Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Carrier Global Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2020
- Relação preço/receita (P/S) desde 2020
Aceitamos:
MVA
Carrier Global Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) e seu comportamento ao longo dos períodos
- O valor de mercado da companhia apresentou um aumento de aproximadamente 13% de 2020 para 2021, passando de US$ 44,63 bilhões para US$ 50,5 bilhões. Contudo, houve uma redução de cerca de 10% no ano seguinte, retornando a aproximadamente US$ 45,39 bilhões em 2022. Essa oscilação sugere uma fase de valorização seguida por uma diminuição no valor de mercado, possivelmente refletindo variações nas percepções de mercado ou nos resultados financeiros da empresa.
- Capital investido e sua evolução
- O capital investido apresentou uma leve alta de aproximadamente 4,7%, passando de US$ 19,03 bilhões em 2020 para US$ 19,88 bilhões em 2022. Nos três anos, a variação foi relativamente estável, indicando uma manutenção consistente na alocação de recursos de longo prazo ou na estrutura de investimentos da empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA) e sua tendência
- O valor acrescentado de mercado aumentou significativamente em 2021, passando de US$ 25,59 bilhões para US$ 31,66 bilhões, aproximadamente um aumento de 23,8%. Em 2022, entretanto, houve uma redução de aproximadamente 19,4%, retornando a cerca de US$ 25,51 bilhões. A mudança na MVA reflete as expectativas de mercado valorando a empresa mais positivamente em 2021, seguido de uma revisão para baixo em 2022, alinhada com a diminuição do valor de mercado no último período.
- Análise geral
- Entre 2020 e 2022, observa-se que o valor de mercado experimentou uma valorização de curto prazo, com um pico em 2021, mas enfrentou uma correção no ano seguinte, retornando a níveis próximos aos de 2020. O capital investido permaneceu relativamente constante ao longo do período, sinalizando estabilidade na estrutura de investimentos. A variação no valor acrescentado de mercado indica uma percepção de valor mais elevada em 2021, que foi parcialmente revertida em 2022, possivelmente refletindo mudanças nas expectativas de retorno ou nos resultados financeiros percebidos pelo mercado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Carrier Global Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||
| Capital investido2 | ||||
| Índice de desempenho | ||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||
| Benchmarks | ||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um aumento significativo no valor durante o período de 2020 a 2021, passando de aproximadamente US$ 25.594 milhões para cerca de US$ 31.663 milhões, indicando uma valorização do mercado. No entanto, em 2022, há uma redução para aproximadamente US$ 25.514 milhões, retornando próximo ao patamar de 2020, o que sugere uma queda no valor de mercado ou uma estabilização após o crescimento observado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma estabilidade relativa entre 2020 e 2021, com uma leve redução de US$ 19.032 milhões para US$ 18.835 milhões, seguida de um aumento para cerca de US$ 19.880 milhões em 2022. Essa variação indica uma tendência de estabilização, com um leve aumento no investimento ao longo do período analisado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Este índice refletiu crescimento de 134,48% em 2020 para 168,11% em 2021, demonstrando uma melhora na eficiência do valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido durante esse intervalo. Contudo, em 2022, há uma redução para aproximadamente 128,34%, indicando uma diminuição na margem de retorno de valor criado em relação ao capital investido, possivelmente sugerindo uma compressão na eficiência ou uma mudança nas condições de mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Carrier Global Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||
| Vendas líquidas | ||||
| Índice de desempenho | ||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||
| Benchmarks | ||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um aumento significativo do valor acrescentado de mercado em 2021, atingindo US$ 31.663 milhões, um crescimento em relação a 2020. No entanto, em 2022, houve uma redução para US$ 25.514 milhões, indicando uma diminuição na valorização de mercado ao longo do período analisado.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram crescimento de 2020 para 2021, passando de US$ 17.456 milhões para US$ 20.613 milhões. Em 2022, houve uma leve queda para US$ 20.421 milhões, demonstrando estabilidade nas vendas nesse período, apesar da redução em relação ao pico de 2021.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou uma tendência de aumento de 146,62% em 2020 para 153,61% em 2021, indicando uma melhora na eficiência na geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado de mercado. Em 2022, o índice sofreu uma forte redução para 124,94%, sugerindo uma diminuição na eficiência do valor criado, possivelmente refletindo um desaquecimento na percepção do valor pelos investidores ou na geração de valor de mercado em relação aos recursos utilizados.