Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | = | 100 | × | 8,563) | ÷ | (1,791) |
| 31 de dez. de 2024 | — | = | 100 | × | 8,223) | ÷ | (3,797) |
| 31 de dez. de 2023 | — | = | 100 | × | 8,469) | ÷ | (4,707) |
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 100 | × | 6,177) | ÷ | (6,003) |
| 31 de dez. de 2021 | — | = | 100 | × | 7,545) | ÷ | (4,601) |
| 31 de dez. de 2020 | — | = | 100 | × | 4,731) | ÷ | (7,825) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | 6,025) | ÷ | (8,210) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 100 | × | 5,924) | ÷ | (6,258) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 100 | × | 5,192) | ÷ | (3,268) |
| 31 de dez. de 2016 | — | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | (2,204) |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | = | 100 | × | 4,529) | ÷ | 7,088) |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | = | 100 | × | 4,758) | ÷ | 12,853) |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | = | 100 | × | 5,586) | ÷ | 16,010) |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | = | 100 | × | 5,465) | ÷ | 15,294) |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | = | 100 | × | 5,503) | ÷ | 14,390) |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | = | 100 | × | 4,946) | ÷ | 14,634) |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | = | 100 | × | 4,551) | ÷ | 14,034) |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | = | 100 | × | 4,313) | ÷ | 13,383) |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | = | 100 | × | 2,395) | ÷ | 15,280) |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | = | 100 | × | 3,544) | ÷ | 15,458) |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 15,146) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações anuais. Observa-se um crescimento notável entre 2005 e 2008, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, um novo aumento a partir de 2010. Em 2020, registra-se um pico significativo, seguido de uma nova alta em 2022 e 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 e um aumento em 2025.
O patrimônio líquido (déficit) apresenta uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, observa-se um crescimento modesto até 2010. A partir de 2011, inicia-se um declínio acentuado, culminando em valores negativos em 2015 e 2016. Essa tendência de deterioração continua até 2018, com uma leve recuperação nos anos subsequentes, embora permaneça em território negativo até 2021. Em 2022 e 2023, o patrimônio líquido apresenta valores positivos, com um aumento em 2024 e 2025.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe alta volatilidade nos anos iniciais da série. Apresenta um aumento expressivo em 2006 e 2008, seguido de estabilização e um novo crescimento a partir de 2010. O ROE atinge seu ponto máximo em 2011, com uma subsequente diminuição em 2012. Os dados de ROE são incompletos após 2013, impossibilitando uma análise completa da sua evolução recente.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento geral, com picos em 2008, 2020, 2022 e 2023, indicando períodos de alta rentabilidade.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra uma inversão de tendência, passando de crescimento inicial para declínio acentuado e posterior recuperação, embora com valores ainda relativamente baixos.
- ROE
- Exibe alta volatilidade e um pico em 2011, mas a falta de dados recentes impede uma avaliação completa do seu desempenho.
A divergência entre o lucro líquido crescente e o patrimônio líquido negativo sugere que a empresa pode estar financiando seu crescimento por meio de dívidas ou outras fontes externas, em vez de reinvestir seus lucros. A análise do ROE, embora limitada pela falta de dados, indica que a empresa tem sido capaz de gerar retornos sobre o patrimônio líquido em alguns períodos, mas a sustentabilidade desse desempenho é incerta.
Comparação com concorrentes
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | 30.63% | — | 54.26% | 9.32% | — |
| 31 de dez. de 2024 | — | 31.48% | — | 41.97% | 1.58% | — |
| 31 de dez. de 2023 | — | 58.69% | — | 40.13% | -8.20% | — |
| 31 de dez. de 2022 | — | 34.05% | 109.92% | 37.97% | -20.21% | — |
| 31 de dez. de 2021 | — | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — |
| 31 de dez. de 2020 | — | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — |
| 31 de dez. de 2019 | — | — | 82.00% | 20.81% | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | — | — | 45.51% | 12.25% | — | 386.34% |
| 31 de dez. de 2017 | — | — | 20.79% | 12.92% | — | 52.93% |
| 31 de dez. de 2016 | — | — | 21.74% | 1.64% | — | 47.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | — | 29.01% | 22.35% | — | 47.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | — | 28.27% | 22.13% | — | 39.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | — | 27.39% | 21.29% | — | 0.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | — | 36.43% | 22.31% | — | 27.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | — | 41.04% | 20.58% | — | 28.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | — | 29.09% | 22.07% | — | 25.73% |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | — | 37.04% | 18.03% | — | 12.83% |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | — | 26.49% | 12.56% | — | 12.67% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | — | 27.12% | 12.55% | — | 29.45% |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | — | 21.36% | 8.74% | — | 25.32% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | — | 52.22% | 12.19% | — | 23.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| McDonald’s Corp. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | 371.72% |
| 31 de dez. de 2024 | — | 481.49% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 863.51% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 506.32% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 159.36% |
| 31 de dez. de 2020 | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | — | 284.52% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 71.55% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 64.84% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | 43.28% |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | 33.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | 27.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | 33.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | 35.81% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | 31.52% |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | 29.09% |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | 28.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | 22.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | 18.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| McDonald’s Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | 20.91% |
| 31 de dez. de 2024 | — | 27.93% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 29.93% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 20.78% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | 34.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | 24.34% |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | 1.64% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | 16.06% |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | 3.84% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).