Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | ||||||
Preço atual das ações (P) | $64.47 | |||||
Número de ações ordinárias em circulação | 1,426,711,959 | |||||
Taxa de crescimento (g) | 8.12% | |||||
Lucro por ação (EPS) | $4.26 | |||||
EPS esperado para o próximo ano | $4.60 | |||||
Lucro operacional por ação | $7.41 | |||||
Vendas por ação | $11.81 | |||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $15.22 | |||||
Índices de avaliação | ||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 15.15 | 29.02 | 19.36 | 19.36 | 39.16 | |
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 14.01 | 26.75 | 18.11 | 17.31 | — | |
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.86 | 3.42 | 2.79 | 1.63 | — | |
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.70 | 30.87 | 14.07 | 14.39 | 20.62 | |
Relação preço/receita (P/S) | 5.46 | 6.56 | 2.45 | 2.02 | 7.30 | |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.24 | 12.41 | 3.32 | 10.28 | — |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Reynolds American Inc. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Reynolds American Inc. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Reynolds American Inc. aumentou de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Reynolds American Inc. diminuiu de 2014 para 2015, mas depois aumentou ligeiramente de 2015 para 2016. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhões) | 6,073) | 3,253) | 1,470) | 1,718) | 1,272) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 4.26 | 2.28 | 1.38 | 1.60 | 1.15 | |
Preço das ações1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | 14.21 | 21.28 | 25.41 | 15.03 | 19.10 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,073,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 4.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Reynolds American Inc.
4 2016 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 60.54 ÷ 4.26 = 14.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Reynolds American Inc. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado operacional (em milhões) | 10,569) | 6,953) | 2,531) | 3,132) | 2,214) | |
Lucro operacional por ação2 | 7.41 | 4.87 | 2.38 | 2.92 | 2.00 | |
Preço das ações1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | 8.17 | 9.96 | 14.76 | 8.24 | 10.97 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,569,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 7.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Reynolds American Inc.
4 2016 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 60.54 ÷ 7.41 = 8.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Reynolds American Inc. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Vendas líquidas, inclui impostos especiais de consumo (em milhões) | 16,846) | 14,884) | 12,096) | 11,966) | 12,227) | |
Vendas por ação2 | 11.81 | 10.43 | 11.38 | 11.14 | 11.06 | |
Preço das ações1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | 5.12 | 4.65 | 3.09 | 2.16 | 1.99 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas, inclui impostos especiais de consumo ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,846,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 11.81
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Reynolds American Inc.
4 2016 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 60.54 ÷ 11.81 = 5.12
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Reynolds American Inc. aumentou de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | 21,711) | 18,252) | 4,522) | 5,167) | 5,257) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 15.23 | 12.79 | 4.26 | 4.81 | 4.75 | |
Preço das ações1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | 3.98 | 3.79 | 8.26 | 5.00 | 4.62 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,711,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 15.23
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Reynolds American Inc.
4 2016 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 60.54 ÷ 15.23 = 3.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Reynolds American Inc. diminuiu de 2014 para 2015, mas depois aumentou ligeiramente de 2015 para 2016. |