Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
McDonald’s Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de McDonald’s Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
McDonald’s Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Margem bruta | 14,562,500) | 13,207,200) | 12,580,200) | 9,752,100) | 11,115,300) | |
| Receitas | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | 52.74% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | 20.45% | |
| Starbucks Corp. | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receitas
= 100 × 14,562,500 ÷ 25,493,700 = 57.12%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de McDonald’s Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
McDonald’s Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 11,646,700) | 9,371,000) | 10,356,000) | 7,324,000) | 9,069,800) | |
| Receitas | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | 43.03% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | 7.95% | |
| Starbucks Corp. | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 25.75% | 24.62% | 24.69% | 8.41% | 27.75% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 11,646,700 ÷ 25,493,700 = 45.68%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
McDonald’s Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Receitas | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | 28.59% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | 6.27% | |
| Starbucks Corp. | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 22.32% | 17.09% | 17.21% | 2.53% | 21.75% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 8,468,800 ÷ 25,493,700 = 33.22%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
McDonald’s Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | (4,706,700) | (6,003,400) | (4,601,000) | (7,824,900) | (8,210,300) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | 20.81% | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | — | — | 396.84% | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 8,468,800 ÷ -4,706,700 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
McDonald’s Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Ativos totais | 56,146,800) | 50,435,600) | 53,854,300) | 52,626,800) | 47,510,800) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | 12.68% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | 6.86% | |
| Starbucks Corp. | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | |
| ROAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 16.52% | 12.08% | 10.22% | 1.24% | 15.92% | |
| ROAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 8,468,800 ÷ 56,146,800 = 15.08%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de McDonald’s Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |