Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Kraft Foods Group Inc., índices de avaliação corrente
| Kraft Foods Group Inc. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||
| Preço atual das ações (P) | $85.88 | |||
| Número de ações ordinárias em circulação | 591,940,002 | |||
| Taxa de crescimento (g) | 16.03% | |||
| Lucro por ação (EPS) | $1.76 | |||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.04 | |||
| Lucro operacional por ação | $3.19 | |||
| Vendas por ação | $30.75 | |||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $7.37 | |||
| Índices de avaliação | ||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 48.74 | 25.12 | 20.21 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 42.01 | 18.94 | 16.20 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.04 | 0.77 | 0.82 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 26.90 | 18.26 | 18.26 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.79 | 4.05 | 2.24 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 11.65 | 9.20 | 7.98 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Kraft Foods Group Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Kraft Foods Group Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, ultrapassando o nível de 2012. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 587,988,695 | 596,311,563 | 593,372,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Lucro líquido (em milhões) | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.77 | 4.55 | 2.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 64.17 | 55.09 | 51.66 | |
| Índice de avaliação | ||||
| P/E4 | 36.18 | 12.10 | 18.67 | |
| Benchmarks | ||||
| P/EConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,043,000,000 ÷ 587,988,695 = 1.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 64.17 ÷ 1.77 = 36.18
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 587,988,695 | 596,311,563 | 593,372,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Resultado operacional (em milhões) | 1,890) | 4,591) | 2,670) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.21 | 7.70 | 4.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 64.17 | 55.09 | 51.66 | |
| Índice de avaliação | ||||
| P/OP4 | 19.96 | 7.16 | 11.48 | |
| Benchmarks | ||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,890,000,000 ÷ 587,988,695 = 3.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 64.17 ÷ 3.21 = 19.96
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
Relação preço/receita (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 587,988,695 | 596,311,563 | 593,372,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Receita líquida (em milhões) | 18,205) | 18,218) | 18,339) | |
| Vendas por ação2 | 30.96 | 30.55 | 30.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 64.17 | 55.09 | 51.66 | |
| Índice de avaliação | ||||
| P/S4 | 2.07 | 1.80 | 1.67 | |
| Benchmarks | ||||
| P/SConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,205,000,000 ÷ 587,988,695 = 30.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 64.17 ÷ 30.96 = 2.07
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Kraft Foods Group Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 587,988,695 | 596,311,563 | 593,372,593 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Equidade (em milhões) | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 7.42 | 8.70 | 6.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 64.17 | 55.09 | 51.66 | |
| Índice de avaliação | ||||
| P/BV4 | 8.64 | 6.33 | 8.58 | |
| Benchmarks | ||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,365,000,000 ÷ 587,988,695 = 7.42
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 64.17 ÷ 7.42 = 8.64
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, ultrapassando o nível de 2012. |