Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | — | = | 100 | × | 8,223) | ÷ | (3,797) |
| 31 de dez. de 2023 | — | = | 100 | × | 8,469) | ÷ | (4,707) |
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 100 | × | 6,177) | ÷ | (6,003) |
| 31 de dez. de 2021 | — | = | 100 | × | 7,545) | ÷ | (4,601) |
| 31 de dez. de 2020 | — | = | 100 | × | 4,731) | ÷ | (7,825) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | 6,025) | ÷ | (8,210) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 100 | × | 5,924) | ÷ | (6,258) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 100 | × | 5,192) | ÷ | (3,268) |
| 31 de dez. de 2016 | — | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | (2,204) |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | = | 100 | × | 4,529) | ÷ | 7,088) |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | = | 100 | × | 4,758) | ÷ | 12,853) |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | = | 100 | × | 5,586) | ÷ | 16,010) |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | = | 100 | × | 5,465) | ÷ | 15,294) |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | = | 100 | × | 5,503) | ÷ | 14,390) |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | = | 100 | × | 4,946) | ÷ | 14,634) |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | = | 100 | × | 4,551) | ÷ | 14,034) |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | = | 100 | × | 4,313) | ÷ | 13,383) |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | = | 100 | × | 2,395) | ÷ | 15,280) |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | = | 100 | × | 3,544) | ÷ | 15,458) |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 15,146) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O análise indica uma tendência de crescimento no lucro líquido ao longo dos anos, com alguns períodos de estabilidade e flutuações. Entre 2005 e 2015, o lucro apresentou variações, atingindo um pico de US$ 6.025 milhões em 2017, seguido por uma redução em 2018. Após esse pico, observou-se um aumento significativo em 2019, chegando a US$ 8.469 milhões, sendo o valor mais elevado do período analisado, antes de uma leve queda em 2020. A partir de 2021, o lucro mantém-se elevado, embora com variações menores, atingindo mais uma vez patamares próximos a US$ 8.200 milhões em 2023. O patrimônio líquido apresentou uma trajetória mais irregular, iniciando positivamente em 2005, com crescimento até 2010, quando atingiu sua máxima em US$ 16.010 milhões. A partir de então, houve uma contínua deterioração do patrimônio líquido, que passou a registrar valores negativos a partir de 2012, chegando a um déficit de US$ 8.210 milhões em 2017, aprofundando-se até 2020. Apesar de uma leve recuperação em 2021, o patrimônio líquido permaneceu negativo até o final do período apresentado, indicando uma deterioração na situação patrimonial ao longo do tempo. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) variou bastante, inicialmente apresentando um crescimento expressivo até 2011, atingindo 63,9%. Posteriormente, não há dados completos para todos os anos subsequentes, mas os valores disponíveis indicam um ciclo de altos e baixos, refletindo possivelmente variações na lucratividade e na composição do patrimônio ao longo do período. Os picos de ROE sugerem períodos de alta rentabilidade relativa ao patrimônio, enquanto as lacunas de dados dificultam uma análise contínua. De modo geral, observa-se um crescimento considerável no lucro líquido, especialmente nos últimos anos, contradizendo a deterioração do patrimônio líquido, que entrou em déficit na segunda metade do período. Essa discrepância sugere que, apesar do aumento na lucratividade, a empresa pode enfrentar desafios relacionados à gestão de ativos ou às suas fontes de financiamento, refletidas na deterioração do patrimônio líquido.
Comparação com concorrentes
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | — | 31.48% | — | 41.97% | 1.58% | — |
| 31 de dez. de 2023 | — | 58.69% | — | 40.13% | -8.20% | — |
| 31 de dez. de 2022 | — | 34.05% | 109.92% | 37.97% | -20.21% | — |
| 31 de dez. de 2021 | — | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — |
| 31 de dez. de 2020 | — | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — |
| 31 de dez. de 2019 | — | — | 82.00% | 20.81% | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | — | — | 45.51% | 12.25% | — | 386.34% |
| 31 de dez. de 2017 | — | — | 20.79% | 12.92% | — | 52.93% |
| 31 de dez. de 2016 | — | — | 21.74% | 1.64% | — | 47.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | — | 29.01% | 22.35% | — | 47.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | — | 28.27% | 22.13% | — | 39.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | — | 27.39% | 21.29% | — | 0.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | — | 36.43% | 22.31% | — | 27.09% |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | — | 41.04% | 20.58% | — | 28.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | — | 29.09% | 22.07% | — | 25.73% |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | — | 37.04% | 18.03% | — | 12.83% |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | — | 26.49% | 12.56% | — | 12.67% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | — | 27.12% | 12.55% | — | 29.45% |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | — | 21.36% | 8.74% | — | 25.32% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | — | 52.22% | 12.19% | — | 23.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| McDonald’s Corp. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | — | 481.49% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 863.51% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 506.32% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 159.36% |
| 31 de dez. de 2020 | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | — | 284.52% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 71.55% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 64.84% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | 43.28% |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | 33.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | 27.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | 33.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | 35.81% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | 31.52% |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | 29.09% |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | 28.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | 22.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | 18.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
McDonald’s Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| McDonald’s Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | — | 27.93% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 29.93% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 20.78% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.90% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 37.02% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.89% | 20.34% |
| 31 de dez. de 2012 | 35.73% | 21.97% |
| 31 de dez. de 2011 | 38.24% | 34.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.80% | 24.34% |
| 31 de dez. de 2009 | 32.43% | 25.32% |
| 31 de dez. de 2008 | 32.23% | 1.64% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.67% | 16.06% |
| 31 de dez. de 2006 | 22.93% | 3.84% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.18% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).