Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
McKesson Corp., índices de avaliação corrente
| McKesson Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $160.50 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 226,086,960 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 17.08% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $9.99 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $11.69 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $15.68 | |||||||||
| Vendas por ação | $844.29 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $39.47 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 16.07 | 35.13 | 17.42 | 8.57 | 15.40 | 14.22 | 107.33 | 29.34 | 24.69 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 13.73 | 32.88 | 15.64 | 8.08 | 13.69 | 12.11 | 94.57 | 28.82 | 21.06 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.94 | 5.11 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 0.81 | 7.95 | 16.01 | 1.43 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.24 | 31.04 | 10.54 | 5.20 | 12.11 | 8.82 | 109.23 | 20.97 | 17.08 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 0.19 | 5.01 | 0.46 | 0.20 | 0.54 | 0.34 | 27.09 | 3.33 | 1.50 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.07 | 5.21 | 1.95 | 0.94 | 2.35 | 2.18 | 14.50 | 2.15 | 6.23 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2016-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
McKesson Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de McKesson Corp. aumentou de 2014 para 2015, mas depois diminuiu significativamente de 2015 para 2016. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da McKesson Corp. aumentou de 2014 para 2015, mas depois diminuiu significativamente de 2015 para 2016. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de McKesson Corp. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da McKesson Corp. aumentou de 2014 para 2015, mas depois diminuiu significativamente de 2015 para 2016. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
McKesson Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2016 | 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,020,523 | 231,553,531 | 230,576,753 | 226,611,092 | 235,397,188 | 252,120,037 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à McKesson Corporation (em milhões) | 2,258) | 1,476) | 1,263) | 1,338) | 1,403) | 1,202) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.03 | 6.37 | 5.48 | 5.90 | 5.96 | 4.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 172.70 | 229.55 | 178.20 | 108.63 | 90.17 | 82.84 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 17.21 | 36.01 | 32.53 | 18.40 | 15.13 | 17.38 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à McKesson Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,258,000,000 ÷ 225,020,523 = 10.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McKesson Corp.
4 2016 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 172.70 ÷ 10.03 = 17.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de McKesson Corp. aumentou de 2014 para 2015, mas depois diminuiu significativamente de 2015 para 2016. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
McKesson Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2016 | 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,020,523 | 231,553,531 | 230,576,753 | 226,611,092 | 235,397,188 | 252,120,037 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,545) | 2,968) | 2,367) | 2,315) | 2,149) | 1,821) | |
| Lucro operacional por ação2 | 15.75 | 12.82 | 10.27 | 10.22 | 9.13 | 7.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 172.70 | 229.55 | 178.20 | 108.63 | 90.17 | 82.84 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 10.96 | 17.91 | 17.36 | 10.63 | 9.88 | 11.47 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,545,000,000 ÷ 225,020,523 = 15.75
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McKesson Corp.
4 2016 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 172.70 ÷ 15.75 = 10.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da McKesson Corp. aumentou de 2014 para 2015, mas depois diminuiu significativamente de 2015 para 2016. |
Relação preço/receita (P/S)
McKesson Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2016 | 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,020,523 | 231,553,531 | 230,576,753 | 226,611,092 | 235,397,188 | 252,120,037 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhões) | 190,884) | 179,045) | 137,609) | 122,455) | 122,734) | 112,084) | |
| Vendas por ação2 | 848.30 | 773.23 | 596.80 | 540.38 | 521.39 | 444.57 | |
| Preço das ações1, 3 | 172.70 | 229.55 | 178.20 | 108.63 | 90.17 | 82.84 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 190,884,000,000 ÷ 225,020,523 = 848.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McKesson Corp.
4 2016 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 172.70 ÷ 848.30 = 0.20
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de McKesson Corp. diminuiu de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
McKesson Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de mar. de 2016 | 31 de mar. de 2015 | 31 de mar. de 2014 | 31 de mar. de 2013 | 31 de mar. de 2012 | 31 de mar. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,020,523 | 231,553,531 | 230,576,753 | 226,611,092 | 235,397,188 | 252,120,037 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da McKesson Corporation (em milhões) | 8,924) | 8,001) | 8,522) | 7,070) | 6,831) | 7,220) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 39.66 | 34.55 | 36.96 | 31.20 | 29.02 | 28.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 172.70 | 229.55 | 178.20 | 108.63 | 90.17 | 82.84 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.35 | 6.64 | 4.82 | 3.48 | 3.11 | 2.89 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2016 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da McKesson Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,924,000,000 ÷ 225,020,523 = 39.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McKesson Corp.
4 2016 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 172.70 ÷ 39.66 = 4.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da McKesson Corp. aumentou de 2014 para 2015, mas depois diminuiu significativamente de 2015 para 2016. |