, houve uma melhoria, retornando ao nível de eficiência observado no início do período analisado.
Por fim, o índice de giro do patrimônio líquido apresenta uma trajetória de queda de 2,52 em 2018 para 2,02 em 2020, seguida por uma recuperação parcial para 2,10 em 2022. Essa dinâmica sugere que, inicialmente, a relação entre vendas e patrimônio líquido decresceu, possivelmente refletindo maior resistência ou menor rentabilidade dos recursos próprios, mas a recuperação em 2021 e 2022 indica uma potencial melhoria na eficiência do uso do patrimônio líquido na geração de receita.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Hubbell Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Imobilizado líquido | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 9.37 | 9.13 | 8.06 | 9.09 | 8.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Bens de capital | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Industriais | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido
= 4,947,900 ÷ 528,000 = 9.37
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Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período de 2018 a 2022, apesar de uma queda temporária em 2020. As vendas tiveram um aumento de aproximadamente 1,7% de 2018 para 2019, atingindo cerca de US$ 4.591 milhões. Contudo, em 2020, houve uma redução de aproximadamente 8,8%, com vendas caindo para cerca de US$ 4.186 milhões. A partir de então, as vendas retomaram uma trajetória de crescimento contínuo, atingindo aproximadamente US$ 4.947 milhões em 2022, representando um aumento de cerca de 18% em relação a 2020.
O patrimônio de imobilizado líquido apresentou estabilidade relativa de 2018 a 2020, variando dentro de uma faixa estreita. Em 2018, o valor era de US$ 502,1 milhões, e em 2020, atingiu US$ 519,2 milhões. No entanto, em 2021, houve uma redução significativa para cerca de US$ 459,5 milhões, seguida de recuperação em 2022, com o valor chegando a US$ 528 milhões. Essa variação pode indicar ajustes estratégicos na gestão dos ativos fixos ou reavaliações contábeis.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou melhorias constantes ao longo dos anos, passando de 8,93 em 2018 para 9,37 em 2022. Este indicador sugere que a eficiência na utilização dos ativos fixos na geração de vendas tem aumentado, especialmente na última etapa do período analisado. A evolução desse índice indica uma gestão mais eficiente dos ativos, que possibilita maior volume de vendas com um mesmo nível de ativos fixos ou maior uso dos ativos existentes.
De modo geral, a análise demonstra uma recuperação após a queda de 2020, refletida no aumento das vendas líquidas e na eficiência operacional evidenciada pelo crescimento do índice de giro do ativo fixo. A variação no patrimônio de imobilizado líquido também aponta para uma gestão dinâmica e possivelmente reestruturações estratégicas na administração do ativo físico da empresa. Esses fatores indicam uma resiliência e capacidade de adaptação frente às condições do mercado durante o período avaliado.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Hubbell Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Imobilizado líquido | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 108,000) | 81,300) | 103,000) | 96,800) | —) | |
| Ativo imobilizado, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | 636,000) | 540,800) | 622,200) | 602,000) | 502,100) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 7.78 | 7.76 | 6.73 | 7.63 | 8.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Bens de capital | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Industriais | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Ativo imobilizado, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= 4,947,900 ÷ 636,000 = 7.78
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Ao longo dos cinco anos analisados, as vendas líquidas apresentaram uma tendência de crescimento geral, passando de aproximadamente US$ 4,48 bilhões em 2018 para cerca de US$ 4,95 bilhões em 2022. Apesar de uma ligeira queda em 2020, a receita voltou a subir em 2021 e 2022, demonstrando uma recuperação e potencial consolidado no negócio.
O ativo imobilizado líquido variou de forma moderada ao longo do período, iniciando em cerca de US$ 502 milhões em 2018, atingindo um pico de aproximadamente US$ 622 milhões em 2020, seguido de uma redução para US$ 540 milhões em 2021, e recuperando para US$ 636 milhões em 2022. Essa oscilação pode refletir investimentos e depreciações, além de ajustes na base de ativo fixo.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo manteve uma trajetória de diminuição de 8,93 em 2018 até atingir seu ponto mais baixo em 2020, com 6,73, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo nesse período. A partir de 2021, esse rácio retornou próxima de 7,76 e 7,78 em 2022, sugerindo uma estabilização na eficiência do uso dos ativos de produção.
Índice de giro total dos ativos
Hubbell Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Ativos totais | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 4,947,900 ÷ 5,402,600 = 0.92
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- Vendas líquidas
- Ao longo do período analisado, as vendas líquidas apresentaram flutuações, com uma alta de aproximadamente 2,5% de 2018 para 2019, passando de 4.481 milhões para 4.591 milhões de dólares. Em 2020, houve uma redução de aproximadamente 8,8%, atingindo 4.186 milhões, possivelmente refletindo impactos de mercado ou outras condições externas. Em 2021, as vendas permaneceram praticamente estáveis em relação a 2020, com um leve aumento de cerca de 0,2%. Em 2022, houve um expressivo crescimento de aproximadamente 18%, elevando as vendas para aproximadamente 4.947 milhões de dólares, indicando uma recuperação significativa e potencial crescimento de demanda ou expansão de mercado nesse último ano.
- Ativos totais
- O total de ativos mostrou tendência de crescimento ao longo dos anos, aumentando de aproximadamente 4,87 bilhões de dólares em 2018 para cerca de 5,4 bilhões em 2022, um incremento contínuo e consistente. Este aumento pode indicar investimentos em ativos ou expansão de operações, refletindo uma estratégia de crescimento sustentado ao longo do período.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice apresentou variações durante os anos, começando em 0,92 em 2018, aumentando levemente para 0,94 em 2019, antes de experimentar uma redução para 0,82 em 2020 e 0,79 em 2021. Em 2022, o índice recuperou-se para 0,92, equivalente ao nível de 2018. Essa oscilação sugere uma diminuição na eficiência no uso dos ativos na última fase de 2020 e 2021, possivelmente devido a aumento de ativos que não geraram proporcionalmente de vendas, mas a recuperação em 2022 indica uma melhora na eficiência operacional ou uma readequação de recursos para maximizar o retorno sobre ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Hubbell Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 2.10 | 1.88 | 2.02 | 2.36 | 2.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Total do patrimônio líquido da Hubbell Incorporated
= 4,947,900 ÷ 2,360,900 = 2.10
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Os valores de vendas líquidas demonstraram uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de US$ 4.481 bilhões em 2018 para US$ 4.947 bilhões em 2022. Nos dois primeiros anos analisados, houve uma leve elevação, seguida de uma redução em 2020, que pode estar relacionada a fatores de mercado ou eventos específicos na economia global. Entretanto, a partir de 2021, os valores retornaram a uma trajetória de crescimento, culminando na máxima registrada em 2022.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou uma evolução consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 1,78 bilhão em 2018 para cerca de US$ 2,36 bilhões em 2022. Este crescimento indica uma valorização dos ativos próprios da empresa, refletindo, possivelmente, resultados operacionais positivos e uma gestão eficiente de recursos e lucros retidos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido, que mede a eficiência na utilização do patrimônio para gerar vendas, apresentou uma queda de 2,52 em 2018 para 2,02 em 2020, indicando uma redução na eficiência durante esse período. Nas duas últimas avaliações, houve uma recuperação parcial, chegando a 2,10 em 2022, sugerindo um reincorporamento de eficiência na geração de receita relativa ao patrimônio financeiro.