Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Monster Beverage Corp., índices de avaliação corrente
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $54.67 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,041,728,228 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 22.27% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.57 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.91 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.88 | |||||||||
| Vendas por ação | $6.85 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $7.90 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 34.92 | 29.15 | 18.34 | 18.89 | 37.59 | 25.82 | 37.10 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 28.56 | 26.87 | 17.15 | 16.89 | — | 23.08 | 33.19 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.57 | 3.44 | 2.64 | 1.59 | — | 2.17 | 3.15 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 29.16 | 31.02 | 13.33 | 14.04 | 19.80 | 20.83 | 27.63 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 7.98 | 6.59 | 2.32 | 1.97 | 7.00 | 4.03 | 2.02 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.92 | 12.47 | 3.14 | 10.03 | — | 13.66 | 11.35 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Monster Beverage Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Monster Beverage Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.57 | 1.14 | 1.30 | 1.33 | 1.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 37.71 | 43.49 | 32.43 | 32.81 | 30.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | — | |
| PepsiCo Inc. | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,630,988,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 59.10 ÷ 1.57 = 37.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Monster Beverage Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 1,953,355) | 1,584,721) | 1,797,467) | 1,633,153) | 1,402,939) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.88 | 1.52 | 1.70 | 1.55 | 1.31 | |
| Preço das ações1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 31.49 | 32.70 | 24.86 | 28.32 | 23.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | — | |
| PepsiCo Inc. | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,953,355,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 59.10 ÷ 1.88 = 31.49
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Monster Beverage Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| Vendas por ação2 | 6.86 | 6.04 | 5.23 | 4.35 | 3.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 8.61 | 8.21 | 8.06 | 10.06 | 7.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,140,027,000 ÷ 1,040,636,235 = 6.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 59.10 ÷ 6.86 = 8.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Monster Beverage Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 7.91 | 6.72 | 6.20 | 4.89 | 3.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.47 | 7.38 | 6.80 | 8.96 | 8.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | — | |
| PepsiCo Inc. | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,228,744,000 ÷ 1,040,636,235 = 7.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 59.10 ÷ 7.91 = 7.47
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |