Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Índice de margem de lucro líquido desde 2013
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2013
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2013
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
RH, decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
RH, decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
RH, decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.
Desagregado de ROA em dois componentes
RH, decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
RH, decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
RH, decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.