Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Kellanova, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível a Kellanova1 | ÷ | Patrimônio líquido total de Kellanova1 | |
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| 30 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados apresenta três indicadores financeiros ao longo de vários anos, com valores expressos em milhões de dólares (para lucro líquido e patrimônio líquido) e em porcentagem (ROE). A série envolve lacunas de dados em 2020 e variações marcadas entre períodos, revelando volatilidade elevada e ciclos alternados de expansão e retração. A análise foca em padrões de trajetória, momentos de reversão e relações entre lucratividade, patrimônio e rentabilidade sobre o patrimônio.
- Lucro líquido atribuível
- A série mostra dinâmica de alta nos primeiros anos até atingir picos relativos ao longo da década, com crescimento significativo de 980 para 1247 (aproximadamente 2005 a 2010). Em 2011 ocorre leve recuo, seguido por uma queda mais expressiva em 2012 (961). Um pico abrupto ocorre em 2013 (1807), após o qual o valor recua fortemente nos anos seguintes, atingindo 632 em 2014 e 614 em 2015, com modesta recuperação até 1336 em 2018. Em 2019 volta a recuar (960), mantendo-se relativamente baixo até o início de 2020, e depois registra novas oscilações: 1251 em 2021 e 1488 em 2022, encerrando 2023 em 951. Em síntese, observa-se volatilidade grande com dois períodos de subida expressiva (2013 e, later, 2017-2018) e várias correções subsequentes, sem confirmação consistente de tendência de crescimento sustentado ao longo de todo o horizonte. A ausência de dados em 2020 impede avaliação de eventuais impactos de um ano não registrado.
- Patrimônio líquido total
- O Patrimônio líquido exibe variações significativas ao longo do período, iniciando em 2284, com queda observada em 2006 (2069) e oscilações entre oscilações de alta e baixa até 2011 (1760). A partir de 2012 verifica-se recuperação acentuada, atingindo 3545 em 2013, seguida de novo recuo em 2014 (2789) e quedas subsequentes até 1910 em 2016. A partir de 2017 ocorre tendência de recuperação, com valores de 2212, 2601 e 2747 entre 2017 e 2019, crescendo para 3112 em 2021 e atingindo o ponto mais alto registrado na série em 3941 (2022). Em 2023 observa-se recuo para 3175, ainda acima do patamar observado no início da série. Em termos de dinâmica, o indicador evidencia ciclos de depreciação e apreciação de patrimônio, com períodos de queda abrupta seguidos por recuperações significativas, destacando um maior impulso de valorização a partir de 2017 e mantendo-se elevado até 2022, com ajuste em 2023.
- ROE (retorno sobre patrimônio líquido)
- O ROE apresenta volatilidade marcante ao longo do tempo, mantendo-se em níveis elevados em vários períodos, com picos significativos, incluindo 79,28% no ano de maior intensidade rentável e 69,94% em outro ponto próximo. Em anos intermediários, observa-se queda para 39,73% (2012) e 22,66% (2014), seguido de recuperação para 50,97% (2013) e 57,37%-51,36% em 2017-2018. A partir de 2019 verifica-se nova redução para 34,95%, com valores próximos de 40,2% em 2020 e cerca de 40,0% em 2021, antes de recuos adicionais para 24,36% em 2022 e 29,95% em 2023. Em síntese, o ROE alterna períodos de alta rentabilidade com fases de compressão de margem, sugerindo ciclos de performance relativa do lucro versus o patrimônio e possíveis variações estruturais de capital ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Kellanova, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | |||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 2 de jan. de 2021 | |||||
| 28 de dez. de 2019 | |||||
| 29 de dez. de 2018 | |||||
| 30 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
| 28 de dez. de 2013 | |||||
| 29 de dez. de 2012 | |||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||
| 29 de dez. de 2007 | |||||
| 30 de dez. de 2006 | |||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kellanova, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kellanova | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 2 de jan. de 2021 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kellanova, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kellanova | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 2 de jan. de 2021 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).