Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Air Products1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Air Products1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 15.62% | = | 100 | × | 1,886,700) | ÷ | 12,079,800) |
| 30 de set. de 2019 | 15.92% | = | 100 | × | 1,760,000) | ÷ | 11,053,600) |
| 30 de set. de 2018 | 13.80% | = | 100 | × | 1,497,800) | ÷ | 10,857,500) |
| 30 de set. de 2017 | 29.75% | = | 100 | × | 3,000,400) | ÷ | 10,086,200) |
| 30 de set. de 2016 | 8.91% | = | 100 | × | 631,100) | ÷ | 7,079,600) |
| 30 de set. de 2015 | 17.63% | = | 100 | × | 1,277,900) | ÷ | 7,249,000) |
| 30 de set. de 2014 | 13.46% | = | 100 | × | 991,700) | ÷ | 7,365,800) |
| 30 de set. de 2013 | 14.12% | = | 100 | × | 994,200) | ÷ | 7,042,100) |
| 30 de set. de 2012 | 18.02% | = | 100 | × | 1,167,300) | ÷ | 6,477,200) |
| 30 de set. de 2011 | 21.12% | = | 100 | × | 1,224,200) | ÷ | 5,795,800) |
| 30 de set. de 2010 | 18.55% | = | 100 | × | 1,029,100) | ÷ | 5,546,900) |
| 30 de set. de 2009 | 13.17% | = | 100 | × | 631,300) | ÷ | 4,791,900) |
| 30 de set. de 2008 | 18.08% | = | 100 | × | 909,700) | ÷ | 5,030,700) |
| 30 de set. de 2007 | 18.84% | = | 100 | × | 1,035,600) | ÷ | 5,495,600) |
| 30 de set. de 2006 | 14.69% | = | 100 | × | 723,400) | ÷ | 4,924,000) |
| 30 de set. de 2005 | 15.55% | = | 100 | × | 711,700) | ÷ | 4,575,500) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhares
Visão geral: o conjunto de dados evidencia padrões de desempenho com variação considerável ao longo dos períodos, incluindo um pico expressivo em 2017 e uma melhoria substancial do patrimônio líquido a partir de 2016. A seguir, descrevem-se as tendências principais de cada indicador.
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se volatilidade ao longo do período. Os valores, apresentados em milhares de dólares, variam entre 711.700 (2005) e 3.000.400 (2017). Após um gradual aumento de 2005 para 2007, ocorre recuo em 2008 e 2009, seguido por retomada em 2010 e 2011. Em 2012–2014 há leve queda relativa em relação a 2011, com estabilização próximo de 991.700 em 2014. Em 2015 ocorre novo aumento para 1.277.900, seguido de queda acentuada em 2016 para 631.100. O ano de 2017 apresenta salto extraordinário para 3.000.400, seguido por recuos em 2018 e 2019, mas mantendo níveis elevados de 1.497.800 a 1.886.700 em 2020. Em síntese, o padrão é de alta volatilidade com picos e recuos marcantes, sendo o maior destaque o salto de 2016 para 2017 e a manutenção de patamares significativamente superiores aos observados anteriormente a partir de 2017.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta trajetória de crescimento mais estável ao longo do período, com valores em milhares de dólares que vão de 4.575.500 (2005) a 12.079.800 (2020). Há uma fase de crescimento gradual entre 2005 e 2012, com pequenas oscilações entre 2008 e 2011, seguida de aumento mais acentuado a partir de 2012–2013. Entre 2013 e 2016 ocorrem pequenas variações ao redor de 7.0–7.9 milhões, culminando em uma ampliação significativa a partir de 2016 para 10.086.200, com continuidade de alta até 2020. Em resumo, há uma tendência de ampliação substancial do patrimônio líquido no médio prazo, com aceleração a partir de 2016.
- ROE (Rentabilidade sobre o patrimônio)
- O ROE apresenta volatilidade considerável ao longo do período, variando de 8,91% (2016) a 29,75% (2017). Os valores ficam entre 13,17% e 21,12% nas primeiras fases (2009–2011), com uma tendência de elevação até 2012 (18,02%) e posterior gradual queda para 13,46% (2014) e 8,91% (2016). O pico de 2017 (29,75%) coincide com uma combinação de lucros elevados e base de patrimônio ainda respondendo às mudanças de capital, seguido de crise de rentabilidade relativa em 2018 (13,80%), com recuperação gradual em 2019–2020 (15,92% e 15,62%). No conjunto, o desempenho de ROE indica períodos de forte geração de valor em 2017, seguidos por níveis de rentabilidade mais estáveis, porém modestos, nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 15.62% | 5.29% | 56.23% |
| 30 de set. de 2019 | 15.92% | 4.66% | 37.38% |
| 30 de set. de 2018 | 13.80% | 8.49% | 29.72% |
| 30 de set. de 2017 | 29.75% | 20.72% | 48.00% |
| 30 de set. de 2016 | 8.91% | 29.87% | 60.30% |
| 30 de set. de 2015 | 17.63% | 35.25% | 121.42% |
| 30 de set. de 2014 | 13.46% | 30.13% | 86.90% |
| 30 de set. de 2013 | 14.12% | 26.55% | 42.41% |
| 30 de set. de 2012 | 18.02% | 27.90% | 35.22% |
| 30 de set. de 2011 | 21.12% | 30.47% | 29.13% |
| 30 de set. de 2010 | 18.55% | 20.63% | 28.74% |
| 30 de set. de 2009 | 13.17% | 23.59% | 29.23% |
| 30 de set. de 2008 | 18.08% | 30.21% | 29.70% |
| 30 de set. de 2007 | 18.84% | 22.89% | 34.47% |
| 30 de set. de 2006 | 14.69% | 21.70% | 28.91% |
| 30 de set. de 2005 | 15.55% | 18.61% | 26.77% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Air Products & Chemicals Inc. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 15.62% | 8.90% |
| 30 de set. de 2019 | 15.92% | 7.19% |
| 30 de set. de 2018 | 13.80% | 9.92% |
| 30 de set. de 2017 | 29.75% | 31.09% |
| 30 de set. de 2016 | 8.91% | 38.16% |
| 30 de set. de 2015 | 17.63% | 49.47% |
| 30 de set. de 2014 | 13.46% | 38.67% |
| 30 de set. de 2013 | 14.12% | 29.91% |
| 30 de set. de 2012 | 18.02% | 29.57% |
| 30 de set. de 2011 | 21.12% | 30.18% |
| 30 de set. de 2010 | 18.55% | 22.39% |
| 30 de set. de 2009 | 13.17% | 24.83% |
| 30 de set. de 2008 | 18.08% | 30.06% |
| 30 de set. de 2007 | 18.84% | 25.88% |
| 30 de set. de 2006 | 14.69% | 23.89% |
| 30 de set. de 2005 | 15.55% | 21.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Materiais
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Air Products & Chemicals Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 15.62% | 8.40% |
| 30 de set. de 2019 | 15.92% | 5.74% |
| 30 de set. de 2018 | 13.80% | 12.42% |
| 30 de set. de 2017 | 29.75% | 27.34% |
| 30 de set. de 2016 | 8.91% | -11.75% |
| 30 de set. de 2015 | 17.63% | -73.64% |
| 30 de set. de 2014 | 13.46% | 5.03% |
| 30 de set. de 2013 | 14.12% | 17.62% |
| 30 de set. de 2012 | 18.02% | 21.12% |
| 30 de set. de 2011 | 21.12% | 29.47% |
| 30 de set. de 2010 | 18.55% | 30.11% |
| 30 de set. de 2009 | 13.17% | 27.87% |
| 30 de set. de 2008 | 18.08% | -82.36% |
| 30 de set. de 2007 | 18.84% | 18.96% |
| 30 de set. de 2006 | 14.69% | 33.59% |
| 30 de set. de 2005 | 15.55% | 29.22% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).