Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2013
Cálculo
American Airlines Group Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | = | 100 | × | 822) | ÷ | (5,202) |
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 100 | × | 127) | ÷ | (5,799) |
| 31 de dez. de 2021 | — | = | 100 | × | (1,993) | ÷ | (7,340) |
| 31 de dez. de 2020 | — | = | 100 | × | (8,885) | ÷ | (6,867) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | 1,686) | ÷ | (118) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 100 | × | 1,412) | ÷ | (169) |
| 31 de dez. de 2017 | 48.88% | = | 100 | × | 1,919) | ÷ | 3,926) |
| 31 de dez. de 2016 | 70.70% | = | 100 | × | 2,676) | ÷ | 3,785) |
| 31 de dez. de 2015 | 135.05% | = | 100 | × | 7,610) | ÷ | 5,635) |
| 31 de dez. de 2014 | 142.60% | = | 100 | × | 2,882) | ÷ | 2,021) |
| 31 de dez. de 2013 | — | = | 100 | × | (1,834) | ÷ | (2,731) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma forte volatilidade no resultado de lucro ou prejuízo líquido da empresa. Nos anos iniciais, houve um aumento expressivo, passando de um prejuízo de aproximadamente US$ 1,8 bilhões em 2013 para um lucro considerável de US$ 7,6 bilhões em 2015. Essa tendência positiva se manteve até 2017, com lucros anuais acima de US$ 1,9 bilhões. Contudo, há uma reversão significativa a partir de 2018, com o registro de prejuízos consecutivos, culminando em uma perda de aproximadamente US$ 8,9 bilhões em 2020, reflexo possivelmente de impactos decorrentes de fatores externos ou internos que afetaram o setor aeroviário. Nos anos subsequentes, observa-se uma recuperação parcial, com lucros de US$ 127 milhões em 2022 e US$ 822 milhões em 2023, indicando uma melhora no desempenho financeiro.
O patrimônio líquido da empresa apresenta uma trajetória de instabilidade. Após um valor negativo de aproximadamente US$ 2,7 bilhões em 2013, o patrimônio atingiu picos positivos próximos a US$ 5,6 bilhões em 2015 e US$ 3,9 bilhões em 2017. Contudo, a partir de 2018, há uma deterioração rápida do patrimônio líquido, que se torna negativo de forma acentuada, atingindo -US$ 7 bilhões em 2019, -US$ 7,3 bilhões em 2020 e mantendo níveis elevados de déficit até 2023. Essa deterioração reflete uma situação financeira difícil, evidenciada também pelos prejuízos no período.
O Return on Equity (ROE) para os anos onde os dados estão disponíveis revela uma elevada rentabilidade, com valores em torno de 135% a 142% em 2014 e 2015. Esses números indicam que, durante esse período, a empresa foi altamente eficiente na utilização de seu patrimônio para gerar lucros. Entretanto, não há dados disponíveis para os anos seguintes, possivelmente devido à mudança na situação financeira ou à ausência de cálculo ou reporte oficial.
De modo geral, o período analisado demonstra uma empresa que experimentou um ciclo de forte crescimento e lucros substanciais até 2017, seguido de uma fase de crise financeira severa a partir de 2018, afetando seu patrimônio líquido e refletindo perdas significativas. Nos últimos anos, há sinais de recuperação financeira, embora ainda sob condições de deficit e alta volatilidade, indicando possíveis melhorias operacionais e estratégicas recentes.
Comparação com concorrentes
American Airlines Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | 15.23% | 16.77% | 43.14% | 28.08% | 38.76% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% | 58.36% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% | 90.44% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% | 204.41% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% | 135.90% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% | 158.59% |
| 31 de dez. de 2017 | 48.88% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% | 491.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 70.70% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% | 847.16% |
| 31 de dez. de 2015 | 135.05% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% | 196.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 142.60% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% | 141.62% |
| 31 de dez. de 2013 | — | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% | 67.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
American Airlines Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| American Airlines Group Inc. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | 27.38% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 19.64% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 30.78% |
| 31 de dez. de 2020 | — | -10.82% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 8.33% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 33.03% |
| 31 de dez. de 2017 | 48.88% | 40.90% |
| 31 de dez. de 2016 | 70.70% | 27.46% |
| 31 de dez. de 2015 | 135.05% | 38.20% |
| 31 de dez. de 2014 | 142.60% | 27.90% |
| 31 de dez. de 2013 | — | 22.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
American Airlines Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| American Airlines Group Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | 27.70% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 15.38% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 48.88% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 70.70% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 135.05% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 142.60% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | — | 16.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).