Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
RH, decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
RH, decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
RH, decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.
Desagregado de ROA em dois componentes
RH, decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
RH, decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
RH, decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.