Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Roper Technologies Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
O índice de margem de lucro bruto apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de 63,17% em 2018 para 69,86% em 2022, indicando uma melhoria na eficiência da empresa na geração de lucro bruto em relação às receitas.
Por outro lado, o índice de margem de lucro operacional mostra uma estabilidade relativamente modesta, oscilando entre 26,9% e 28,38%, com um ligeiro aumento em 2022. Isso sugere que as operações da empresa mantêm uma margem consistente, apesar de variações pontuais.
O índice de margem de lucro líquido é bastante variável, apresentando um aumento expressivo em 2019, atingindo 32,94%, seguido por uma forte queda em 2020 para 17,18%. Contudo, houve uma recuperação significativa em 2022, com um valor de 84,6%, indicando uma melhora considerável na rentabilidade líquida, embora tais números possam refletir fatores excepcionais ou ajustes pontuais na contabilidade.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mostra evolução positiva, especialmente em 2022, atingindo 28,34%, resultado de uma recuperação após quedas anteriores. Isso evidencia uma maior eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio dos acionistas.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também reflete uma melhora ao longo do período, saindo de 6,19% em 2018 para 16,84% em 2022, indicando maior efetividade na utilização dos ativos para gerar lucros.
No geral, os indicadores revelam uma tendência de aumento na lucratividade operacional, na margem líquida e na eficiência na utilização dos ativos, especialmente a partir de 2021 até 2022. A observada elevação significativa no índice de margem de lucro líquido e no ROE em 2022 sugere que a empresa experimentou melhorias substanciais na rentabilidade, podendo estar relacionada a ajustes internos, melhorias na gestão ou fatores externos favoráveis. No entanto, a forte variação no índice de margem líquida em 2020 e 2022 recomenda uma análise mais aprofundada para compreender as causas específicas dessas flutuações.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Roper Technologies Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro bruto
- O lucro bruto aumentou ao longo do período, passando de US$ 3.279.500 mil em 2018 para US$ 3.752.800 mil em 2022. Apesar dessa tendência de crescimento, houve uma queda de US$ 163.900 mil entre 2021 e 2022, indicando uma possível pressão sobre a margem de lucratividade bruta ou mudanças nos custos de produção.
- Receita líquida
- Houve um crescimento contínuo na receita líquida, que subiu de US$ 5.191.200 mil em 2018 para US$ 5.377.800 mil em 2022, com um pico em 2021 de US$ 5.777.800 mil. Contudo, uma redução de aproximadamente US$ 416.000 mil ocorreu de 2021 para 2022, sinalizando possível desaceleração nas receitas ou impacto de fatores econômicos adversos.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhoria constante, elevando-se de 63,17% em 2018 para 69,86% em 2022. Essa tendência indica uma maior eficiência na geração de lucro a partir das vendas, mesmo com oscilações na receita líquida e no lucro bruto absoluto.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento em termos de lucro bruto e margem de lucro bruto, o que sugere eficiência operacional aprimorada ao longo do tempo. No entanto, a redução na receita líquida de 2021 para 2022 merece atenção, pois pode estar relacionada a fatores de mercado ou estratégia, demandando monitoramento para avaliar seu impacto futuro na sustentabilidade da lucratividade.
Índice de margem de lucro operacional
Roper Technologies Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado das operações
- Observa-se um crescimento contínuo do resultado operacional de 1.396,4 milhões de dólares em 2018 para 1.524,5 milhões em 2022, representando um aumento geral, apesar de uma leve estabilidade entre 2021 e 2022. A tendência indica uma expansão consistente da lucratividade operacional ao longo do período.
- Receita líquida
- Durante os anos de análise, a receita líquida apresenta crescimento de aproximadamente 5,8 milhões de dólares de 2018 para 2019, atingindo um pico de 5.527,1 milhões em 2020. Apesar de uma queda para 5.372,8 milhões em 2022, o dado evidencia um crescimento anual no início, seguido por uma leve retração, possivelmente influenciada por fatores econômicos ou de mercado.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional mostra variações menores ao longo do período. Após atingir 26,9% em 2018 e 27,92% em 2019, há uma diminuição até 25,62% em 2021, seguido por um aumento expressivo para 28,38% em 2022. Este padrão sugere uma melhora na eficiência operacional mais recente, refletindo uma maior rentabilidade relativa às receitas.
Índice de margem de lucro líquido
Roper Technologies Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se um crescimento significativo no lucro líquido, que passou de aproximadamente US$ 944 milhões em 2018 para cerca de US$ 4,54 bilhões em 2022, representando um aumento expressivo nesse período.
A receita líquida também apresentou uma trajetória de crescimento, embora com variações ao longo dos anos. Houve aumento de US$ 5,19 bilhões em 2018 para US$ 5,38 bilhões em 2022, indicando uma expansão na operação da empresa, mas com uma estabilidade relativa nos valores ao longo dos últimos anos, especialmente em 2022, quando houve uma ligeira retração em relação ao pico de 2021.
A análise do índice de margem de lucro líquido revela uma flutuação substancial. Em 2018, esse índice foi de 18,19%, subiu para 32,94% em 2019, indicando uma melhora na eficiência de lucros. Contudo, em 2020 houve uma redução relevante para 17,18%. Nos anos seguintes, houve uma recuperação, sendo de 19,95% em 2021. Essa trajetória sinaliza variações na rentabilidade, possivelmente influenciadas por fatores operacionais ou de mercado. Em 2022, o índice atingiu uma impressionante 84,6%, indicando uma melhoria extremamente significativa na margem de lucro, o que pode refletir melhorias na eficiência operacional, mudança na estrutura de custos ou outros fatores internos que aumentaram a rentabilidade relativa.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Roper Technologies Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido ao longo do período analisado, com destaque para um aumento expressivo em 2022, que atingiu mais de quatro bilhões de dólares. Entre 2018 e 2021, o lucro apresentou variações, com uma queda em 2020, possivelmente devido a fatores externos ou internos, mas a recuperação foi significativa no último ano, refletindo uma melhora na rentabilidade da empresa.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, aumentando de aproximadamente 7,7 bilhões de dólares em 2018 para mais de 16 bilhões em 2022. Essa evolução aponta para uma elevação na base de capital próprio da empresa, indicando fortalecimento financeiro e potencial maior capacidade de investimento ou distribuição de lucros.
- ROE (Return on Equity)
- O indicador de retorno sobre o patrimônio líquido mostrou variações importantes, começando em 12,2% em 2018, atingindo o pico de 18,63% em 2019. Houve uma queda para 9,06% em 2020 e uma leve recuperação em 2021, chegando a 9,97%. Em 2022, ocorreu um crescimento substancial para 28,34%, refletindo uma melhoria expressiva na eficiência de geração de lucros em relação ao patrimônio próprio durante esse último período.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Roper Technologies Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Apresentação geral da evolução do lucro líquido
- Observa-se um crescimento sustentável no lucro líquido ao longo do período analisado, apresentando um aumento significativo entre 2018 e 2019. Houve uma estabilização relativa em 2020 e 2021, com valores que permaneceram próximos à metade do nível de 2019, antes de registrar um crescimento expressivo em 2022, atingindo o pico do período considerado.
- Variações nos ativos totais
- Os ativos totais evidenciam uma tendência de crescimento contínuo ao longo de toda a análise, refletindo uma expansão do patrimônio da empresa. O aumento acentuado entre 2019 e 2020 indica provavelmente investimentos ou aquisições de ativos, seguido por uma leve acomodação em 2021, e uma nova fase de incremento em 2022, sugerindo um ciclo de expansão consistente.
- Indicador de rentabilidade (ROA)
- O retorno sobre ativos (ROA) mostra uma alta significativa em 2019, atingindo 9,76%, após uma taxa de 6,19% em 2018. Em 2020, houve uma redução para 3,95%, indicando uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos. Em 2021, o ROA se recupera parcialmente para 4,86%. No entanto, em 2022, há uma valorização expressiva do indicador, atingindo 16,84%, o que sugere uma melhora substancial na eficiência operacional e na rentabilidade em relação aos ativos totais.