Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos de saúde e serviços | Cuidados de saúde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $79.43 | |||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 1,258,449,553 | |||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 6.12% | |||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $6.63 | |||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $7.04 | |||||||||||||
Lucro operacional por ação | $10.92 | |||||||||||||
Vendas por ação | $283.38 | |||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $60.76 | |||||||||||||
Índices de avaliação | ||||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.98 | 34.41 | 20.57 | 38.80 | 20.21 | 16.94 | 78.40 | 30.71 | 20.31 | 24.20 | 29.39 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 11.29 | 32.19 | 18.47 | 35.40 | 17.96 | 14.42 | 69.08 | 30.10 | 17.32 | 21.98 | 26.64 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.96 | 5.01 | 1.81 | 4.05 | 1.62 | 0.97 | 5.81 | 15.00 | 1.18 | 2.40 | 2.84 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.27 | 30.40 | 12.44 | 35.37 | 15.89 | 10.51 | 79.79 | 21.04 | 14.05 | 17.15 | 25.21 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 0.28 | 4.91 | 0.55 | 7.70 | 0.71 | 0.40 | 19.79 | 3.70 | 1.24 | 1.13 | 2.38 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.31 | 5.10 | 2.30 | 3.44 | 3.08 | 2.59 | 10.59 | 2.24 | 5.12 | 3.45 | 5.29 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | 1,304,159,680 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido atribuível à CVS Health (em milhões) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 6.63 | 3.23 | 6.03 | 5.47 | 5.09 | |
Preço das ações1, 3 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | 72.00 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | |
Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
P/Esetor | ||||||
Equipamentos de saúde e serviços | 23.99 | 23.33 | 25.54 | 22.65 | 22.70 | |
P/Eindústria | ||||||
Cuidados de saúde | 28.84 | 21.08 | 21.04 | 28.47 | 21.23 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à CVS Health ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,344,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 6.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 76.05 ÷ 6.63 = 11.47
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | 1,304,159,680 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado operacional (em milhões) | 13,743) | 7,746) | 13,193) | 13,911) | 11,987) | |
Lucro operacional por ação2 | 10.92 | 6.03 | 10.05 | 10.61 | 9.19 | |
Preço das ações1, 3 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | 72.00 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | |
Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
P/OPsetor | ||||||
Equipamentos de saúde e serviços | 17.00 | 17.45 | 19.20 | 16.88 | 16.21 | |
P/OPindústria | ||||||
Cuidados de saúde | 24.73 | 16.35 | 17.40 | 21.24 | 17.43 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,743,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 10.92
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 76.05 ÷ 10.92 = 6.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | 1,304,159,680 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receitas de clientes (em milhões) | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | 255,765) | |
Vendas por ação2 | 283.38 | 250.47 | 221.65 | 204.30 | 196.11 | |
Preço das ações1, 3 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | 72.00 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | |
Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
P/Ssetor | ||||||
Equipamentos de saúde e serviços | 1.12 | 1.19 | 1.38 | 1.23 | 1.15 | |
P/Sindústria | ||||||
Cuidados de saúde | 2.34 | 2.17 | 2.29 | 2.24 | 2.16 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas de clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 356,623,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 283.38
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 76.05 ÷ 283.38 = 0.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | 1,304,159,680 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Total do patrimônio líquido da CVS Health (em milhões) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 60.76 | 55.30 | 57.20 | 52.91 | 48.97 | |
Preço das ações1, 3 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | 72.00 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | |
Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
P/BVsetor | ||||||
Equipamentos de saúde e serviços | 3.42 | 3.55 | 3.81 | 3.28 | 3.14 | |
P/BVindústria | ||||||
Cuidados de saúde | 5.19 | 4.72 | 4.81 | 4.61 | 4.46 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da CVS Health ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 76,461,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 60.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 76.05 ÷ 60.76 = 1.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |