Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias de ativos. Observa-se um crescimento constante no valor da terra ao longo do período analisado, embora em ritmo moderado. O investimento em obras em andamento apresentou uma redução significativa entre 2020 e 2021, estabilizando-se em um patamar inferior nos anos subsequentes, com uma ligeira diminuição em 2024.

As edificações e benfeitorias locatícias demonstram uma trajetória ascendente consistente, com um aumento notável em 2024. Paralelamente, as máquinas e equipamentos exibem um crescimento contínuo e substancial em todos os períodos, indicando investimentos regulares em capacidade produtiva. O imobilizado bruto, como resultado, apresenta uma expansão constante ao longo dos anos.

A depreciação e amortização acumuladas registram um aumento consistente em valor absoluto, refletindo o desgaste dos ativos ao longo do tempo. Contudo, a taxa de crescimento da depreciação parece acompanhar o crescimento do imobilizado bruto. O imobilizado líquido, resultante da diferença entre o imobilizado bruto e a depreciação acumulada, demonstra uma volatilidade inicial, com uma queda entre 2019 e 2023, seguida por um aumento expressivo em 2024.

Terra

Apresenta crescimento constante, porém moderado, ao longo do período.

Obras em andamento

Redução significativa entre 2020 e 2021, com estabilização e leve declínio em 2024.

Edificações e benfeitorias locatícias

Crescimento consistente, com aumento notável em 2024.

Máquinas e equipamentos

Crescimento contínuo e substancial em todos os períodos.

Imobilizado bruto

Expansão constante ao longo dos anos.

Depreciação e amortização acumuladas

Aumento consistente em valor absoluto, acompanhando o crescimento do imobilizado bruto.

Imobilizado líquido

Volatilidade inicial, com queda até 2023 e aumento expressivo em 2024.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo na razão média de idade, passando de 49.52% em 2019 para 67.26% em 2023, com uma ligeira diminuição para 66.03% em 2024. Este aumento sugere um envelhecimento gradual do conjunto de ativos avaliado.

Paralelamente, a vida útil total estimada demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de 8 anos em 2019 para 12 anos em 2023 e mantendo-se estável em 2024. Este incremento indica uma expectativa de maior durabilidade dos ativos ao longo do tempo.

A idade estimada, calculada desde a compra, também apresenta um crescimento constante, de 4 anos em 2019 para 8 anos em 2023 e permanecendo em 8 anos em 2024. Este padrão reflete a acumulação de tempo desde a aquisição dos ativos.

A vida restante estimada permanece inalterada em 4 anos durante todo o período analisado. Esta constância, combinada com o aumento da idade estimada, sugere que a taxa de depreciação ou obsolescência dos ativos está sendo compensada pelo aumento da vida útil total estimada.

Razão média de idade

Apresenta um aumento constante até 2023, seguido por uma leve redução em 2024. Indica o envelhecimento do conjunto de ativos.

Vida útil total estimada

Demonstra uma tendência de alta, indicando uma expectativa crescente de durabilidade dos ativos.

Idade estimada

Cresce de forma consistente, refletindo o tempo decorrido desde a aquisição dos ativos.

Vida restante estimada

Mantém-se constante ao longo do período, sugerindo um equilíbrio entre depreciação e vida útil total.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, passando de 2331 milhões de dólares americanos em 2019 para 4504 milhões em 2024. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos que estão sendo depreciados ao longo do tempo.

Paralelamente, o imobilizado bruto também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de 4896 milhões de dólares americanos em 2019 para 7025 milhões em 2024. A taxa de crescimento do imobilizado bruto é ligeiramente superior à da depreciação acumulada, indicando que a empresa está continuamente investindo em novos ativos, superando a depreciação dos existentes.

O valor da terra permanece relativamente estável, com um aumento modesto de 189 milhões de dólares americanos em 2019 para 204 milhões em 2024. Esta estabilidade sugere que a terra não é um componente significativo da estratégia de investimento da empresa, ou que seu valor intrínseco não está sujeito a flutuações substanciais.

A razão média de idade dos ativos apresenta um aumento constante de 49.52% em 2019 para 67.26% em 2023, indicando um envelhecimento gradual do parque de ativos. Contudo, em 2024, essa razão diminui ligeiramente para 66.03%, o que pode indicar um efeito de renovação do parque de ativos, embora ainda permaneça em um patamar elevado.

Depreciação e Amortização Acumuladas

Apresenta crescimento constante, refletindo a utilização e o desgaste dos ativos.

Imobilizado Bruto

Demonstra expansão contínua, indicando investimentos em ativos de longo prazo.

Terra

Mantém-se estável, com variações mínimas ao longo do período.

Razão Média de Idade

Aumenta progressivamente, sinalizando o envelhecimento dos ativos, com uma leve diminuição no último período.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos componentes do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Observa-se um crescimento consistente no imobilizado bruto ao longo do período analisado, iniciando em 4896 milhões de dólares em 2019 e atingindo 7025 milhões de dólares em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

A terra, por sua vez, apresenta uma variação mais modesta, com um aumento gradual de 189 milhões de dólares em 2019 para 204 milhões de dólares em 2024. A estabilidade neste item indica que a empresa não realizou grandes aquisições ou alienações de terrenos.

A despesa de depreciação demonstra uma trajetória inicial de declínio, passando de 569 milhões de dólares em 2019 para 502 milhões de dólares em 2022. Contudo, em 2024, registra um aumento significativo para 593 milhões de dólares. Este aumento pode estar relacionado à entrada em operação de novos ativos ou à revisão das taxas de depreciação.

A vida útil total estimada dos ativos tem apresentado um aumento progressivo, partindo de 8 anos em 2019 e alcançando 12 anos em 2023 e 2024. Este alongamento da vida útil estimada pode indicar uma melhoria na gestão de ativos, avanços tecnológicos que prolongam a vida útil dos equipamentos ou uma mudança na política contábil da empresa.

Imobilizado Bruto

Apresenta crescimento constante, indicando investimento em ativos de longo prazo.

Terra

Mantém-se relativamente estável, com pequenas variações.

Despesa de Depreciação

Diminui até 2022, mas aumenta significativamente em 2024.

Vida Útil Total Estimada

Aumenta progressivamente, sugerindo melhor gestão de ativos ou mudanças na política contábil.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação e amortização acumuladas, passando de US$ 2.331 milhões em 2019 para US$ 4.504 milhões em 2024. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos que estão sendo depreciados ao longo do tempo.

A despesa de depreciação apresentou uma trajetória mais variável. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 2019 e 2021, com valores próximos a US$ 570 milhões e US$ 539 milhões, respectivamente. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para US$ 529 milhões, seguida por um aumento notável em 2023, atingindo US$ 593 milhões. Este último aumento pode indicar a entrada em operação de novos ativos ou uma revisão das taxas de depreciação.

Depreciação e Amortização Acumuladas

Apresenta uma tendência de crescimento constante ao longo dos anos, indicando um acúmulo progressivo de depreciação e amortização de ativos.

Despesa de Depreciação

Demonstra estabilidade inicial, seguida de uma diminuição e, posteriormente, um aumento significativo no último período analisado.

Idade Estimada

A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, aumenta progressivamente de 4 anos em 2019 para 8 anos em 2023 e 2024. Isso indica que a base de ativos está envelhecendo, o que pode influenciar futuras despesas de manutenção e a necessidade de investimentos em substituição.

A correlação entre a idade estimada dos ativos e a despesa de depreciação sugere que o aumento da despesa em 2023 pode estar relacionado ao envelhecimento da base de ativos, resultando em taxas de depreciação mais elevadas. A continuidade desta tendência, com a idade estimada permanecendo em 8 anos em 2024, pode indicar a necessidade de planejamento para futuras atualizações ou substituições de ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. O imobilizado líquido apresentou uma trajetória geral de declínio entre 2019 e 2023, com uma recuperação notável em 2024. Observa-se uma redução consistente no valor do imobilizado líquido de US$ 2.565 milhões em 2019 para US$ 2.154 milhões em 2023, seguida por um aumento para US$ 2.521 milhões em 2024.

O valor da terra manteve-se relativamente estável durante o período de 2019 a 2023, com um valor constante de US$ 195 milhões. Em 2024, registrou-se um ligeiro aumento para US$ 204 milhões.

A despesa de depreciação demonstrou uma tendência de diminuição entre 2019 e 2022, passando de US$ 569 milhões para US$ 502 milhões. Contudo, em 2023, houve um aumento significativo para US$ 593 milhões, revertendo a tendência anterior.

A vida restante estimada do imobilizado manteve-se constante em 4 anos ao longo de todo o período analisado, indicando uma política de depreciação consistente.

Tendências Gerais

O imobilizado líquido apresentou um ciclo de declínio seguido de recuperação. A despesa de depreciação exibiu uma diminuição inicial seguida de um aumento recente.

Estabilidade

O valor da terra e a vida restante estimada do imobilizado permaneceram estáveis, sugerindo uma gestão conservadora desses ativos.

Variações Notáveis

O aumento da despesa de depreciação em 2023 e a recuperação do imobilizado líquido em 2024 merecem investigação adicional para determinar as causas subjacentes.