Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Carrier Global Corp., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem bruta de lucro de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Índice de margem de lucro bruto
Carrier Global Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Margem bruta | 5,464) | 5,980) | 5,109) | |
| Vendas líquidas | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| Índice de rentabilidade | ||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 26.76% | 29.01% | 29.27% | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| General Electric Co. | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 5,464 ÷ 20,421 = 26.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem bruta de lucro de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro operacional
Carrier Global Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro operacional | 4,515) | 2,645) | 3,083) | |
| Vendas líquidas | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| Índice de rentabilidade | ||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 22.11% | 12.83% | 17.66% | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| General Electric Co. | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||
| Bens de capital | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||
| Industriais | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,515 ÷ 20,421 = 22.11%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Índice de margem de lucro líquido
Carrier Global Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Vendas líquidas | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| Índice de rentabilidade | ||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 17.31% | 8.07% | 11.35% | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| General Electric Co. | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||
| Bens de capital | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||
| Industriais | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,534 ÷ 20,421 = 17.31%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Carrier Global Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Índice de rentabilidade | ||||
| ROE1 | 45.55% | 24.59% | 31.70% | |
| Benchmarks | ||||
| ROEConcorrentes2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| General Electric Co. | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsetor | ||||
| Bens de capital | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindústria | ||||
| Industriais | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários
= 100 × 3,534 ÷ 7,758 = 45.55%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Carrier Global Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Ativos totais | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| Índice de rentabilidade | ||||
| ROA1 | 13.55% | 6.36% | 7.90% | |
| Benchmarks | ||||
| ROAConcorrentes2 | ||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| General Electric Co. | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsetor | ||||
| Bens de capital | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindústria | ||||
| Industriais | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais
= 100 × 3,534 ÷ 26,086 = 13.55%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Carrier Global Corp. se deteriorou de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |