Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Baxter International Inc., índices de avaliação corrente
| Baxter International Inc. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $48.08 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 543,887,683 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.33% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.78 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.02 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $0.83 | |||||||
| Vendas por ação | $18.33 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $16.26 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 27.01 | 17.45 | 18.49 | 13.14 | 84.02 | 24.29 | 19.43 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 23.84 | 15.88 | 17.70 | 11.72 | 74.34 | 23.92 | 16.89 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.03 | 1.76 | 4.14 | 1.09 | 6.45 | 15.52 | 1.29 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 58.24 | 34.27 | 10.02 | 10.79 | 83.08 | 19.02 | 8.67 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.62 | 5.58 | 0.23 | 0.45 | 23.37 | 3.38 | 0.71 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.96 | 4.91 | 1.13 | 1.90 | 11.87 | 2.36 | 3.02 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Baxter International Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Baxter International Inc. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Baxter International Inc. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Baxter International Inc. diminuiu de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Baxter International Inc. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Baxter International Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Baxter (em milhões) | 968) | 2,497) | 2,012) | 2,326) | 2,224) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.77 | 4.60 | 3.70 | 4.26 | 3.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 22.32 | 14.92 | 18.71 | 15.59 | 14.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Baxter ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 968,000,000 ÷ 547,871,849 = 1.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Baxter International Inc.
4 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 39.43 ÷ 1.77 = 22.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Baxter International Inc. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Baxter International Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 449) | 2,707) | 2,668) | 2,821) | 2,946) | |
| Lucro operacional por ação2 | 0.82 | 4.99 | 4.91 | 5.17 | 5.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 48.11 | 13.76 | 14.11 | 12.85 | 10.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 449,000,000 ÷ 547,871,849 = 0.82
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Baxter International Inc.
4 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 39.43 ÷ 0.82 = 48.11
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Baxter International Inc. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
Relação preço/receita (P/S)
Baxter International Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 9,968) | 16,671) | 15,259) | 14,190) | 13,893) | |
| Vendas por ação2 | 18.19 | 30.73 | 28.09 | 25.99 | 24.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.17 | 2.23 | 2.47 | 2.56 | 2.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,968,000,000 ÷ 547,871,849 = 18.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Baxter International Inc.
4 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 39.43 ÷ 18.19 = 2.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Baxter International Inc. diminuiu de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Baxter International Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 547,871,849 | 542,581,466 | 543,187,695 | 545,928,648 | 560,346,203 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Baxter (em milhões) | 8,846) | 8,120) | 8,463) | 6,938) | 6,585) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 16.15 | 14.97 | 15.58 | 12.71 | 11.75 | |
| Preço das ações1, 3 | 39.43 | 68.67 | 69.29 | 66.42 | 56.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.44 | 4.59 | 4.45 | 5.23 | 4.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2015 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Baxter ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,846,000,000 ÷ 547,871,849 = 16.15
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Baxter International Inc.
4 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 39.43 ÷ 16.15 = 2.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Baxter International Inc. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |