Análise de áreas geográficas
Honeywell International Inc. opera em 3 regiões: Estados Unidos; Europa; e Outros Internacionais.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Honeywell International Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4.65 | 5.09 | 5.38 | 5.21 | 5.14 |
| Europa | 16.44 | 14.51 | 12.74 | 12.01 | 10.12 |
| Outros Internacionais | 8.19 | 7.72 | 7.48 | 6.72 | 5.91 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de rotatividade de ativos na área geográfica dos Estados Unidos apresentou variações ao longo dos anos, começando em 5,14 em 2020 e atingindo seu pico em 2022 com 5,38. No entanto, houve uma queda significativa para 5,09 em 2023 e, posteriormente, para 4,65 em 2024, indicando uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos nessa região nos últimos anos.
Na região da Europa, observou-se uma tendência de crescimento contínuo no índice de rotatividade de ativos, que passou de 10,12 em 2020 para 12,01 em 2021, e atingiu 12,74 em 2022. Essa evolução positiva acentuou-se ainda mais em 2023, com o índice alcançando 14,51, e continuou a subir em 2024, chegando a 16,44. Essa tendência sugere uma melhora na gestão e na eficiência operacional na Europa ao longo do período analisado.
No grupo de Outros Internacionais, o índice de rotatividade de ativos também apresentou crescimento, iniciando em 5,91 em 2020 e crescendo para 6,72 em 2021, para então atingir 7,48 em 2022. Nos anos seguintes, há um leve aumento, chegando a 7,72 em 2023 e a 8,19 em 2024. Esses números indicam uma tendência de aprimoramento na eficiência de uso dos ativos fora das regiões dos Estados Unidos e Europa, embora o ritmo de crescimento seja mais moderado.
De modo geral, enquanto a eficiência na utilização dos ativos nos Estados Unidos diminuiu nos últimos anos, as regiões da Europa e Outros Internacionais apresentaram melhorias contínuas. A divergência de tendências entre essas áreas pode refletir diferentes estratégias, condições de mercado ou etapas de maturidade operacional. Essas observações serão relevantes para decisões voltadas à otimização e gestão de ativos em cada região.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Honeywell International Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 21,819) | 20,907) | 21,262) | 20,662) | 19,665) |
| Ativos de longa duração | 4,694) | 4,107) | 3,949) | 3,964) | 3,823) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 4.65 | 5.09 | 5.38 | 5.21 | 5.14 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 21,819 ÷ 4,694 = 4.65
Ao analisar as vendas líquidas ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento gradual, com destaque para o pico em 2024, atingindo aproximadamente US$ 21,82 bilhões. Nos dois anos anteriores, as vendas apresentaram aumento modesto, indicando uma estabilidade relativa na receita de vendas, embora com uma leve desaceleração em 2024.
Quanto aos ativos de longa duração, há uma tendência de incremento ao longo do período, evoluindo de US$ 3,823 bilhões em 2020 para US$ 4,694 bilhões em 2024. Essa elevação sugere possíveis investimentos em ativos fixos ou melhorias na estrutura física da empresa, refletindo potencial estratégia de expansão ou renovação de ativos.
Já a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica mostra uma redução ao longo do tempo, passando de 5,14 em 2020 para aproximadamente 4,65 em 2024. Essa diminuição pode indicar que a empresa está utilizando seus ativos de forma menos eficiente, ou que houve mudanças na estrutura operacional que impactaram a eficiência na geração de receita relativa ao uso dos ativos.
Em síntese, a trajetória de vendas demonstra crescimento moderado, aliado a um aumento nos ativos de longa duração, enquanto a redução na taxa de rotatividade indica uma possível mudança na eficiência operacional, que pode demandar atenção para otimizações futuras na gestão dos ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa
Honeywell International Inc.; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 8,760) | 8,052) | 6,840) | 6,800) | 6,356) |
| Ativos de longa duração | 533) | 555) | 537) | 566) | 628) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 16.44 | 14.51 | 12.74 | 12.01 | 10.12 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 8,760 ÷ 533 = 16.44
- Vendas líquidas
- Houve uma tendência de crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo do período analisado. Em 2020, as vendas totalizaram aproximadamente US$ 6,36 bilhões, aumentando para cerca de US$ 6,80 bilhões em 2021, seguido por uma estabilização próxima de US$ 6,84 bilhões em 2022. Nos anos seguintes, houve um impulso de crescimento, atingindo aproximadamente US$ 8,05 bilhões em 2023 e US$ 8,76 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma expansão consistente na receita da empresa, possivelmente refletindo estratégias de expansão de mercado, lançamentos de novos produtos ou melhorias na eficiência operacional.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram uma redução ao longo do período, caindo de aproximadamente US$ 628 milhões em 2020 para US$ 533 milhões em 2024. A tendência indica uma possível depreciação, alienação ou desinvestimento em ativos de longo prazo, ou uma gestão eficiente na redução desses ativos, refletindo estratégias de otimização do uso de recursos ou foco em ativos mais eficientes.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica aumentou de 10,12 em 2020 para 16,44 em 2024, passando por uma evolução constante ao longo dos anos. Este aumento sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos na operação, indicando que a empresa está gerando mais receita por unidade de ativo ao longo do tempo. Esse crescimento na rotatividade pode estar relacionado a melhorias na gestão de ativos, aumento na produtividade ou otimizações nos processos de operação geográfica.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros Internacionais
Honeywell International Inc.; Outros Internacionais; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 7,919) | 7,703) | 7,364) | 6,930) | 6,616) |
| Ativos de longa duração | 967) | 998) | 985) | 1,032) | 1,119) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 8.19 | 7.72 | 7.48 | 6.72 | 5.91 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 7,919 ÷ 967 = 8.19
Ao analisar a evolução das vendas líquidas ao longo do período, observou-se um crescimento contínuo e consistente, passando de US$ 6.616 milhões em 2020 para US$ 7.919 milhões em 2024. Esse aumento indica uma expansão nas operações comerciais da empresa, refletindo possivelmente uma maior penetração de mercado ou crescimento na demanda pelos seus produtos ou serviços.
No que se refere aos ativos de longa duração, houve uma redução ao longo do período, de US$ 1.119 milhões em 2020 para US$ 967 milhões em 2024. Essa diminuição sugere que a empresa pudesse estar otimizando seus ativos, realizando vendas de ativos ou ajustando seus investimentos de forma a melhorar a eficiência operacional.
Por fim, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou uma tendência de aumento, passando de 5,91 em 2020 para 8,19 em 2024. Esse indicador revela que a empresa tem conseguido gerar mais receita por unidade de ativo ao longo dos anos, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos seus ativos e uma possível gestão mais eficaz dos recursos.
Vendas líquidas
Honeywell International Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 21,819) | 20,907) | 21,262) | 20,662) | 19,665) |
| Europa | 8,760) | 8,052) | 6,840) | 6,800) | 6,356) |
| Outros Internacionais | 7,919) | 7,703) | 7,364) | 6,930) | 6,616) |
| Total | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Observa-se que as vendas líquidas totais apresentaram um crescimento contínuo ao longo do período de análise, passando de aproximadamente US$ 32,6 bilhões em 2020 para quase US$ 38,5 bilhões em 2024, indicando uma expansão consistente na receita da empresa.
O segmento de vendas nos Estados Unidos demonstrou um aumento gradual ao longo dos anos, com um leve declínio em 2023 em relação a 2022, mas mantendo uma tendência de crescimento geral, atingindo US$ 21,8 bilhões em 2024, o que representa um aumento em relação aos US$ 19,7 bilhões de 2020.
As vendas na Europa também apresentaram crescimento notável, registrando aumentos anuais consecutivos, com um incremento mais acentuado em 2024, onde alcançaram US$ 8,76 bilhões, comparado com US$ 6,36 bilhões em 2020. Isso sugere uma forte expansão na presença da empresa nesse mercado europeu.
O segmento internacional, classificado como Outros Internacionais, seguiu uma trajetória de crescimento contínuo, crescendo de US$ 6,6 bilhões em 2020 para US$ 7,9 bilhões em 2024. Embora o ritmo de valorização seja mais moderado, o resultado demonstra uma expansão consistente na atuação fora das localidades principais.
De modo geral, a análise indica que a empresa está aumentando suas vendas líquidas em todos os principais mercados geográficos considerados, refletindo uma estratégia de crescimento sustentável e diversificação geográfica. O crescimento veio tanto dos mercados desenvolvidos (Estados Unidos e Europa) quanto dos mercados internacionais emergentes ou em desenvolvimento.
Não há sinais de retração ou declínio em quaisquer segmentos neste período, sugerindo que a estratégia de expansão da companhia tem sido eficaz e que os seus esforços de penetração de mercado estão gerando resultados positivos ao longo de cinco anos consecutivos.
Ativos de longa duração
Honeywell International Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,694) | 4,107) | 3,949) | 3,964) | 3,823) |
| Europa | 533) | 555) | 537) | 566) | 628) |
| Outros Internacionais | 967) | 998) | 985) | 1,032) | 1,119) |
| Total | 6,194) | 5,660) | 5,471) | 5,562) | 5,570) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento nos ativos de longa duração, refletindo uma possível expansão dos investimentos de longo prazo. Em 2020, o total somava US$ 5.570 milhões, que permaneceu relativamente estável em 2021, com uma leve diminuição para US$ 5.562 milhões. No entanto, percebe-se uma redução contínua até 2022, atingindo US$ 5.471 milhões, indicando uma possível baixa ou realocação de ativos nesse período.
A partir de 2023, os ativos de longa duração começam a apresentar uma recuperação, chegando a US$ 5.660 milhões, seguida de um aumento mais expressivo em 2024, atingindo US$ 6.194 milhões. Essa trajetória sugere uma retomada do crescimento no final do período analisado, possivelmente refletindo estratégias de reforço de investimentos ou aquisições.
Analiticamente, os ativos de longa duração nos Estados Unidos demonstram crescimento constante ao longo de todos os anos, passando de US$ 3.823 milhões em 2020 para US$ 4.694 milhões em 2024. Essa região é responsável por uma parcela substancial e crescente do total, indicando uma estratégia de fortalecimento dos ativos nesse mercado específico.
Por outro lado, os ativos na Europa apresentam uma tendência de queda, de US$ 628 milhões em 2020 para US$ 533 milhões em 2024, refletindo possível redução de investimentos ou realocações específicas na região. Os ativos internacionais, classificados como "Outros Internacionais", também mostram diminuição, de US$ 1.119 milhões em 2020 para US$ 967 milhões em 2024, embora de forma menos acentuada comparada à Europa.
Em conjunto, esses padrões indicam uma movimentação de recursos que favorece os ativos nos Estados Unidos, enquanto há retração nas regiões europeia e internacional, contribuindo para o crescimento geral do total de ativos de longa duração na análise finalizada em 2024. Essa configuração pode estar relacionada a estratégias corporativas de priorização de determinados mercados ou regiões, refletindo uma abordagem de longo prazo para a alocação de ativos.