Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
CVS Health Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à CVS Health1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da CVS Health1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.11% | = | 100 | × | 4,614) | ÷ | 75,560) |
| 31 de dez. de 2023 | 10.91% | = | 100 | × | 8,344) | ÷ | 76,461) |
| 31 de dez. de 2022 | 5.84% | = | 100 | × | 4,149) | ÷ | 71,015) |
| 31 de dez. de 2021 | 10.54% | = | 100 | × | 7,910) | ÷ | 75,075) |
| 31 de dez. de 2020 | 10.35% | = | 100 | × | 7,179) | ÷ | 69,389) |
| 31 de dez. de 2019 | 10.39% | = | 100 | × | 6,634) | ÷ | 63,864) |
| 31 de dez. de 2018 | -1.02% | = | 100 | × | (594) | ÷ | 58,225) |
| 31 de dez. de 2017 | 17.57% | = | 100 | × | 6,622) | ÷ | 37,691) |
| 31 de dez. de 2016 | 14.44% | = | 100 | × | 5,317) | ÷ | 36,830) |
| 31 de dez. de 2015 | 14.08% | = | 100 | × | 5,237) | ÷ | 37,196) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.23% | = | 100 | × | 4,644) | ÷ | 37,958) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.10% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 37,938) |
| 31 de dez. de 2012 | 10.28% | = | 100 | × | 3,877) | ÷ | 37,704) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.10% | = | 100 | × | 3,461) | ÷ | 38,051) |
| 31 de dez. de 2010 | 9.09% | = | 100 | × | 3,427) | ÷ | 37,700) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.33% | = | 100 | × | 3,696) | ÷ | 35,768) |
| 31 de dez. de 2008 | 9.29% | = | 100 | × | 3,212) | ÷ | 34,574) |
| 29 de dez. de 2007 | 8.42% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 31,322) |
| 30 de dez. de 2006 | 13.80% | = | 100 | × | 1,369) | ÷ | 9,918) |
| 31 de dez. de 2005 | 14.70% | = | 100 | × | 1,225) | ÷ | 8,331) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução do lucro líquido atribuível à CVS Health ao longo dos anos, observa-se uma crescente tendência até 2015, atingindo um pico de aproximadamente US$ 5.237 milhões nesse ano. Contudo, em 2016, houve uma queda significativa, resultando em prejuízo de US$ 594 milhões, indicando um evento extraordinário ou uma mudança de um período para outro. Após esse ponto, o lucro voltou a recuperar-se e apresentou crescimento constante, atingindo valores superiores a US$ 8.000 milhões em 2023, demonstrando resiliência e recuperação da rentabilidade.
O total do patrimônio líquido também apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado, embora com variações. De um valor de aproximadamente US$ 8.331 milhões em 2005, houve aceleração do crescimento a partir de 2012, atingindo mais de US$ 75 mil milhões em 2017. De 2017 em diante, o patrimônio líquido manteve-se em níveis elevados, flutuando em torno de US$ 75 mil milhões a US$ 76 mil milhões, indicando uma gestão eficiente dos recursos e uma expansão sólida do patrimônio.
O Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) apresentou um movimento ascendente até 2012, atingindo 14,44%, seu ponto mais alto do período analisado. Após esse pico, o ROE exibiu uma tendência de oscilação, com uma queda marcante em 2016, registrada em -1,02%, refletindo potencialmente uma deterioração na rentabilidade ou um impacto de eventos extraordinários. Nos anos seguintes, o ROE recuperou-se, apresentando valores que tendem a oscilar na faixa de 5,84% até aproximadamente 10,91% em 2021, indicando uma estabilidade relativa na eficiência da geração de lucros a partir do patrimônio.
Em síntese, os dados indicam uma trajetória de crescimento consistente na lucratividade e no patrimônio líquido ao longo do tempo, com períodos de forte recuperação após anos de desafios ou eventos pontuais que impactaram negativamente o resultado financeiro. A pontuação de ROE mostra que, apesar de oscilações, a empresa tem mantido uma performance relativamente estável na geração de retorno sobre o patrimônio, especialmente após a recuperação iniciada a partir de 2017.
Comparação com concorrentes
CVS Health Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.11% | 28.12% | 14.47% | 14.13% | 7.32% | 15.55% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.91% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.84% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.54% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2020 | 10.35% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 31 de dez. de 2019 | 10.39% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 31 de dez. de 2018 | -1.02% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.57% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.44% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.08% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.23% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.10% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.28% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.10% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.09% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.33% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.29% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 29 de dez. de 2007 | 8.42% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 30 de dez. de 2006 | 13.80% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 31 de dez. de 2005 | 14.70% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
CVS Health Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| CVS Health Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.11% | 16.02% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.91% | 17.13% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.84% | 18.40% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.54% | 17.28% |
| 31 de dez. de 2020 | 10.35% | 15.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 10.39% | 15.85% |
| 31 de dez. de 2018 | -1.02% | 13.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.57% | 12.21% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.44% | 10.70% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.08% | 11.84% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.23% | 13.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.10% | 14.22% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.28% | 17.99% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.10% | 17.02% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.09% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.33% | 19.50% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.29% | 17.63% |
| 29 de dez. de 2007 | 8.42% | 20.02% |
| 30 de dez. de 2006 | 13.80% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 14.70% | 16.22% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
CVS Health Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| CVS Health Corp. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.11% | 15.74% |
| 31 de dez. de 2023 | 10.91% | 19.40% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.84% | 24.82% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.54% | 25.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 10.35% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2019 | 10.39% | 23.30% |
| 31 de dez. de 2018 | -1.02% | 21.27% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.57% | 13.77% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.44% | 18.53% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.08% | 18.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.23% | 19.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.10% | 18.81% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.28% | 18.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.10% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.09% | 14.85% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.33% | 20.14% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.29% | 20.29% |
| 29 de dez. de 2007 | 8.42% | 17.87% |
| 30 de dez. de 2006 | 13.80% | 20.49% |
| 31 de dez. de 2005 | 14.70% | 18.28% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).