Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Monster Beverage Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
MVA
Monster Beverage Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Monster Beverage
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor de mercado ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 32,99 bilhões em 2019 e atingindo cerca de US$ 60,53 bilhões em 2023. Este aumento representa um incremento consistente, indicando uma valorização significativa da empresa durante os anos analisados.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma expansão gradual e contínua ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3,94 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 7,28 bilhões em 2023. Isso sugere uma ampliação dos recursos aplicados na operação da empresa ao longo do tempo, possivelmente refletindo investimentos em ativos, infraestrutura ou outros ativos de longo prazo.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O Valor Acrescentado de Mercado (MVA) mostra variações ao longo do período: iniciou em cerca de US$ 29,06 bilhões em 2019, alcançou aproximadamente US$ 41,02 bilhões em 2020, sofreu uma queda para aproximadamente US$ 38 bilhões em 2021, porém retornou a uma tendência de alta, atingindo cerca de US$ 44,62 bilhões em 2022 e chegando a aproximadamente US$ 53,25 bilhões em 2023. Essas flutuações indicam uma valorização geral do valor de mercado acima do capital investido, refletindo expectativas positivas do mercado em relação ao valor gerado pela empresa além dos recursos investidos.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Monster Beverage Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências nos dados financeiros observados, verifica-se que o valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou crescimento consistente ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 29,06 bilhões em 2019 para cerca de US$ 53,25 bilhões em 2023. Este aumento indica uma valorização contínua da empresa no mercado, refletindo possivelmente uma elevação na percepção de valor pelos investidores ou melhorias na performance operacional.
O capital investido também apresentou uma tendência de incremento ao longo do período, ampliando de aproximadamente US$ 3,94 bilhões em 2019 para cerca de US$ 7,28 bilhões em 2023. Tal crescimento sugere um aumento na alocação de recursos na empresa, provavelmente relacionado à expansão de suas operações ou reforço em ativos estratégicos.
O índice de spread do valor adicionado de mercado mostrou variações ao longo do tempo, iniciando em 738,21% em 2019, atingindo um pico de 948,65% em 2020, antes de diminuir para 782,72% em 2021, manter-se em 767,3% em 2022 e chegar a 731,05% em 2023. Esses números indicam que, embora a geração de valor de mercado em relação ao capital investido tenha permanecido elevada, houve uma redução no spread ao longo do período, o que pode refletir uma estabilização ou uma diminuição na margem de valor agregado relativa ao investimento realizado.
De modo geral, a análise revela uma valorização contínua do mercado e aumento no capital investido, embora com um leve declínio na eficiência ou na margem de valor agregado do capital empregado, conforme indicado pela redução no índice de spread nos últimos anos. Esses padrões sugerem uma dinâmica de crescimento com melhorias na valorização de mercado, acompanhada por ajustes na alocação de recursos e na rentabilidade relativa do capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Monster Beverage Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Vendas líquidas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2023 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento contínuo do Valor Acrescentado de Mercado ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 29,06 bilhões em 2019 para cerca de US$ 53,25 bilhões em 2023. Esse aumento indica uma valorização progressiva da marca ou da percepção de valor da empresa no mercado, com picos em 2020 e 2023, sugerindo uma melhora consistente na avaliação de mercado ao longo do período analisado.
- Vendas líquidas ajustadas
- As vendas líquidas ajustadas apresentam uma tendência de crescimento constante, elevando-se de US$ 4,17 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 7,11 bilhões em 2023. Tal crescimento reflete uma expansão na receita operacional da companhia, indicando sucesso na ampliação de vendas e possivelmente uma melhora na participação de mercado ao longo do período.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado mostra uma evolução positiva, passando de 695,85% em 2019 para 748,01% em 2023. Além de representar uma alta na eficiência de geração de valor de mercado por unidade de valor adicionado, o índice também sinaliza uma melhora na rentabilidade relativa do valor criado ao longo do período, reforçando uma gestão eficiente de valor agregado.
De modo geral, os dados demonstram uma tendência consistente de crescimento tanto na valorização de mercado quanto nas vendas líquidas ajustadas, acompanhadas por uma melhora na relação de eficiência medida pelo índice de margem do valor de mercado adicionado. Tais padrões sugerem que a empresa tem consolidado sua posição financeira e de mercado, além de estar efetivamente gerando valor para seus acionistas ao longo dos anos considerados.