SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

A análise do imobilizado revela um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações significativas em itens específicos. O imobilizado bruto apresentou uma trajetória ascendente consistente, partindo de 191.143 milhares de dólares americanos em 2018 para atingir 728.499 milhares de dólares americanos em 2022. Este aumento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

Terra

Demonstra um crescimento inicial de 6.592 para 6.938 milhares de dólares americanos entre 2018 e 2019, seguido por um aumento substancial para 17.935 milhares de dólares americanos em 2020. Posteriormente, observa-se uma diminuição para 13.829 milhares de dólares americanos em 2021 e 13.070 milhares de dólares americanos em 2022.

Edifícios e instalações

Apresenta um crescimento notável, especialmente entre 2020 e 2022, passando de 49.855 para 152.218 milhares de dólares americanos. Este é o item com maior crescimento absoluto no período.

Computadores e equipamentos periféricos

Exibe um crescimento constante, embora mais moderado, de 13.896 para 46.376 milhares de dólares americanos entre 2018 e 2022.

Mobiliário e equipamento de escritório

Apresenta um crescimento relativamente estável, com um aumento de 9.005 para 10.911 milhares de dólares americanos no período analisado.

Equipamento de laboratório e de ensaio

Demonstra um crescimento consistente, passando de 18.160 para 58.454 milhares de dólares americanos, indicando um investimento contínuo nesta área.

Máquinas e equipamentos

É o item de maior valor e apresenta um crescimento significativo, embora com uma desaceleração em 2022, atingindo 315.155 milhares de dólares americanos.

Melhorias no Leasehold

Apresenta um crescimento constante, de 11.741 para 85.147 milhares de dólares americanos, indicando investimentos em propriedades arrendadas.

Ativos em construção e pagamentos por conta

Mostra uma grande variação, com um pico em 2021 (112.037 milhares de dólares americanos) e uma queda subsequente em 2022 (47.168 milhares de dólares americanos), sugerindo a conclusão de projetos de construção.

A depreciação acumulada apresentou um aumento constante ao longo do período, de -71.814 para -184.530 milhares de dólares americanos, o que é esperado com o aumento do imobilizado. Consequentemente, o imobilizado líquido também cresceu de forma consistente, de 119.329 para 543.969 milhares de dólares americanos, refletindo o investimento líquido em ativos de longo prazo. A taxa de crescimento do imobilizado líquido foi mais lenta em 2022, possivelmente devido à desaceleração nos investimentos em máquinas e equipamentos e à diminuição dos ativos em construção.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente na razão média de idade, passando de 38,91% em 2018 para 25,79% em 2022. Esta redução sugere um envelhecimento mais lento ou uma renovação mais frequente do conjunto analisado.

A vida útil total estimada apresentou uma flutuação. Inicialmente, houve uma queda de 16 anos em 2018 para 15 anos em 2019, seguida por um aumento para 18 anos em 2020 e 19 anos em 2021, retornando a 18 anos em 2022. Esta variação pode indicar mudanças nas condições de uso ou na qualidade do produto.

A idade estimada, calculada como o tempo decorrido desde a compra, permaneceu estável em 5 anos entre 2019 e 2022, com uma ligeira variação inicial em 2018 e 2019 (6 e 5 anos, respectivamente). Esta constância sugere um padrão de substituição ou aquisição relativamente regular.

A vida restante estimada demonstra uma tendência de aumento entre 2018 e 2021, subindo de 10 anos para 14 anos. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para 13 anos. Este indicador, em conjunto com a razão média de idade, pode refletir melhorias na durabilidade ou na manutenção do conjunto analisado, embora a queda em 2022 mereça atenção.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de declínio constante ao longo do período, indicando uma redução na idade média.

Vida útil total estimada

Exibe flutuações, com um aumento notável em 2020 e 2021, seguido por uma leve queda em 2022.

Idade estimada (tempo decorrido)

Mantém-se relativamente estável em 5 anos a partir de 2019, após uma pequena variação inicial.

Vida restante estimada

Demonstra um aumento geral até 2021, com uma pequena diminuição em 2022, sugerindo uma possível estabilização ou leve deterioração.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação acumulada, passando de 71.814 milhares de dólares em 2018 para 184.530 milhares de dólares em 2022. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos fixos e a consequente utilização destes ao longo do tempo.

O imobilizado bruto apresentou uma expansão significativa, evoluindo de 191.143 milhares de dólares em 2018 para 728.499 milhares de dólares em 2022. Este aumento substancial indica um investimento considerável em ativos de longo prazo, possivelmente relacionado à expansão das operações ou à modernização da infraestrutura.

A terra, como componente do imobilizado, também registrou um aumento, embora menos expressivo, de 6.592 milhares de dólares em 2018 para 13.070 milhares de dólares em 2022. Este incremento pode refletir a aquisição de terrenos para futuras expansões.

A razão média de idade dos ativos apresentou uma tendência de declínio, reduzindo-se de 38,91% em 2018 para 25,79% em 2022. Esta diminuição indica que a empresa está renovando seus ativos, substituindo equipamentos mais antigos por novos, o que pode resultar em maior eficiência operacional e redução de custos de manutenção.

Depreciação Acumulada

Apresenta crescimento constante, indicando a utilização contínua de ativos.

Imobilizado Bruto

Demonstra um aumento significativo, refletindo investimentos em ativos de longo prazo.

Terra

Registra um crescimento moderado, possivelmente relacionado a aquisições para expansão futura.

Razão Média de Idade

Apresenta uma tendência de queda, sugerindo renovação do parque de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no imobilizado bruto ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente ano a ano, partindo de 191.143 milhares de dólares americanos em 2018 para atingir 728.499 milhares de dólares americanos em 2022. Este crescimento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

A terra, como componente do imobilizado, também apresenta crescimento, embora em uma escala menor. O valor da terra evoluiu de 6.592 milhares de dólares americanos em 2018 para 13.070 milhares de dólares americanos em 2022. A taxa de crescimento da terra é mais moderada em comparação com o imobilizado bruto total.

As despesas de depreciação acompanham o aumento do imobilizado bruto, refletindo a alocação do custo dos ativos ao longo de sua vida útil. As despesas de depreciação aumentaram de 11.426 milhares de dólares americanos em 2018 para 40.580 milhares de dólares americanos em 2022. Este aumento é consistente com a expansão dos ativos fixos.

A vida útil total estimada dos ativos demonstra uma ligeira variação ao longo dos anos. Inicialmente em 16 anos em 2018, aumentou para 18 anos em 2020, com um pico de 19 anos em 2021, retornando a 18 anos em 2022. Esta flutuação pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a mudanças nas condições de uso ou avanços tecnológicos.

Tendências Gerais

Crescimento constante do imobilizado bruto e das despesas de depreciação.

Variações Notáveis

Aumento da terra, embora em menor proporção que o imobilizado bruto.

Observações Adicionais

Pequenas flutuações na vida útil total estimada dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento em indicadores chave ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo na depreciação acumulada, passando de 71.814 milhares de dólares americanos em 2018 para 184.530 milhares de dólares americanos em 2022. Este incremento sugere um investimento contínuo em ativos fixos.

As despesas de depreciação também apresentaram uma trajetória ascendente, evoluindo de 11.426 milhares de dólares americanos em 2018 para 40.580 milhares de dólares americanos em 2022. O aumento nas despesas de depreciação acompanha o crescimento da depreciação acumulada, indicando que a empresa está reconhecendo o custo do uso de seus ativos ao longo do tempo.

Depreciação Acumulada

A depreciação acumulada apresentou um crescimento constante, com taxas de aumento ligeiramente variáveis entre os períodos. O maior incremento absoluto ocorreu entre 2021 e 2022, com um aumento de 34.030 milhares de dólares americanos.

Despesas de Depreciação

As despesas de depreciação também demonstraram um crescimento consistente, com um aumento notável entre 2020 e 2021, e novamente entre 2021 e 2022. A taxa de crescimento das despesas de depreciação parece acelerar nos anos mais recentes.

A idade estimada dos ativos, medida como o tempo decorrido desde a compra, permaneceu constante em 5 anos durante todo o período analisado. Esta estabilidade sugere uma política consistente de substituição ou atualização de ativos, ou a manutenção de uma base de ativos com vida útil similar.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com investimentos contínuos em ativos fixos e um reconhecimento consistente do custo desses ativos através da depreciação. A estabilidade na idade estimada dos ativos sugere uma gestão planejada do ciclo de vida dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no imobilizado líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente ano a ano, partindo de 119.329 milhares de dólares americanos em 2018 para atingir 543.969 milhares de dólares americanos em 2022. Este crescimento indica investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

O valor da terra também apresentou crescimento, embora em menor magnitude comparado ao imobilizado líquido. A terra passou de 6.592 milhares de dólares americanos em 2018 para 13.070 milhares de dólares americanos em 2022, com um pico em 2020 (17.935 milhares de dólares americanos) seguido por uma ligeira diminuição nos anos subsequentes.

As despesas de depreciação acompanharam o aumento do imobilizado líquido, registrando um crescimento constante de 11.426 milhares de dólares americanos em 2018 para 40.580 milhares de dólares americanos em 2022. Este aumento é esperado, dado o incremento nos ativos depreciáveis.

A vida útil restante estimada dos ativos apresentou variações. Inicialmente estável em 10 anos (2018 e 2019), aumentou para 13 anos em 2020 e 14 anos em 2021, retornando a 13 anos em 2022. Esta flutuação pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a mudanças nas condições de uso ou avanços tecnológicos.

Tendências Gerais

Crescimento contínuo do imobilizado líquido e das despesas de depreciação.

Variações Notáveis

Aumento e subsequente ligeira diminuição no valor da terra.

Vida Útil Estimada

Flutuações na vida útil restante estimada dos ativos, sugerindo revisões periódicas.