Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Cummins Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Cummins Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido total da Cummins Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 8.31% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 8,850) |
| 31 de dez. de 2022 | 23.97% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 8,975) |
| 31 de dez. de 2021 | 25.15% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 8,474) |
| 31 de dez. de 2020 | 22.19% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 8,062) |
| 31 de dez. de 2019 | 30.11% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 7,507) |
| 31 de dez. de 2018 | 29.14% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 7,348) |
| 31 de dez. de 2017 | 13.76% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 7,259) |
| 31 de dez. de 2016 | 20.28% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 6,875) |
| 31 de dez. de 2015 | 18.89% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 7,406) |
| 31 de dez. de 2014 | 21.31% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 7,749) |
| 31 de dez. de 2013 | 19.75% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 7,510) |
| 31 de dez. de 2012 | 24.91% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 6,603) |
| 31 de dez. de 2011 | 33.65% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 5,492) |
| 31 de dez. de 2010 | 22.27% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 4,670) |
| 31 de dez. de 2009 | 11.34% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 3,773) |
| 31 de dez. de 2008 | 23.37% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 3,230) |
| 31 de dez. de 2007 | 21.68% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 3,409) |
| 31 de dez. de 2006 | 25.52% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 2,802) |
| 31 de dez. de 2005 | 29.51% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 1,864) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento constante no patrimônio líquido total da empresa, que apresentou um aumento contínuo de 1.864 milhões de dólares em 2005 para 8.850 milhões de dólares em 2023. Essa ampliação indica uma maior valorização patrimonial ao longo do período considerado.
O lucro líquido atribuível à empresa apresentou flutuações, com picos em determinados anos, como em 2014, 2017, 2018 e 2021, atingindo valores acima de 2.1 bilhões de dólares. Contudo, também houve anos de queda acentuada, como em 2009 e 2023, sendo este último o valor mais baixo registrado. Esses oscilações refletem possíveis impactos de fatores de mercado, econômicos ou internos que influenciaram a rentabilidade ao longo do tempo.
O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) demonstrou variações significativas, começando em aproximadamente 29,51% em 2005, com picos de até aproximadamente 33,65% em 2011, indicando períodos de maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio. No entanto, houve quedas relevantes em anos recentes, especialmente em 2023, quando o ROE caiu para cerca de 8,31%, sugerindo um cenário de rentabilidade mais moderada ou de maior desafio na geração de lucros proporcionais ao patrimônio líquido.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento patrimonial sólida, enquanto os lucros e retorno sobre o patrimônio exibiram altos e baixos ao longo dos anos. Isso sugere períodos de desempenho elevado concomitantes a momentos de menor rentabilidade, demandando uma análise adicional de fatores internos e externos que possam ter influenciado essas variações ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Cummins Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 8.31% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.97% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.15% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.19% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 30.11% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 29.14% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 13.76% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 20.28% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 18.89% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.31% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 19.75% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 24.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 33.65% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.27% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.34% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 23.37% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 21.68% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 25.52% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.51% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Cummins Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Cummins Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 8.31% | 27.89% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.97% | 13.39% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.15% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.19% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 30.11% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 29.14% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 13.76% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 20.28% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 18.89% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.31% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 19.75% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 24.91% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 33.65% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.27% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.34% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | 23.37% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 21.68% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 25.52% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.51% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Cummins Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Cummins Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 8.31% | 27.70% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.97% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.15% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.19% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 30.11% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 29.14% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 13.76% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 20.28% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 18.89% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.31% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 19.75% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 24.91% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 33.65% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 22.27% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.34% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 23.37% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 21.68% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 25.52% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.51% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).